Bagaimana untuk log masuk sebagai pengguna lain di Salesforce?

Keanehan sistem adalah bahawa selepas log masuk Salesforce membolehkan anda mempunyai fungsi yang luas:...

Memimpin dalam Salesforce adalah pelanggan berpotensi anda yang menunjukkan minat dalam perniagaan anda, tetapi setakat ini mereka hanya boleh berada di tahap yang menarik. Sebagai contoh, ini adalah orang yang meninggalkan kenalan mereka (nombor telefon, e -mel, dll.).

Memimpin dalam Salesforce adalah pelanggan berpotensi anda yang menunjukkan minat dalam perniagaan anda, tetapi setakat ini mereka hanya boleh berada di tahap yang menarik. Sebagai contoh, ini adalah orang yang meninggalkan kenalan mereka (nombor telefon, e -mel, dll.)....

Mencipta akaun pelanggan dalam SalesForce boleh dilakukan dengan mudah dengan pergi ke tab akaun> baru, dan mengisi butiran akaun.

Mencipta akaun pelanggan dalam SalesForce boleh dilakukan dengan mudah dengan pergi ke tab akaun> baru, dan mengisi butiran akaun....

Untuk memasuki akaun SalesForce bermula dengan pergi ke halaman utama laman web platform SalesForce, setelah mencipta akaun SalesForce yang sesuai untuk mengakses dashboard SalesForce dan akhirnya mengakses domain khusus syarikat anda.

Untuk memasuki akaun SalesForce bermula dengan pergi ke halaman utama laman web platform SalesForce, setelah mencipta akaun SalesForce yang sesuai untuk mengakses dashboard SalesForce dan akhirnya mengakses domain khusus syarikat anda....

Bagaimana untuk menggabungkan akaun dalam Salesforce? Ia mungkin diperlukan untuk melaksanakan operasi akaun Gabungan SalesForce dalam beberapa kes, terutamanya ketika melakukan beberapa pembersihan data, dan perhatikan bahwa account SalesForce yang berbeza yang didaftarkan sebenarnya mewakili akaun yang sama, tetapi dengan data yang sedikit berbeda, seperti karakter yang salah dimasukkan, Salesforce menggabungkan operasi akaun menjadi perlu. Selain itu, apabila beberapa pelanggan bergabung bersama atau bekas akaun meninggalkan syarikat dan telah dipindahkan ke akaun lain, mungkin diperlukan untuk menggabungkan kedua akaun dalam SalesForce.

Bagaimana untuk menggabungkan akaun dalam Salesforce? Ia mungkin diperlukan untuk melaksanakan operasi akaun Gabungan SalesForce dalam beberapa kes, terutamanya ketika melakukan beberapa pembersihan data, dan perhatikan bahwa account SalesForce yang berbeza yang didaftarkan sebenarnya mewakili akaun yang sama, tetapi dengan data yang sedikit berbeda, seperti karakter yang salah dimasukkan, Salesforce menggabungkan operasi akaun menjadi perlu. Selain itu, apabila beberapa pelanggan bergabung bersama atau bekas akaun meninggalkan syarikat dan telah dipindahkan ke akaun lain, mungkin diperlukan untuk menggabungkan kedua akaun dalam SalesForce....

Sebelum dapat menawarkan pengguna anda untuk beralih sendiri dari Classic SalesForce kepada Lightning melalui antara muka SalesForce, anda harus mempertimbangkan berhijrah dari SalesForce classic kepada Lightning.

Sebelum dapat menawarkan pengguna anda untuk beralih sendiri dari Classic SalesForce kepada Lightning melalui antara muka SalesForce, anda harus mempertimbangkan berhijrah dari SalesForce classic kepada Lightning....

Bagaimana untuk menggabungkan kenalan dalam SalesForce? Menggabungkan kenalan dari akaun hanya boleh dilakukan pada SalesForce Classic, dan merupakan operasi lurus ke hadapan. Ia amat berguna untuk menggabungkan kenalan dalam SalesForce semasa operasi seperti pembersihan data, yang mungkin menggantikan beberapa redundansi dalam kenalan yang didaftarkan. Operasi Gabungan Salesforce akan membolehkan untuk membersihkan data yang mungkin diduplikasi, dengan memilih yang betul di antara rekod yang berbeza. Lihat di bawah bagaimana untuk menggabungkan kenalan dalam SalesForce Classic untuk memastikan ketepatan data tertinggi mungkin....

Mengeksport kenalan dari SalesForce adalah operasi yang mudah, dengan membuat laporan yang mengandungi kenalan untuk dieksport, dan mengeksport laporan itu ke Excel atau format eksport lain yang tersedia dari SalesForce. Proses ini hampir sama dengan mengeksport data dari SalesForce ke Excel kerana ia berlaku untuk eksport laporan misalnya.

Mengeksport kenalan dari SalesForce adalah operasi yang mudah, dengan membuat laporan yang mengandungi kenalan untuk dieksport, dan mengeksport laporan itu ke Excel atau format eksport lain yang tersedia dari SalesForce. Proses ini hampir sama dengan mengeksport data dari SalesForce ke Excel kerana ia berlaku untuk eksport laporan misalnya....