Mudah Salesforce klasik kepada langkah penghijrahan Lightning

Salesforce klasik kepada langkah penghijrahan kilat

Sebelum dapat menawarkan pengguna anda untuk beralih sendiri dari Classic SalesForce kepada Lightning melalui antara muka SalesForce, anda harus mempertimbangkan berhijrah dari  SalesForce Classic   kepada Lightning.

Kini dan sejak 2019, SalesForce Lightning adalah versi standard yang ditawarkan kepada semua pengguna, dan syarikat itu menolak semua pengguna untuk menggunakan Lightning, versi terkini, secara lalai pada  Platform Salesforce   mereka sebaik sahaja mereka mendapat lesen SalesForce yang tidak lama kemudian akan menjadi boleh didapati untuk versi Lightning.

Classic SalesForce kepada penghijrahan Lightning tidak bermakna bahawa sebarang data akan berubah, tetapi hanya pengguna yang akan menggunakan antara muka yang lain, dan mempunyai beberapa fungsi yang akan berbeza antara dua versi.

Salesforce klasik kepada cabaran penghijrahan Lightning: latihan dan perubahan antara muka - data tetap sama

Laporan Pemeriksaan Kesediaan Kilat

Mulakan dengan menempah laporan Semak Kesediaan Kilat Pengalaman Lightning, yang disediakan oleh SalesForce. Ini akan membantu pentadbir dan pengurus projek lain untuk memutuskan sama ada mereka harus berhijrah dari SalesForce mereka dari klasik ke Lightning atau tidak.

Untuk mendapatkan laporan itu, pergi ke persediaan> Pembantu peralihan pengalaman kilat> cari fasa> menilai pengalaman dan manfaat Lightning> semak kesediaan.

Kemudian, pilih perkhidmatan yang ingin anda semak, dan klik pada kesediaan semak.

Pemilihan pengguna utama dan latihan Pengguna

Cukup seperti mana-mana projek penghijrahan, jualan Salesforce klasik kepada migrasi Lightning perlu bermula dengan memilih Pengguna utama dalam syarikat itu, yang bermaksud memilih beberapa pengguna pakar dalam syarikat yang akan menangguhkan aktiviti perniagaan standard mereka untuk menumpukan pada menguji perisian baru dan membuat pastikan semua fungsi tersedia.

Pada masa yang sama, mereka akan menganalisis jurang, bermakna fungsi atau proses yang tidak tersedia lagi, dan mencari penyelesaian.

Mereka juga akan mencari fungsi baru yang tidak ditawarkan sebelum ini dan kini akan menjadi amalan perniagaan standard.

Akhirnya, mereka akan menyediakan pelan peralihan dan latihan, dan memberikan maklumat ini kepada semua pengguna apabila suis sesungguhnya akan berlaku.

Selepas penghijrahan, mereka akan terus menjadi pakar perkara dalam sistem baru dan boleh dihubungi apabila timbul isu dengan sistem untuk aliran tersebut.

Mereka juga akan mengetahui masa terbaik untuk melakukan peralihan, yang biasanya dilakukan semasa jumlah perniagaan yang rendah.

Komunikasi adalah kunci kepada kejayaan projek penghijrahan, walaupun dalam kes itu, satu-satunya perubahan sebenar akan menukar antara muka dari satu versi yang lain, biasanya tanpa banyak gangguan dalam amalan terbaik perniagaan.

Bertukar dari klasik ke Lightning

Sebaik sahaja langkah SalesForce klasik kepada langkah-langkah penghijrahan Lightning telah dilakukan di dalam syarikat, pengguna akan dapat menggunakan butang suis ke pengalaman Lightning, dan dengan itu gunakan versi baru dengan sendirinya.

Dari pengalaman Lightning, kemudian boleh kembali ke antara muka klasik dengan mengklik gambar avatar mereka, butang profil paparan.

Dari sana, butang Tukar ke  SalesForce Classic   akan dipaparkan, dan boleh membawa mereka kembali ke antara muka klasik.

Dan sekali lagi, kembali pada antara muka klasik, butang Pengalaman Kilat untuk SalesForce Lightning tersembunyi di belakang butang nama pengguna di atas menu.

Beralih Salesforce kepada Lightning tidak tersedia

Sekiranya SwitchForce bertukar kepada Lightning tidak tersedia, mungkin disebabkan oleh fakta bahawa pentadbir belum melakukan Classic SalesForce untuk langkah penghijrahan Lightning, yang berarti mereka belum lagi membolehkan pengguna, termasuk diri sendiri, untuk menggunakan pengalaman Lightning yang baru.

Beralih Salesforce kepada Lightning tidak tersedia: grant users permission for "Lightning Experience user"

Jika itu berlaku dan sesetengah pengguna mempunyai SwitchForce beralih ke Lightning tidak tersedia maka dalam profil pengguna, set kebenaran baru mesti dibuat untuk semua pengguna. Di sana, hak akses pengguna Lightning Experience mesti diberikan kepada semua pengguna.

Pentadbir juga boleh pergi ke persediaan> carian untuk> kemas kini kritikal> kemas kini untuk Lightning.

Selepas itu, pengguna tidak lagi perlu menukar SwitchForce kepada Lightning yang tidak tersedia dan boleh beralih ke antara muka baru.

Soalan Yang Sering Ditanya

Apakah cabaran utama dalam berhijrah dari Salesforce Classic ke Lightning, dan bagaimana mereka dapat dikurangkan?

Cabaran utama termasuk penyesuaian pengguna, integriti penghijrahan data, dan keserasian ciri. Mitigasi melibatkan perancangan menyeluruh, latihan pengguna, dan pelaksanaan bertahap.