Salesforce Lightning: Cum se folosește chat (și de ce)

Comunicarea cu Salesforce

Ați văzut fila Chatter din interfața dvs. Salesforce Lightning? Această caracteristică inovatoare permite echipei dvs. să comunice direct în aplicație și să utilizeze instrumente precum știri, sondaje, partajarea fișierelor și mesagerie directă.

With a few steps for simple set up, you can personalizați this feature to best serve your organization's needs. Let's learn more about Salesforce, how to use chatter, and some other interesting features in Lightning that you might not have noticed.

Ce este Chatter?

Chatter este interfața de mesagerie în aplicații a Salesforce Lightning. Când navigați mai întâi la fila Chatter, veți vedea o zonă de casetă de text goală și o bară de instrumente cu trei opțiuni pentru a face o postare, un sondaj sau o întrebare. În partea stângă, există un meniu rapid pentru a accesa proiectele de postare, marcajele dvs. și diferite fluxuri pe care le urmați.

Chatter în Salesforce are multe funcții utile pentru utilizatorii săi. Acest lucru poate fi utilizat pentru a sprijini comunicarea constantă cu colegii, ceea ce este foarte important astăzi.

Chatter poate fi plasat acolo unde este convenabil pentru utilizatori. De exemplu, poate fi în înregistrări de toate tipurile, deoarece este un spațiu de cooperare pentru grupuri. De asemenea, pentru comoditate, există o adaptare la formele de dispozitive în jos.

Poate ajuta la crearea de fluxuri care combină oameni, grupuri și înregistrări, cum ar fi organizații, capacități, apeluri și multe altele.

Chatter este util în special pentru menținerea contactului între echipe, grupuri și departamente mai mari din organizația dvs. Unele organizații optează pentru a folosi chat -ul exclusiv în cadrul organizației lor, în timp ce altele o folosesc împreună cu alte aplicații precum Outlook sau Gmail.

Unde pot găsi chat?

Chatter este deja încorporat și așteaptă să fie utilizat în Salesforce Lightning. Pentru a o găsi, uitați -vă la bara de instrumente de top care afișează acasă, plumburi, campanii etc. Chatter este situat între fila tablouri de bord și grupuri.

În mod alternativ, puteți găsi, de asemenea, chat pe pagina de pornire și alte file, dacă le -ați adăugat feed -ul ( Salesforce Ben ). Atât filele tablourilor de bord, cât și grupurile sunt conectate la chat, dar în fila Chat în sine puteți utiliza instrumentul pentru editor.

Personalizarea fluxului dvs. de chat

Puteți personaliza fluxul creând grupuri, schimbând vizibilitatea postului și chiar anunțurile de fixare. Grupurile sunt un instrument foarte util pentru a ajuta la gestionarea și organizarea comunicațiilor în cadrul feedului dvs. Grupurile pot avea trei setări de confidențialitate: publice, private și nelistate.

Cu toate acestea, o caracteristică care de multe ori trece neobservată este capacitatea de a crea un grup de difuzare. În acest grup, numai administratorii sau membrii desemnați pot posta, ceea ce permite ca conducerea echipei și directorilor să poată face în mod convenabil anunțuri. În feedul general, puteți sorta după cele mai recente activități și alte filtre.

Ca un bonus suplimentar și o altă caracteristică uneori trecută cu vederea, puteți personaliza și bara de instrumente pentru editor. Încercați să adăugați opțiuni suplimentare la acesta, cum ar fi e -mailul sau conectați un apel ( Trailhead ).

Modalități de a folosi chat -ul în afacerea dvs.

Chat depășește cu mult un instrument de mesagerie privată și de a face postări. Este o parte integrantă a menținerii înregistrărilor și a înregistrării progreselor echipei tale. Când vizualizați o înregistrare, puteți face clic pe un feed de chat personalizat care arată actualizări, fișiere și alte informații recente.

Această înregistrare istorică este excelentă pentru identificarea membrilor echipei au accesat sau au făcut modificări în cont, precum și pentru a vedea întreaga istorie a contului dintr -o privire.

Depanarea feedului

Ocazional, s -ar putea să vă confruntați cu câteva sughițe cu chat, mai ales că se integrează cu atât de multe alte aplicații și caracteristici. Dacă aveți probleme în accesarea conținutului în feedul dvs., asigurați -vă că reîmprospătați pagina. Erorile de sincronizare sunt frecvente și poate dura câteva minute înainte ca fluxul dvs. să fie actualizat în toate domeniile.

Un alt sfat util este să vă verificați dublu setările. Dacă nu puteți obține postarea dvs. la încărcare sau nu vedeți o actualizare a înregistrării, asigurați -vă că nu aveți o caracteristică precum aprobarea postului. Dacă o faceți, un administrator va trebui să aprobe manual intrarea înainte de a fi vizibilă în fila Feed sau Chat.

Răcitorul de apă a făcut virtual

A fi capabil să comunici fără efort cu membrii echipei dvs. direct în aplicație este unul dintre motivele pentru care Salesforce Lightning este unul dintre cele mai puternice instrumente pentru marketingul digital. Este ideal atât pentru echipele mai mici, cât și pentru cele mai mari, iar marea sa varietate de caracteristici vă permit să personalizați chatul pentru nevoile organizației dvs. Ajungeți la întreaga forță de muncă simultan sau comunicați unul pe unul prin intermediul mesajelor private.

Cât de des folosești chat? Care sunt caracteristicile tale preferate? Spuneți -ne în comentariile de mai jos.

Întrebări Frecvente

Care sunt avantajele utilizării chatului în Salesforce Lightning pentru colaborarea în echipă?

Chatter îmbunătățește colaborarea în echipă prin furnizarea unei platforme pentru comunicare în timp real, schimb de cunoștințe și colaborare la proiecte direct în cadrul Salesforce.