How To Import Data In *Força de vendas*? (6 options)

Nem vale a pena considerar inserir os dados manualmente. Não tenha medo. A importação de dados para o Salesforce pode ser feita de várias maneiras, cada uma das quais garantirá que você esteja totalmente operacional no menor tempo disponível.

Mas antes disso, dê uma olhada nas recomendações fornecidas abaixo e tome a iniciativa de estudar o material do Salesforce que é fornecido para Preparando seus dados para importação antes de prosseguir com as seguintes opções sobre como importar dados no Salesforce.

Various tools to import data in *Força de vendas*

1. APEX Data Loader:

Esta é outra solução gratuita e simples de usar para importar dados para objetos do Salesforce. Salesforce.com , um aplicativo básico, também projetou este programa. Isso permite exportar, importar e remover uma quantidade ilimitada de dados e informações do Salesforce. A disponibilidade atual é restrita à Enterprise Edition e mais alta, e o aplicativo para download é compatível apenas com o Windows PCs.

2. Force.com Excel Connector:

Essa alternativa gratuita é ideal para os entusiastas do Excel. Este software de código aberto é compatível com versões premium e mais alto. É ideal para armazenar pequenos lotes ou transferir dados em ambas as direções.

3. Jitterbit Data Loader for Salesforce:

Essa ferramenta gratuita é compatível com Mac e PC e permite que os administradores do Salesforce exportem e imporçam dados. Vários logins são suportados e são funcionais com todas as edições do Salesforce Group e mais altas.

4. Dataloader io:

O Dataloader IO apresenta uma interface clara e intuitiva que torna simples de exportar, importar e excluir dados no Salesforce, independentemente da edição, simples de usar. Este programa de terceiros permite que você organize importações mensais, semanais ou mesmo diárias de tarefas e oportunidades.

5. Learador de dados da Informatica Cloud para Salesforce:

Esse aplicativo gratuito para carregar dados facilita a importação e exportação entre bancos de dados do Salesforce e force.com . Funciona com as versões Salesforce, profissional e superior. Sim, você pode proteger dados confidenciais com essa ferramenta vital e mascaramento de dados.

6. Assistente de importação do Salesforce.com:

Essa ferramenta é comercializada como uma ferramenta direta para importar contatos, contas, soluções, leads e objetos personalizados. Isso é oferecido sem carga e impede o carregamento de dados duplicados. Sua interface do usuário direta é ideal para novos usuários.

You can even use it to import CSV files into *Força de vendas*, simply by using the drag file here to import option at the mapping step of the import wizard.

Dez etapas sobre como importar dados no Salesforce

A implantação típica do Salesforce consiste em dez etapas, três das quais envolvem carregamento de dados. Essa etapa por si só pode atingir até 25 % do tempo total e taxas extras incorridas durante a fase de implementação.

• Etapa 1: Defina metas de negócios
• Etapa 2: Identifique as partes interessadas
• Etapa 3: Definir tempo e orçamento
• Etapa 4: Limpe os dados
• Etapa 5: migre os dados
• Etapa 6: implantar
• Etapa 7: personalizar
• Etapa 8: teste
• Etapa 9: Dirija a adoção e o trem
• Etapa 10: Gerenciar

Como selecionar os dados apropriados para importar para o seu Salesforce?

Para ajudar, compilamos uma lista de perguntas a serem feitas ao planejar uma configuração do Salesforce. Ao avaliar esses elementos imediatamente na fase de implementação, você pode garantir que os métodos, recursos e dinheiro adequados tenham sido identificados e atribuídos, respectivamente.

Quantos dados você transfere?

Um CRM é tão eficaz quanto as informações que controla. Durante o processo de planejamento da implementação do CRM, é vital avaliar todos os aplicativos dos quais e para os quais os dados devem ser enviados. Você está transferindo centenas, dezenas de milhares ou milhões de linhas? Esse conhecimento afetará as opções de carregamento de dados oferecidas. As soluções simples de carregador de dados podem lidar apenas com uma quantidade limitada de dados. Os sistemas IPAAs podem suportar enormes volumes de dados, mas são caros e difíceis de administrar.

Qual é a complexidade das suas transformações de dados?

O número de dados de importação do Salesforce é determinado pelas permissões do usuário e o tipo de dados que estão sendo importados. Além disso, o número de registros disponíveis para importação não pode exceder a capacidade total de armazenamento da sua organização do Salesforce.

Os dados para o seu CRM vêm de um sistema ERP mais antigo que usa arquivos API, SFTP ou FLAT? Se você estiver ciente do local a partir do qual os dados de origem se originarem, poderá estimar melhor o nível de dificuldade associado à tradução de dados. Se você estiver transferindo dados de mais de uma fonte de dados ou se houver uma grande diferença entre o modelo de dados da sua organização e o modelo de dados usado pelo Salesforce, é muito provável que algum método de modificação de dados e mapeamento complexo sejam necessários.

Como você planeja tornar os dados mais precisos?

Você está familiarizado com a utilização de visitantes em V no Excel? Seus dados vêm de fontes diferentes? Você tem que lidar com muitas versões diferentes da verdade? Suponha que os dados que você gerenciem venha através de formulários da Web ou tenha um volume significativo. Nesse caso, você deve pensar em adotar soluções que ofereçam detecção de duplicação, limpeza de dados por meio da análise de dados e tratamento de erros através do gerenciamento de exceções. Algumas tecnologias de carregamento de dados já estão equipadas com esses recursos. No entanto, outros produtos não fornecem essa funcionalidade e precisam que você use outras soluções.

Perguntas Frequentes

Quais são as melhores práticas para garantir a integridade dos dados ao importar dados no Salesforce?

As práticas recomendadas incluem limpeza de dados completa, garantindo a compatibilidade do formato, configurando mapeamentos de campo adequados e conduzindo uma importação de teste antes da transferência completa de dados.