Salesforce skyriai

Straipsnyje pasakoja apie tai, ką Salesforce yra, kaip sukurti išdėstymus šioje sistemoje, ir kaip visa tai gali padėti verslui.

Salesforce skyriai

Prieš pradėdamas apsvarstyti šios programos skirsnius, turite suprasti, kas yra apie tai, ir ką jis naudojamas. Ir tai turėtų būti pažymėta iš karto, kad dirbti programoje, jums reikia žinoti anglų kalba, nes programa ir visos turimos paslaugos yra anglų kalba.

„Salesforce“ pozicionuoja kaip platformą, leidžiančią klientams pasiekti maksimalią sėkmę ir yra skirta specialiai pardavimo, paslaugų, rinkodaros, analizės ir komunikacijos užduotims su savo klientais.

Salesforce sukūrė Amerikos kompanija, siekiant supaprastinti klientų santykių valdymą ir daugiau:

• Labai patogu išlaikyti klientų duomenų bazę pagal pavadinimą, su kontaktais;
• Deal Management - viskas apie užsakymus, pardavimus, mokėjimą;
• Patogus organizacijos valdymas.

Pagrindinė šios sistemos užduotis yra ta, kad, pirma, tai buvo didžiulis daugelio naudotojų duomenų tinklas, antra, kad įmonėje buvo kuo mažesnis popieriaus darbas.

Jei kalbame apie Salesforce sekcijas, tada gali būti dešimt iš jų puslapyje, be to, šis skyrius yra redaguojamas - galite pasirinkti tik tai, ko reikia.

Pirmasis mygtukas yra namuose. Bet kurioje platformoje yra namų lentelė. Kitas skyriaus mygtukas, plepėti. Šiame mygtuke yra įvairių vartotojų ir pranešimų apie įmonės ir darbuotojų. Be to, pagal standartą yra kontaktų mygtukas, naudojant jį taip pat galite rasti tiek darbuotojams, tiek klientams. Kiti du mygtukai yra paskyras ir veda. Kitas yra galimybės ir atvejų mygtukai. Toliau pateikiamas labai svarbus skyrius Ataskaitos. Po to yra skyrius prietaisų skydai, failai ir užduotys.

Kaip sukurti puslapio išdėstymą Salesforce Lightning?

Apskritai, Salesforce yra trys galimybės sukurti geriausią pardavimo pajėgų išdėstymą. Salesforce Basic yra pagrindinis dokumentas.

Šis išdėstymas yra labai paprasta naudoti - dokumentų peržiūra ir redagavimo. Norint sukurti naują dokumentą, turite paspausti tik keletą mygtukų - Sukurkite dokumentą, išsaugokite jį ir prireikus pridėkite failus. Šiame stiliuje nėra funkcijų nėra, nes jos įgyvendinamos vėlesniais atnaujinimais.

Kitas režimas yra pratęstas dokumentas. Šiame puslapio stiliuje jūs jau galite nustatyti konkrečius gavėjus, pridėti dokumento pavadinimą, taip pat įvairių parametrų pasirinkimas, taip pat pridėti failus ir faktinį siunčiant save. Išplėstinis dokumento stilius paprastai naudojamas priedams.

Stilius, kurį domina, yra vadinamas numatytu, arba žaibo. Šiuo metu šis išdėstymas turi du apribojimus: jis neturi laukų rinkinio; Galite įkelti dokumentus iki 700 KB, o išplėstiniame dokumente stiliaus galite įkelti dokumentus iki 1,7 MB.

Kokie yra geriausi pardavimų išdėstymas?

Tiesą sakant, kiekvienas šioje programoje esančių išdėstymų turi savo privalumus. Pardavimų puslapio išdėstymas Geriausia praktika - du pagrindiniai maketai, kuriuos naudotojai dažniausiai naudoja numatytąjį išdėstymą ir pažangią dokumento išdėstymą. Kaip minėta pirmiau, numatytasis išdėstymas yra tik du apribojimai, ir jie yra visiškai kompensuoti pažangiu dokumento išdėstymu, kuris turi naudingų funkcijų, pvz., Specifinių gavėjų apibrėžimo ir daug kitų būtinų funkcijų.

Remiantis tuo, paaiškėja, kad geriausias pardavimų rinkinys yra apšvietimas, nes jis turi mažiausiai apribojimus ir labiausiai prieinamas funkcijas.

