*Salesforce *にデータをインポートする方法は？ （6オプション）

データを手作業で入力することを検討する価値さえありません。恐れることはありません。 Salesforceにデータをインポートすることは、さまざまな方法で実行できます。それぞれが、利用可能な最短時間で完全に動作することを保証します。

ただし、その前に、以下に示す推奨事項を見て、イニシアチブを取り、Salesforceでデータをインポートする方法について次のオプションに進む前に、%%のデータをインポートするためにデータを準備するために提供されるSalesforce資料を研究します。

*Salesforce *にデータをインポートするさまざまなツール

1.頂点データローダー：

これは、Salesforceオブジェクトにデータをインポートするためのもう1つの無料で使いやすいソリューションです。基本的なアプリケーションである Salesforce.com も同様に、このプログラムを設計しました。これにより、無制限の量のSalesforceデータと情報をエクスポート、インポート、および削除できます。現在の可用性はEnterprise Edition以上に制限されており、ダウンロード可能なアプリケーションはWindows PCとのみ互換性があります。

2. Force.com Excelコネクタ：

この無料の代替品は、Excel愛好家に最適です。このオープンソースソフトウェアは、プレミアムバージョン以上と互換性があります。小さなバッチを保存したり、両方向にデータを転送したりするのに最適です。

3. Salesforce用のJitterbit Data Loader：

この無料ツールは、MacとPCの両方と互換性があり、Salesforce Adminsがデータをエクスポートおよびインポートできるようにします。複数のログインがサポートされており、すべてのSalesforceグループエディション以上で機能します。

4. Dataloader IO：

Dataloader IOは、エディションに関係なく、Salesforceでデータをエクスポート、インポート、削除する明確で直感的なインターフェイスを備えています。このサードパーティプログラムを使用すると、毎月、毎週、または毎日のタスクや機会の輸入を手配できます。

5. salesforce用のInformaticaクラウドデータローダー：

データを読み込むためのこの無料アプリケーションにより、Salesforceおよび Force.com からのデータベース間でデータを簡単にインポートおよびエクスポートできます。 Salesforceバージョンのプロフェッショナルとそれ以上に動作します。はい、この重要なツールとデータのマスキングで機密データを保護できます。

6. Salesforce.comのSalesforceインポートウィザード：

このツールは、連絡先、アカウント、ソリューション、リード、およびカスタムオブジェクトをインポートするための簡単なツールとして販売されています。これは充電なしで提供され、複製データの負荷を防ぎます。その単純なUIは、新しいユーザーに最適です。

それを使用して、 CSVファイルを *Salesforce *にインポートすることもできます。これは、「ここにドラッグファイルをインポートする」オプションをインポートウィザードのマッピングステップでオプションを使用します。

Salesforceでデータをインポートする方法に関する10のステップ

Salesforceの典型的な展開は10のステップで構成されており、そのうち3つにはデータ読み込みが含まれます。このステップだけで、実装段階で発生した全体の時間と追加料金の最大25％に達する可能性があります。

• ステップ1：ビジネス目標を設定します
• ステップ2：利害関係者を特定します
• ステップ3：時間と予算を設定します
• ステップ4：データをクリーニングします
• ステップ5：データを移行します
• ステップ6：展開
• ステップ7：カスタマイズします
• ステップ8：テスト
• ステップ9：採用と列車を運転します
• ステップ10：管理

Salesforceにインポートするために適切なデータを選択する方法は？

支援するために、Salesforceのセットアップを計画しながら尋ねる質問のリストをまとめました。実装フェーズでこれらの要素をすぐに評価することにより、それぞれ適切な方法、リソース、およびお金が特定され、割り当てられていることを確認できます。

どのくらいのデータを転送しますか？

CRMは、制御する情報と同じくらい効果的です。 CRM実装の計画プロセス中に、データを送信する必要があるすべてのアプリを評価することが重要です。数十万、数万、または数百万の列を転送していますか？この知識は、提供されるデータ読み込みオプションに影響を与えます。単純なデータローダーソリューションは、限られた量のデータのみを処理できます。 IPAASシステムは膨大なデータ量をサポートできますが、費用がかかり、管理が困難です。

データ変換の複雑さは何ですか？

Salesforceのインポートデータの数は、ユーザーの許可とインポートされるデータの種類によって決定されます。さらに、インポートに利用できるレコードの数は、Salesforce組織の総ストレージ容量を超えることはできません。

CRMのデータは、API、SFTP、またはフラットファイルを使用する古いERPシステムから来ていますか？ソースデータが発生する場所を認識している場合、データ翻訳に関連する難易度をより適切に推定できるようになります。複数のデータソースからデータを転送している場合、または組織のデータモデルとSalesforceが使用するデータモデルの間に大きな違いがある場合、一部のデータ変更と複雑なマッピング方法が必要になる可能性が高いです。

データをより正確にするためにどのように計画していますか？

ExcelでV-Lookupsを利用することに精通していますか？あなたのデータはさまざまなソースから来ていますか？真実のさまざまなバージョンに対処する必要がありますか？管理するデータがWebフォームを介して来るか、かなりのボリュームであると仮定します。その場合、重複検出を提供するソリューションの採用、データ分析によるデータクレンジング、例外管理によるエラー処理について考える必要があります。一部のデータロードテクノロジーには、これらの機能が既に装備されています。ただし、他の製品はこの機能をまったく提供しておらず、代わりに他のソリューションを使用する必要があります。

よくある質問

Salesforceにデータをインポートする際にデータの整合性を確保するためのベストプラクティスは何ですか？

ベストプラクティスには、徹底的なデータクリーニング、形式の互換性の確保、適切なフィールドマッピングのセットアップ、完全なデータ転送の前にテストインポートの実施が含まれます。