Salesforce Lightningのホームページをカスタマイズする方法

Salesforce Lightningのホームページは、Salesforceプラットフォームを起動する際にユーザーが最初に見ることです。このページを自由にカスタマイズして、ユーザーがすべての作業の必需品に簡単にアクセスできるようにすることができます。また、このページをカスタマイズする方法がわからない場合は、以下に役立つ役立つガイドを紹介します。

Salesforce Lightningのホームページをカスタマイズするのはなぜですか？

前述のように、Salesforce Lightningのホームページをカスタマイズすると、ユーザーがすべての作業にすぐにアクセスできるようになります。このページの一部を変更して、ユーザーに特定の情報を強調できます。これらの部分を強調するためにページを効率的に編集することは、労働者の効率を高めるための鍵です。

Lightningアプリビルダーの助けを借りて、Salesforceのこの部分をカスタマイズできます。ただし、ホームページのカスタマイズを開始する前に、まずプラットフォームのLightning Experienceユーザーインターフェイスを使用する必要があります。

Salesforce Lightningのホームページをカスタマイズする方法

Salesforce Lightningを使用すると、任意のデバイス用のレスポンシブアプリを簡単に構築できます。Lightningコンポーネントフレームワークと役立つ開発者ツールが含まれます。

Salesforce Homeの最新のユーザーインターフェイスは、すべてのデバイスで高速でレスポンシブな設計に最適化されています。

Salesforceのこの部分をカスタマイズする方法を疑問に思っていますか？以下のSalesforce Lightningホームページを編集する方法に関する段階的なガイドを次に示します。

ステップ1：稲妻に切り替えます

上記のように、SalesforceのLightning Experienceユーザーインターフェイスを既に利用して、ホームページに可能な変更を加えることを確認してください。

これを行うには、プロフィールの右側にある矢印ボタン（表示名が表示されている場所）をクリックして、ドロップダウンメニューを起動します。そこから、オプション「Lightning Experienceへの切り替え」を選択します。

ステップ2：ホームページをロードします

Lightning Experienceユーザーインターフェイスが画面にロードされます。ロードが完了したら、組織のSalesforceワークスペースのホームページを見つけます。

ステップ3：ページを編集します

次に、セットアップにアクセスして、「編集ページ」オプションを選択します。このオプションを選択すると、Lightningアプリビルダーが起動します。ここから、[ページ]タブに編集されたばかりのページが表示されます。一方、画面の左側には使用可能なコンポーネントが表示されます。

バックボタンを使用して、ホームエリアにリダイレクトすることもできます。ただし、このアクションを行うと、変更した変更を没収することに注意してください。さらに、ページの指定されたリストビューにレポート、ダッシュボード、さまざまなショートカットを自由に配置することもできます。

ステップ4：ドラッグアンドドロップ

ホームページの対応する領域にドラッグしてドロップすることにより、追加するコンポーネントを選択します。

ステップ5：ダッシュボードを追加します

ホームページにダッシュボードを追加する場合は、表示するダッシュボードを選択できます。さらに、エラーが含まれている場合に備えて、その高さを調整したり、見えないようにすることもできます。

ステップ6：好みの要素を選択します

ホームページに追加するリストビューに追加の詳細を追加できます。たとえば、お好みのフィルター、オブジェクト、および表示するレコードのリストを選択できます。また、アクションバーを隠したり、インラインの編集を有効にしたりするオプションもあります。

ステップ7：作業を保存します

カスタマイズに満足している場合は、保存ボタンをクリックして作業を保存してください。

ステップ8：カスタマイズをアクティブ化します

最後に、組織のホームページにこれらのカスタマイズを実装するには、アクティブ化オプションを選択します。これらのカスタマイズをすべての組織のメンバーに実装したり、特定のユーザーにのみ設定したりできます。

Salesforce Lightningホームページをカスタマイズする際に考慮すべきヒント

1.貴重なコンポーネントをホームページに追加してください

Salesforceには、ワークスペースで物事を容易にするのに役立つ多種多様な非常に価値のあるコンポーネントが搭載されています。ホームページを編集するときに追加するコンポーネントがわからない場合は、考慮できるいくつかの推奨事項を次に示します。

• 今日のイベントと今日のタスクコンポーネント：その日に予定されているイベントとタスクを示すリスト
• ホームページアシスタントコンポーネント：フォローアップまたは参加する必要があるリードと機会に関する最大10の重要な更新を示しています
• 最近のレコードコンポーネント：以前にアクセスした最後のレコードを示しています

2.コンポーネントが多すぎるホームページを過負荷にすることは避けてください

ホームページに多くのコンポーネントを自由に追加できます。ただし、コンポーネントが多すぎると、ページのパフォーマンスに悪影響を与えることに注意してください。したがって、追加する必要があるコンポーネントの数を必ず制限してください。

結論

これにより、Salesforce Lightningのホームページをカスタマイズする方法に関するガイドが終了します。繰り返しになりますが、この部分を編集することで、ユーザー向けの組織的でわかりやすいワークスペースがあることが保証されます。また、Salesforce Lightningのホームページにできる編集とコンポーネントの膨大な選択のおかげで、組織のニーズと好みに最適なホームページを優しくセットアップできます。

よくある質問

Salesforce Lightningホームページをカスタマイズすると、ユーザーの効率がどのように改善されますか？

ホームページをカスタマイズすることで、ユーザーは最も関連性の高いツールとデータにすばやくアクセスできるようになり、ワークフローの効率とユーザーエクスペリエンスが向上します。