„Salesforce“: kaip naudoti pasirinktinius parametrus?

Naudodamiesi pasirinktiniais nustatymais, sukuriate unikalius duomenų rinkinius, kad būtų galima sujungti unikalią informaciją organizacijai, vartotojui ar profiliui.

Naudojant pasirinktinius parametrus leisite pakeisti ORG duomenis, panašiai kaip tai daro pasirinktiniai objektai. Tai leidžia naudoti konkrečius duomenų rinkinius visoje jūsų organizacijoje, palyginti su pasirinktiniais objektais, kuriuose jau yra informacijos, pagrįstos esamais duomenimis. Be to, naudodami pasirinktinius parametrus galite atskirti tarp atskirų žmonių ar paskyrų .

Programos talpykloje pateikiama tinkama nustatymų informacija, leidžianti lengvai pasiekti prieinamumą, mokant baudą už pasikartojančius duomenų bazės klausimus.

Kodėl reikia pritaikyti savo nustatymus?

Platformos pranašumai yra paprastos ir patogios vartotojo sąsajos ir administravimo įrankiai, leidžiantys sukonfigūruoti sistemos diegimą atsižvelgiant į verslo plėtrą. Individualizuotas „Salesforce“ nustatymas leis kiekvienam vartotojui sukonfigūruoti patogų darbo platformą.

Yra daug privalumų žinant, kaip tinkinti ir sukurti savo nustatymus. Štai keletas iš jų:

Klientai privalo pateikti pašto kodus užjūrio pristatymą logistikos programoje. Dabar klientai turi greitą prieigą prie šios informacijos ir nereikia ieškoti informacijos, nes sukūrė visų ZIP kodų kolekcijos elementą.

Optimalus būdas eiti, spūsčių aplinkybės ir sąskaitos išdėstymo diagrama rodoma per programą. Pardavimų atstovai gali būti naudingi šioms žinioms, o sąskaitų direktoriai domisi tik sąskaitų išdėstymais. Šią informaciją galite leisti tik „pardavimo atstovo“ profiliams, pridėdami hierarchinę konfigūraciją su unikaliais erkių dėžutėmis keliui ir tūriui.

Hierarchija diktuoja kainą, tačiau programa generuoja ir įrašo pajamas savo pardavimų atstovams. Vadovas gali priskirti atskirą kompensacijos procentą kiekvienai rinkodaros komandos sąskaitai, apibrėždamas hierarchinę konfigūraciją. Taigi programa gali naudoti vieną lygties lauką kiekvienam vartotojui nustatyti kompensaciją. Tinkamą mokėjimo procentą įterpiamas pritaikytas nustatymas sąskaitos lygyje.

Kaip tinkinti savo nustatymus?

Tinkinti savo parametrus yra gyvybiškai svarbus norint valdyti savo verslą. Tai darydami galite valdyti savo parametrus, stebėti saugojimo talpą ir leisti prieigą prie žmonių, kuriems reikia būti atsakingi. Norėdami tinkinti savo nustatymus, atlikite toliau pateiktus veiksmus:

1. Išnagrinėkite savo saugumo ir konfidencialumo pasirinkimą.

Informacijos privatumas neleidžia verslui, kibernetiniams nusikaltimams, vyriausybėms ir kitoms šalims pasiekti duomenis, kad norėtumėte išlikti paslėpti. Kiekvienas turi skirtingą duomenų konfidencialumo sąvoką. Galite tinkinti savo matomumą ir schemos nustatymus ir suteikti prieigą prie vartotojo profilių ar leidimo parametrų.

2. Tinkinkite parametrus ar nustatymus.

„Salesforce“ svetainėje galite sugeneruoti naują nustatymą pasirinkdami „Pasirinktinius parametrus“ iš „Sąrankos“ ir įvesdami pasirinktinius parametrus paieškos laukelyje. Suvesdami „Tvarkyti“ suvestinės puslapyje, nustatydami specializuotą nustatymą ir pridėdami laukų, galite pridėti prie jos.

3. Papildykite duomenis ir laukus

Eikite į laukus administravimo nustatymuose, kuriuose norite pridėti vertę. Vykdymo proceso parametrai veiklai suteikia įvedimą į pritaikytus priskyrimo ir įvykių laukus. Pasirinkite „Naujas“. Pastaba taip pat galite apibrėžti lauko apribojimus ir lauko įrašų stebėjimą, skirtą pritaikytiems objektams šioje srityje. Svarbu atsiminti, kad užuot naudoję pasirinktinius parametrus, labai patariame pritaikyti unikalius metaduomenų tipus. Priešingai nei sąrašas pasirinktinių nustatymų, galite naudoti metaduomenų API komunalines paslaugas arba antrinius paketus, kad galėtumėte perkelti unikalių metaduomenų rūšių įrašus.

4. Naudokite savo programos informaciją, norėdami susieti su pasirinktinio nustatymo informacija.

Kritiniai elementai ir saugomos informacijos apimties apribojimai turėtų būti svarstomi, kai reikia atsižvelgti į pritaikytus nustatymus.

Konkretūs objektai gali turėti pasirinktinius nustatymus. Kiekviena pasirinktinė parinktis sumažina bendrą jūsų įmonei prieinamų pasirinktinių objektų procentinę dalį.

Mažesni iš šių dviejų skaičių yra bendra saugomos informacijos, leidžiamos jūsų organizacijai, suma: 10 MB, 1 MB kartų, kiek pilnaverčių vartotojų licencijos jūsų organizacija turi .

Tarkime, kad, pavyzdžiui, jūs gausite 3 MB atminties talpos, pavyzdžiui, jei jūsų organizacija turi tris išsamias prenumeratas. Jūsų organizacija gauna 10 MB atminties, jei joje yra 20 išskirtinių licencijų.

Jūs taip pat gausite sertifikuotus palaikomus paketus, kurie turi jų apribojimus. Priklausomai nuo prenumeratų skaičiaus iki 10 MB, kiekvienas patikrintas valdomas paketas gauna tą pačią ribą kaip ir organizacija. Tarkime, kad jūsų organizacija turi iki trijų leidimų ir du patikrintus valdomus paketus. Be 3 MB ribos jūsų ORG, kiekviename patikrintame valdomame pakete taip pat bus 3 MB suasmenintos konfigūracijos atminties talpa.