Kaip naudoti filtro logiką „Salesforce“
„Salesforce“ siūlo platų filtravimo parinkčių asortimentą, kuris padės rasti jums reikalingus duomenis. Filtro logika yra vienas iš galimų galingiausių įrankių, leidžiančių sujungti kelis kriterijus, kad sukurtumėte sudėtingus filtrus. Filtro logika gali rodyti tik svarbius duomenis jums, todėl lengviau rasti reikalingą informaciją. Filtro logika gali būti vertingas įrankis visų patirties lygių pardavėjų vartotojams.
„Salesforce“ ataskaitos logika padeda susisteminti ir optimizuoti visus svarbius verslo procesus, padidinti pardavimus ir pagerinti klientų aptarnavimo kokybę, dirbant su bendra duomenų baze ir visų šių duomenų analize.
Kaip naudoti filtro logiką „Salesforce“
Šiame vadove sužinosite, kaip naudoti filtrų logiką „Salesforce“, pradedant nuo paprasto pavyzdžio ir tada sukurti sudėtingesnius scenarijus. Pabaigoje jūs būsite ekspertas, naudodamas filtro logiką, kad surastumėte reikalingus duomenis „Salesforce“.
Filtro logika yra būdas sujungti kelis kriterijus, norint sukurti sudėtingesnį filtrą. Pvz., Galbūt norėsite rasti visas sąskaitas, esančias JAV, kurių likutis viršija 1000 USD. Šiuos kriterijus galite sujungti naudodami filtro logiką, kad sukurtumėte vieną filtrą.
„Salesforce“ yra du būdai, kaip naudoti filtro logiką: naudojant standartinę filtravimo sąsają arba rašant filtrus naudojant „Salesforce“ užklausų kalbą, SOQL.
Naudojant standartinę filtravimo sąsają
„Salesforce“ standartinę filtravimo sąsają lengva naudoti ir siūlo platų variantų diapazoną jūsų filtrų konfigūravimui. Norėdami pasiekti standartinę filtravimo sąsają, spustelėkite mygtuką „Filtrai“ „Salesforce“ antraštėje.
Tai atidarys šoninę juostą kairėje ekrano pusėje. Čia galite pasirinkti savo filtro kriterijus. Pvz., Jei norite rasti visas sąskaitas JAV, kurių likutis viršija 1000 USD, tai darote pridėdami du kriterijus: „šalis“ ir „balansas“.
Pridėję savo kriterijus, galite naudoti išskleidžiamąjį meniu, kad sukonfigūruotumėte kiekvieną. „Šalies“ kriterijui pasirinkti „lygus“ ir tada įvesti „Jungtines Valstijas“ lauke. „Balanso“ kriterijui pasirinkite, didesnį arba lygus “, ir įveskite„ 1000 “lauke.
Dabar turite spustelėti mygtuką „Taikyti filtrą“, o „Salesforce“ paleis jūsų filtrą. Rezultatai bus rodomi pagrindinėje „Salesforce“ sąsajoje.
Rašyti savo filtrus naudodami SOQL
Jei jums patogiau dirbti su kodu arba jei jums reikia sukurti sudėtingesnį filtrą, nei įmanoma naudojant standartinę filtravimo sąsają, galite parašyti savo filtrus naudodami Salesforce užklausų kalbą, SOQL .
SOQL yra panašus į SQL, tačiau optimizuotas dirbant su „Salesforce“ duomenimis. Jei esate nepažįstamas su SQL, nesijaudinkite - nereikia išmokti SQL rašyti SOQL užklausas. „Salesforce“ teikia daugybę išteklių, padėsiančių jums pradėti, įskaitant internetinę kūrėjų konsolę ir išsamų SOQL informacinį vadovą.
Norėdami parašyti SOQL užklausą, turėsite naudoti „Salesforce“ kūrėjų konsolę. Kūrėjo konsolė yra internetinis įrankis, leidžiantis rašyti, išbandyti ir paleisti „Salesforce“ kodą.
Norėdami atidaryti kūrėjo konsolę, spustelėkite nuorodą „Sąranka“ „Salesforce“ antraštėje. Tada laukelyje „Greitas radimas“, įveskite „Developer Console“ ir spustelėkite pasirodytą nuorodą „Kūrėjo konsolė“.
Kai kūrėjo konsolė įkėlė, kairėje ekrano pusėje pamatysite teksto redaktorių. Čia parašysite savo SOQL užklausą. Pavyzdžiui, mes norime rasti visas sąskaitas JAV, kurių likutis viršija 1000 USD. SOQL užklausa būtų:
Pasirinkite ID, Vardas, balansas iš sąskaitos, kur „BillingCountry = 'Jungtinės Valstijos'“ ir balansas> = 1000Susilaužę jį lengviau suprasti, todėl čia yra.
Pasirinkime nurodomi laukai, kuriuos norite gauti iš „Salesforce“. Pavyzdyje jūs gaunate paskyros ID, vardą ir balansą.
Iš sakinio nurodo „Salesforce“ objektą, kurį norite užklausti. Pavyzdyje jūs užklausote paskyros objektą.
Kur sakinys nurodo jūsų užklausos kriterijus. Mūsų pavyzdyje mes ieškome sąskaitų, esančių JAV, kurių likutis viršija 1000 USD.
Parašę užklausą, spustelėkite mygtuką „Vykdyti“, kad jį paleistumėte. Rezultatai bus rodomi konsolės lange.
Kodėl turėtumėte naudoti filtro logiką *„Salesforce“ *
„Salesforce“ suteikia daug lankstumo kuriant filtrus. Naudodamiesi standartine filtravimo sąsaja arba rašydami SOQL užklausas, galite sukurti filtrus, pritaikytus jūsų specifiniams poreikiams.
