Kaip išspręsti problemas, susijusias su „Salesforce * Lightning“?

Įvadas

Visa plačioji debesų sistema, kurią teikia „Salesforce“, gali būti labai paini ir varginanti žmonėms, kurie ja naudojasi, dėl šio fakto niekam neturėtų būti tokia staigmena. Vartotojams, tokiems kaip pardavimų atstovai, renginių valdytojai ir rinkodaros specialistai, dažnai trūksta žinių ir sistemos kompetencijos, kuria kūrėjai naudojasi savo rinkodaros, pardavimų ir kitų sistemų kūrimu ir pritaikymu. Kūrėjai naudojo šią žodyną ir sistemos kompetenciją kurdami ir pritaikydami savo rinkodarą, pardavimus ir kitas sistemas.

Yra tiek daug paieškų, tokių kaip „ How SalesForce veikia “, „Salesforce negali pakeisti apšvietimo“, „Salesforce negali įkelti failo“, „Salesforce negali prisijungti“ ir tt Ten tai atrodo kaip beprotiškos džiunglės. Negalėti nieko padaryti yra taip varginanti ir stresinė.

Taigi šiandien mes nusprendėme išdėstyti galvą, kaip pritaikyti „Salesforce“ ir pateikti galutinį „Salesforce“ problemų sprendimo sprendimo vadovą. Gera suprasti, lengvai sekti ir lengvai suprasti. Eikime visi.

Kaip elgtis, jei „Salesforce“ negali pereiti prie žaibo?

Remiantis jūsų vartotojo profiliais, greičiausiai jums bus suteiktos skirtingos „Salesforce Lightning %%“ leidimai, naudojant „Salesforce“. Taip bus, jei pasirinksite naudoti kelis vartotojo profilius. Jei pastebite, kad negalite įvykdyti triuko, yra keletas skirtingų dalykų, kuriuos galite išbandyti, kai kurie iš jų yra šie:

1. Šiame kontekste suaktyvinta apšvietimo patirties funkcija:

Norėdami įgalinti „Lightning“ patirtį, eikite į „Lex Transition Assistant“ meniu ir pasirinkite „Dislout Phase Start Lightning“ patirtis.

2. Jūsų profilis rodo, kad dabar naudojate „Lightning“ patirtį.

• Pasirinkite diegimo etapą, tada spustelėkite „Change“ vartotojai.
• Patikrinkite savo vartotojo profilį, kad įsitikintumėte, jog pasirinkta parinktis „Turi prieigą“.
• Remiantis leidimų rinkiniais, vartotojas papildomai turi leidimų „žaibo patirties vartotojo“ rinkinį.
• Jei patiriate „Internet Explorer“ problemas, pabandykite pereiti prie kitos interneto naršyklės; Po to prisijunkite ir patikrinkite būseną.

Kaip tęsti, jei „Salesforce“ negali pridėti diagramos prie jūsų sukurtos ataskaitos?

Kita problema dažnai iškyla pardavimo vadovams ir direktoriams, kurie praleidžia nemažą laiko dalį dirbant su ataskaitų teikimo . Jei kyla problemų pridėdami diagramų „Salesforce“, išbandykite šiuos veiksmus:

Įsitikinkite, kad ataskaita skirstoma į „Lightning“ ir „Classion“ kategorijas.

Išskleidžiamajame meniu pasirinkite Ataskaita> Pridėti naujas> grupės eilutės. Pridėti grupę.

„Salesforce Classic“ spustelėkite „Pridėti naują ataskaitą“. Galite pridėti stulpelį ar eilučių grupavimą tiesiog vilkdami ir numesdami lauką.

Kaip išspręsti tokią problemą, kaip ši „Salesforce“ negali įkelti failų?

Remiantis „Salesforce“, failai iš esmės klasifikuojami kaip turinys, o tai nepalaiko universalios turinio versijos programos nustatymo. Todėl tikriausiai reikalinga universali lauko vertė, jei negalite įkelti failų. Štai kaip išspręsti šią problemą „Salesforce“ ir greitai tęsti savo darbą.

