Salesforce: כיצד להשתמש בהגדרות מותאמות אישית?

השימוש בהגדרות המותאמות אישית שלך מייצר קבוצות נתונים ייחודיות לחיבור מידע ייחודי לארגון, משתמש או פרופיל.

השימוש בהגדרות מותאמות אישית יאפשר לך לשנות את נתוני ה- org, בדומה לאובייקטים מותאמים אישית. זה מאפשר לך להשתמש בערכי נתונים ספציפיים ברחבי הארגון שלך לעומת אובייקטים מותאמים אישית שכבר מכילים מידע המבוסס על נתונים קיימים. בנוסף, אתה יכול להבדיל בין אנשים או חשבונות בודדים באמצעות הגדרות מותאמות אישית.

מטמון התוכנית מספק מידע על הגדרות הניתנות להתאמה אישית, ומאפשר נגישות נוחה תוך תשלום עונש של שאלות מסד נתונים חוזרות ונשנות.

מדוע אתה צריך להתאים אישית את ההגדרות שלך?

היתרונות של הפלטפורמה הם כלים פשוטים ונוח לכלי משתמש וכלי ניהול המאפשרים לך להגדיר את פריסת המערכת בהתאם להרחבת העסק. הגדרה מותאמת אישית ב- Salesforce תאפשר לכל משתמש להגדיר פלטפורמה לעבודה נוחה.

ישנם יתרונות רבים לדעת כיצד להתאים אישית וליצור את ההגדרות שלך. הנה כמה מהם:

על הלקוחות לספק את המיקוד למסירה בחול בתוכנית לוגיסטית. ללקוחות יש כעת גישה מהירה למידע זה מבלי שהם צריכים לחפש מידע, בזכות יצירת פריט אוסף של כל מיקודיו.

הדרך האופטימלית לדרך, נסיבות גודש ותרשים של מיקומי חשבון מוצגים כולם באמצעות תוכנית. נציגי מכירות עשויים ליהנות מהידע הזה, בעוד שמנהלי חשבונות מעוניינים רק במיקומי חשבון. אתה יכול לאפשר מידע זה לפרופילי נציג המכירות בלבד על ידי הוספת תצורה היררכית עם תיבות סימון ייחודיות למסלול ונפח.

ההיררכיה מכתיבה תמחור, אך אפליקציה מייצרת ורושמת הכנסות עבור נציגי המכירות שלה. המנהל יכול להקצות אחוז פיצויים נפרד לכל חשבון בצוות השיווק על ידי הגדרת תצורה היררכית. התוכנית עשויה אפוא להשתמש בשדה משוואה יחיד כדי לקבוע פיצוי עבור כל משתמש. אחוז התשלום המתאים מוכנס על ידי ההגדרה המותאמת אישית ברמת החשבון.

כיצד להתאים אישית את ההגדרות שלך?

התאמה אישית של הפרמטרים שלך חיונית להפעלת העסק שלך. בכך אתה יכול לשלוט על הפרמטרים שלך, לפקח על קיבולת האחסון ולאפשר גישה לאנשים שאתה צריך להיות אחראי עליהם. כדי להתאים אישית את ההגדרות שלך, בצע את השלבים שלהלן:

1. בחן את בחירות האבטחה והסודיות שלך.

פרטיות המידע מונעת מגישה לעסקים, פושעי רשת, ממשלות ומפלגות אחרות שתרצה להישאר מוסתרת. לכל אחד יש מושג שונה של סודיות נתונים. אתה יכול להתאים אישית את הגדרות הנראות והסכמה שלך ולתת גישה לפרופילי משתמשים או פרמטרי הרשאה.

2. התאם אישית את הפרמטרים או ההגדרות.

אתה יכול ליצור הגדרה חדשה באתר Salesforce על ידי בחירת הגדרות מותאמות אישית מתוך הגדרה והקלדת הגדרות מותאמות אישית בתיבת החיפוש. על ידי בחירת נהל בדף הסיכום עם הקמת הגדרה מיוחדת והוספת שדות, תוכל להוסיף לו מידע.

3. השלם את הנתונים והשדות

נווט לשדות בהגדרות הניהול עבור הפריט שאליו תרצה להוסיף ערך. פרמטרי תהליך הביצוע לפעילויות מספקים כניסה לשדות הקצאה ואירועים מותאמים אישית. בחר חדש. הערה באפשרותך גם להגדיר אילוצי שדה וניטור רשומות שדה עבור אובייקטים מותאמים אישית בתחום זה. חשוב לזכור כי במקום להשתמש בהגדרות בהתאמה אישית, אנו ממליצים מאוד ליישם סוגי מטא נתונים ייחודיים. בניגוד לרישום הגדרות מותאמות אישית, אתה יכול להשתמש בשירותי API של מטא נתונים או חבילות משניות כדי להעביר את הערכים של סוגי מטא נתונים ייחודיים.

4. השתמש במידע בתוכנית שלך כדי לקשר למידע מההגדרה המותאמת אישית.

יש לקחת בחשבון את האלמנטים הקריטיים והמגבלות על נפח המידע המאוחסן בעת ​​התמודדות עם הגדרות בהתאמה אישית.

לאובייקטים מסוימים יכולות להיות הגדרות מותאמות אישית. כל אפשרות מותאמת אישית מקטינה את האחוז הכולל של האובייקטים המותאמים אישית הנגישים לחברה שלך.

הקטן מבין שני המספרים הללו הוא הסכום הכולל של המידע המאוחסן המותר לארגון שלך: 10 מגה בייט, 1 מגה-בייט כמה משתמשים עם משתמשים במלואם רישיונות לארגון שלך יש .

נניח שאתה מקבל 3 מגה -בייט של קיבולת זיכרון להגדרות בהתאמה אישית, למשל, אם לארגון שלך יש שלושה מנויים מלאים. הארגון שלך מקבל זיכרון של 10 מגה -בייט אם יש לו 20 רישיונות בלעדיים.

כל אחד מהם גם מקבל חבילות מתוחזקות מוסמכות שיש להן הגבלה. תלוי במספר המנויים עד 10 מגה -בייט, כל חבילה מנוהלת מאומתת מקבלת את אותה גבול כמו הארגון. לצורך המחשה, נניח שלארגון שלך יש עד שלושה אישורים ושני חבילות מנוהלות מאומתות שנפרסות. על גבי מגבלת 3 מגה -בייט עבור ה- ORG שלך, כל חבילה מנוהלת מאומתת תכיל גם 3 מגה -בייט של יכולת זיכרון תצורה בהתאמה אישית.