Salesforce nu poate vedea renunțarea: Cum să rezolvi?

Introducere:

Ni se cere să ne adaptăm constant la noi produse, caracteristici și clienți, deoarece lucrăm într-o industrie cu ritm rapid, în creștere, precum Salesforce. Dar, uneori, în Salesforce Classic, lista de bare derulante a aplicațiilor care erau amplasate pe lângă meniul de ajutor și instruire a fost eliminată. De aceea, vă vom ajuta să rezolvați problema, cum ar fi Salesforce, nu poate vedea renunțarea.

Deoarece SalesForce este o platformă cloud CRM care vizează promovarea interacțiunii cu clientul și menținerea proiectelor. Prin urmare, dacă meniul de configurare Salesforce nu poate vedea dezvăluirea, atunci soluția la această problemă ar trebui să fie sistematică și structurată.

Rezoluția la Salesforce nu poate vedea drop down

Atunci când utilizatorii au o singură aplicație conectată sau legată de profilul lor, lista de bare derulante care apare lângă „Ajutor și instruire” în colțul din dreapta sus al paginilor lor Salesforce a dispărut. Ca o consecință directă a acestui lucru, utilizatorii nu mai li s-a oferit selecții pe care să le selecteze în acest meniu derulant.

Este necesar ca utilizatorii să obțină mai multe aplicații asociate cu profilul lor pentru ca acest meniu derulant să reapară, astfel încât este posibil să le furnizeze mai multe selecții.

Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că acest lucru a fost aplicabil numai utilizatorilor care lucrează cu interfața Salesforce Classic.

Așadar, dacă un utilizator are doar o aplicație asociată cu profilul său, lansatorul de aplicații Lightning Experience va fi încă afișat. Acest lucru se datorează faptului că experiența fulgerului prioritizează experiența utilizatorului.

Există două moduri diferite de a aplica o aplicație la un profil:

1. Meniu profil

• Pentru a vă configura profilul, navigați la Setup> Gestionare utilizatori> Profiluri.
• Luați una dintre cele două opțiuni, în funcție de utilizarea UI în prezent.

Selectați un profil, apoi:

OPȚIUNEA 1:

Interfață de utilizator îmbunătățită pentru profiluri: Faceți clic pe butonul Aplicații alocate, apoi faceți clic pe butonul Editare.

Opțiunea 2:

Interfață de utilizator originală pentru profil, care poate fi accesată făcând clic pe Editare și apoi derulând în jos în secțiunea „Setări aplicație personalizate”.

• Alegeți o aplicație primară. Aplicația implicită se lansează ori de câte ori un utilizator se conectează pentru prima dată.
• Alegeți opțiunea vizibilă pentru orice alte aplicații pe care doriți să le aduceți în vedere. Dacă aplicația nu poate fi modificată, este posibil să fie o componentă a unui pachet de instalare gestionat care să împiedice modificările.

2. Meniu de configurare

• Pentru a crea aplicații, accesați meniul Configurare> Creare> Aplicații.
• Butonul Editare care poate fi găsit lângă fiecare aplicație.
• Parcurgeți până la capăt până când ajungeți la secțiunea intitulată „Alocat la profiluri”, apoi selectați profilurile pentru care doriți să fie afișată aplicația.
• Alegeți „Salvați” din meniul Fișier.

Notă:

Când utilizați Lightning Experience, există unele cazuri în care butonul +nou obiect nu apare în lista derulantă care apare după apăsarea butonului săgeată în jos (afișat de „V”) care se află lângă filele pentru personalizare și obiecte standard.

În plus, opțiunea „nouă” care ar trebui să se afle în dreapta sus a vizualizărilor de listă atât pentru articole personalizate, cât și pentru cele standard. Vă rugăm să luați în considerare că opțiunea de afișare „vizualizată recent” nu este afectată de aceasta.

De asemenea, o caracteristică de căutare în formatul paginii principale utilizează bara de navigare. Verificați în continuare că aspectul paginii principale corespunde cu profilul dvs. Puteți verifica acest lucru, faceți clic pe configurarea butonului> Personalizare -> Acasă -> Aspecte

Aplicații personalizate pentru Salesforce Classic

Vă sugerăm să utilizați platforma Lightning pentru a dezvolta o aplicație dacă nu sunteți familiarizat cu conceptul de aplicații personalizate. Folosind acest instrument, puteți dezvolta rapid și ușor o aplicație simplă care este capabilă să funcționeze.

Urmați acești pași dacă ați construit deja entitățile, secțiunile și caracteristicile de care aplicația dvs. are nevoie pentru a funcționa corect. Dacă alegeți această aplicație personalizată, puteți proiecta o descriere și o pictogramă a aplicației, precum și să adăugați obiecte în aplicație și să o conectați la un profil de utilizator.

1. Când sunteți în configurare, introduceți aplicații în caseta de găsire rapidă și apoi atingeți aplicații.

2. Acum, creați noi.

3. Alegeți dacă doriți cu adevărat să creați o aplicație personală sau o interfață Salesforce, în funcție de faptul dacă interfața Salesforce este sau nu disponibilă.

4. Dați aplicației un nume, apoi descrieți ce face. Descrierea unei aplicații poate conține nu mai mult de 40 de litere, inclusiv spațiile dintre ele.

5. Aveți de ales să oferiți aplicației dvs. un logo unic pentru a -l marca.

6. Determinați ce componente vor fi incluse în aplicație.

7. Puteți personaliza fila implicită de acasă pentru noua aplicație, utilizând fila de debarcare implicită a meniului derulant etichetat, care se află sub lista filelor preferate. Când un utilizator se conectează la această aplicație, fila afișată aici este cea pe care o văd mai întâi.

8. Puteți selecta ce profiluri de utilizator va apărea aplicația.

9. Selectând caseta implicită, puteți face ca aplicația să fie implicită pentru profilul respectiv. Acest lucru va asigura că orice utilizatori noi care se conectează cu acel profil vor fi duși direct la aplicație. Profilurile care au restricții nu sunt incluse în această listă. Apoi faceți clic pe butonul Salvare.

Concluzie

Din diverse motive, unii dezvoltatori de software și întreprinderi sunt intrigate de platforma Salesforce. Oferim aceste instrucțiuni și sugestii cu privire la modul de rezolvare a problemelor de la Salesforce nu pot vedea scăderea în speranța că acestea vor fi de folos.

Întrebări Frecvente

Ce măsuri de depanare ar trebui făcute dacă meniurile derulante nu sunt vizibile în Salesforce?

Etapele de depanare includ verificarea compatibilității browserului, compensarea cache -ului și asigurarea permisiunilor corecte ale utilizatorului și a setărilor de vizibilitate a câmpului.