Išnagrinėkite savo turinio versijos charakteristikas, kaip tinkinti „Salesforce“, kad nustatytumėte, ar dabar visuotinai reikalingi įrašai.

• Laukelyje „Greita paieška“, kurį galima rasti skiltyje „Setup“> „Object Manager“, „Type“ turinio versija.
• Pasirinkite parinktį „Turinio versija“. Pasirinkite „Laukai ir santykiai“.
• Nuimkite varnelę iš dėžutės, pažymėtos „Reikalinga“.

• „Greitos paieškos laukelyje“, tipo „Salesforce“ failai “. Galite pasiekti laukus spustelėję pačius laukus.
• Pasirinkite versiją, kurioje yra kontaktai. Laukai ir santykiai, kurie jums pritaikyti
• Turite įsitikinti, kad reikiamos dėžutės, pažymėtos reikiama, būtų nepatikrinta kiekvienam laukui.

Kaip pritaikyti „Salesforce“?

Norėdami pritaikyti „Salesforce“ savo verslui, čia yra keletas dalykų, kuriuos galite padaryti.

Pasirinktinis pagalbos turinys

Tinkinkite pagalbos turinį, kad vartotojai žinotų, kaip dirbti įgyvendindami „Salesforce“. Į darbo eigą taip pat galite pridėti tam tikrą mokymosi turinį įvairiais būdais, atsižvelgiant į tai, kaip jums atrodo tinkama.

Raskite objektų valdymo nustatymus.

„Salesforce“ leidžia suasmeninti ir pritaikyti savo objekto modelį naudojant tokias funkcijas kaip patvirtinimo taisyklės, pasirinktiniai laukai ir puslapių išdėstymai. Priklausomai nuo jūsų įgalintos „Salesforce“ patirties, šie konkretūs pritaikymai pateikiami skirtingose ​​sąrankos srityse.

Tvarkykite vertimus

Jei įjungėte kelias kalbas savo „Salesforce Org“, taip pat galėtumėte valdyti vertimus, kad globalūs vartotojai galėtų patekti į „Salesforce“ savo gimtąja kalba %%.

Tinkinkite verslo procesus naudodami įrašo tipą

Įrašų tipai vartotojams leidžia pasiūlyti įvairius verslo procesus, puslapių išdėstymus ir rinkimo sąrašo vertes. Pateikdami skirtingas „PickList“ vertes, galite padaryti įrašų tipus, kad atskirtumėte reguliarius pardavimus nuo profesinio įsitraukimo.

Kontroliuokite vartotojo prieigą prie laukų.

Galite naudoti lauko lygio saugumą, kad galėtumėte valdyti vartotojo prieigą prie konkrečių laukų %%. Tam naudokite puslapių išdėstymą, kad kontroliuotumėte organizaciją ir išsamią informaciją arba redagavimo puslapius, esančius „Salesforce“, „Salesforce“ klientų portale ir savitarnos portale.

Apibendrinant:

„Salesforce“ jau seniai peržengė tik CRM. „Salesforce“ yra debesų platforma, pagal kurią, be CRM dalies, yra daug įdomių dalykų. „Salesforce“ leidžia kurti ir diegti atskirus sprendimus, automatizuoti verslo procesus ir integruoti su išorinėmis programomis.

Platforma turi platų funkcijų spektrą ir siūlo paruoštus integracijos sprendimus, patobulintas paslaugas, kad atitiktų galutinių klientų ir daugelio kitų galimybių reikalavimus. Todėl naudodamiesi visais pranašumais, neturėsite problemų dėl „Salesforce“.

Kai kurie kūrėjai ir įmonės yra įtraukiami į „Salesforce“ platformą skirtingais tikslais. Vis dėlto vienas reikšmingiausių pranašumų yra išplėsti pagrindinę platformą kuriant programinės įrangos sistemas. Kad ir kokia būtų jūsų priežastis, gali kilti problemų, su kuriomis galite susidurti, ir mes tikimės, kad šios instrukcijos ir patarimai jums padės.