*Força de vendas*: How To Share A Report Or Dashboard?

Como o ECOMM tem centenas de usuários em quatro campi, o sistema e o avanço, pode ser difícil acompanhar e proteger os ativos desses indivíduos. Para garantir que apenas as pessoas certas tenham acesso às informações corretas, o Salesforce possui controles internos para visibilidade e compartilhamento.

Visibilidade

No Salesforce, a visibilidade dos relatórios e painéis pode ser modificada no nível da pasta da pasta pai. No nível de campanha individual, as permissões de campanha do Salesforce são atribuídas. Se você ou um usuário não puder acessar uma campanha, Relatório/pasta do painel , verifique as permissões no nível da pasta.

Uma pasta de relatórios que pode ser compartilhada

Clique em todas as pastas no lado esquerdo da janela.

Ao rolar ou usar a opção Pesquisar todas as pastas na parte superior, você pode localizar sua pasta de relatório.

À direita da linha que contém o nome da pasta do seu relatório, clique na cenoura.

No menu de compartilhamento, escolha uma opção.

Escolha grupos públicos ou usuários da nova janela que aparece e clique em Observar permissões

Depois, clique em Concluído e pronto!

Painel compartilhado

Vá para a guia dos painéis.

Clique com o botão direito do mouse em todas as pastas e escolha Selecione todas as pastas.

A pasta do painel pode ser encontrada rolando para baixo ou usando a opção Pesquise todas as pastas na parte superior da tela.

À direita da linha que contém o nome da pasta do painel, clique na cenoura.

No menu de compartilhamento, escolha uma opção.

Escolha grupos públicos ou usuários da nova janela que aparece e clique em Observe Access

Depois de clicar em compartilhar, clique em Concluído.

Importância do Salesforce para os negócios

À medida que o cenário econômico se torna cada vez mais difícil, as empresas com visão de futuro estão percebendo a necessidade de colocar seus consumidores no centro de suas operações. Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) é a ferramenta mais importante para melhorar o serviço do consumidor e aprimorar as experiências do cliente (CRM). Para estratégia e resultados de CRM, o Salesforce é a tecnologia mais conhecida e poderosa disponível.

Esta plataforma é claramente criada para alcançar o sucesso nos negócios. Ao resolver uma variedade de tarefas de negócios para venda, manutenção, análise, marketing e manutenção da comunicação com os clientes, a plataforma ocupa posições de liderança.

Por exemplo, uma das vantagens para os negócios é compartilhar relatórios no Salesforce, que os usuários realmente gostam.

O Salesforce CRM é usado por milhões de empresas em todo o mundo para descobrir novas possibilidades, impulsionar campanhas de marketing, gerenciar e usar os dados do cliente e aprimorar as interações (internas e externas). Salesforce CRM No final, ele os ajuda a tomar melhores decisões e promover o desenvolvimento corporativo mais forte.

Desenvolvimento de vendas de negócios

As soluções de software que saem fora da caixa não estão cortando um número crescente de empresas. Com o desenvolvimento do Salesforce, eles podem criar novos serviços de software e Salesforce, em vez de usar os pré-existentes.

5 Vantagens do desenvolvimento do Salesforce for Business

A seguir, são apresentadas cinco vantagens no uso de serviços de desenvolvimento do Salesforce para sua empresa, em vez de software pronto para uso:

#1: Desenvolva programas fáceis de usar.

Uma empresa experiente de consultoria de vendas de vendas pode ajudá -lo a projetar aplicativos sob medida para cumprir uma ampla gama de objetivos de negócios, desde a automação de processos e a análise de dados até as inovações, o suporte ao cliente e o aumento da colaboração. Arquitetura com vários inquilinos e recursos de integração expandida permitem criar aplicativos que definem o sucesso da sua empresa na plataforma.

#2: Melhore suas habilidades de previsão e tomada de decisão.

Além disso, os serviços de desenvolvimento do Salesforce ainda oferecem outro benefício. Como resultado, você pode acompanhar sua empresa, ter uma visão aprofundada do setor e descobrir como sua organização está. Previsões úteis podem ser feitas com o desenvolvimento do Salesforce, que fornece uma imagem abrangente do seu ecossistema completo e ajuda a examinar seu desempenho existente.

#3: Tenha uma noção melhor dos pontos fortes e fracos de seus rivais.

Você pode aprender muito sobre os rivais do seu setor usando o desenvolvimento do Salesforce. Um provedor de serviços de consultoria Salesforce pode ajudar as empresas a avaliar e reagir às consultas dos clientes, acompanhar leads e perspectivas e a designar soluções que correspondem aos seus objetivos.

#4: Aproveite ao máximo seus recursos, construindo o que você precisa em vez de comprá-lo.

As opções de desenvolvimento do Salesforce de código baixo e sem código permitem construir soluções personalizadas em vez de usar as pré-fabricadas. É possível para os usuários de vários níveis de habilidade transformar suas idéias de aplicativos em realidade com a ajuda de modelos, ferramentas de arrastar e soltar/apontar e clicar, relatórios personalizados e análises integradas.

#5: Faça seus consumidores felizes e capacite sua equipe de vendas e marketing com nossa dica número cinco.

Os esforços qualificados de vendas e marketing de uma empresa %% podem se beneficiar do desenvolvimento do Salesforce, criando calendários, painéis, relatórios, relatórios e assim por diante. As empresas podem aproveitar melhor as oportunidades, melhorar as taxas de conversão e concluir mais vendas como resultado, as quais levam ao aumento da receita e lucro. Isso também melhora as relações com os clientes, permitindo que eles melhorem melhor e satisfazem seus clientes.

Conclusão

Este é apenas um dos muitos benefícios que o Salesforce Development traz para a tabela. É por isso que o desenvolvimento do Salesforce é tão importante no ambiente competitivo da empresa de hoje.

Perguntas Frequentes

Quais são as considerações para compartilhar com segurança um relatório ou painel no Salesforce?

As considerações incluem permissões de acesso ao usuário, sensibilidade aos dados e as configurações de compartilhamento apropriadas para manter a confidencialidade dos dados.