Kokia yra geriausia Salesforce puslapių išdėstymų praktika?

Viena iš įdomių Puslapio išdėstymo praktikos Salesforce yra tik skaityti. Norėdami sukurti tokį išdėstymą, turite laikytis toliau pateiktų nurodymų:

1. Pradėkite sukuriant tik skaitymo puslapio išdėstymą. Šios funkcijos privalumas yra tas, kad vartotojas nemato, kad išdėstymo laukai nėra redaguojami.
2. Po to galite sukurti ypatingą patvirtinimo taisyklę, kuri draudžia redaguoti įrašą.

Tačiau šie išdėstymai taip pat turi trūkumų, pavyzdžiui, dėl antrojo metodo, trūkumas yra tas, kad vartotojas, o ne iš karto matydamas, kad jis negali redaguoti, užpildo laukuose, kad jis turėjo užpildyti, ir tik pabaigoje, spustelėję Išsaugoti mygtuką mato klaidą, skirtą draudžiamam redagavimui.

Kokie yra žingsniai, kaip sukurti žaibo puslapio išdėstymą?

Norint naudoti šį puslapio išdėstymą, turite jį iš naujo nustatyti, taip pat iš naujo nustatyti dokumentų mygtukus. Kaip tai padaryti rodoma toliau pateiktomis instrukcijomis.

• Pasirinkite Parinktys, tada Platformos įrankiai, tada Objektai ir laukai , tada Object Manager .
• Tada spustelėkite Dokumento etiketę.
• Kairiajame lauke spustelėkite puslapio išdėstymus.
• Po to spustelėkite Priskirti puslapio išdėstymą, tada Pakeisti priskyrimą.
• Paspaudę ant antraštės Puslapio išdėstymas, sąrašas atidarytas, kur galite pasirinkti reikiamą profilį.
• Iš atidarančio sąrašo pasirinkite Profesionalūs dokumentų išdėstymas, tada spustelėkite mygtuką Išsaugoti.

Pritaikymas Žaibo puslapio mygtukai: žingsnis po žingsnio vadovas

Šiame vadove yra 12 taškų, po to, kai baigsite šio išdėstymo mygtukų nustatymą, bus sėkmingai baigtas.

1. Pasirinkite Parinktys, tada Platformos įrankiai, tada Objektai ir laukai, tada Object Manager.
2. Toliau pasirinkite etiketę Dokumentas.
3. Kairėje srityje spustelėkite mygtukai, nuorodos ir veiksmai.
4. Dėl Sukurti mygtuką pasirinkite veiksmo meniu ir suraskite mygtuką Redaguoti.
5. Be to, reikia pasirinkti parametrą VisualForce Page ir iš karto pasirinkite Sutarties redaktorius iš išskleidžiamojo sąrašo.
6. Sutaupyti.
7. Kaip ir # 5 veiksme, spustelėkite mygtuką Redaguoti mygtuką Redaguoti ir pasirinkite Redaguoti.
8. Dar kartą įjunkite VisualFoRce Page parametrą, išskleidžiamajame sąraše spustelėkite mygtuką Sutarties redaktorius.
9. Sutaupyti.
10. Spustelėkite mygtuką Veiksmo meniu ir pasirinkite Redaguoti.
11. Be to, kaip ir ankstesniuose veiksmuose spustelėkite VisualForce Page ir pasirinkite Sutarties redaktorius iš išskleidžiamojo sąrašo.
12. Sutaupyti.

SalaForce-Sfsekcija

Ši bendrovė veikia remiantis debesų technologijomis, ir jo patogumui yra labai populiarus tarp didelių įmonių rinkoje.

Viskas, ką Salesforce turi pasiūlyti buvo sujungti į grupes, pagrįstas funkcinėmis sritimis. Taigi, mes galime pabrėžti pardavimų debesis, kuri buvo sukurta siekiant automatizuoti šiuos labai pardavimus, taip pat siekiant valdyti santykius su klientais. Taip pat yra tokia galimybė vadinamuoju mažu verslu, būtent įmonei, kurioje dirba mažiau nei penki žmonės.

Dažnai Užduodami Klausimai

Kaip „Salesforce“ skyrių pritaikymas gali pagerinti vartotojo patirtį ir duomenų valdymą?

Skyrių pritaikymas leidžia organizuoti ir efektyvesnę sąsają, todėl vartotojams lengviau naršyti ir valdyti duomenis, susijusius su jų vaidmenimis.