Come accedere come un altro utente in Salesforce?
La peculiarità del sistema è che dopo l'accesso a Salesforce consente di avere un'ampia funzionalità:...
account Salesforce.
SalesForce: come utilizzare le lead? Tutto quello che devi sapere
I lead in Salesforce sono i tuoi potenziali clienti che mostrano interesse per la tua attività, ma finora possono essere solo in una fase di interesse. Ad esempio, queste sono persone che lasciano i loro contatti (numero di telefono, e -mail, ecc.).
I lead in Salesforce sono i tuoi potenziali clienti che mostrano interesse per la tua attività, ma finora possono essere solo in una fase di interesse. Ad esempio, queste sono persone che lasciano i loro contatti (numero di telefono, e -mail, ecc.)....
Come creare un account in SalesForce Lightning?
La creazione di un account cliente in SalesForce può essere effettuata facilmente accedendo alla scheda account> nuova e inserendo i dettagli dell'account.
La creazione di un account cliente in SalesForce può essere effettuata facilmente accedendo alla scheda account> nuova e inserendo i dettagli dell'account....
Come accedere a SalesForce?
Per accedere all'account SalesForce, iniziare accedendo alla pagina principale del sito Web della piattaforma SalesForce, dopo aver creato gli account SalesForce corrispondenti per accedere ai dashboard SalesForce e infine accedere al dominio personalizzato della propria azienda.
Per accedere all'account SalesForce, iniziare accedendo alla pagina principale del sito Web della piattaforma SalesForce, dopo aver creato gli account SalesForce corrispondenti per accedere ai dashboard SalesForce e infine accedere al dominio personalizzato della propria azienda....
Come unire gli account in SalesForce Classic?
Come unire gli account in SalesForce? Potrebbe essere necessario eseguire un'operazione di unione di account SalesForce in diversi casi, in particolare durante l'esecuzione di una pulizia dei dati e notando che account SalesForce diversi registrati in realtà rappresentano lo stesso account, ma con dati leggermente diversi, come un carattere inserito erroneamente, un SalesForce l'operazione di unione dell'account diventa necessaria. Inoltre, quando più clienti si uniscono o un precedente account lascia la società ed è stato trasferito su un altro account, potrebbe essere necessario unire entrambi gli account in SalesForce.
Come unire gli account in SalesForce? Potrebbe essere necessario eseguire un'operazione di unione di account SalesForce in diversi casi, in particolare durante l'esecuzione di una pulizia dei dati e notando che account SalesForce diversi registrati in realtà rappresentano lo stesso account, ma con dati leggermente diversi, come un carattere inserito erroneamente, un SalesForce l'operazione di unione dell'account diventa necessaria. Inoltre, quando più clienti si uniscono o un precedente account lascia la società ed è stato trasferito su un altro account, potrebbe essere necessario unire entrambi gli account in SalesForce....
Vendite faciliForce le fasi della migrazione da classica a Lightning
Prima di poter offrire ai tuoi utenti il passaggio da SalesForce classic a Lightning tramite l'interfaccia SalesForce, devi considerare la migrazione da SalesForce classic a Lightning.
Prima di poter offrire ai tuoi utenti il passaggio da SalesForce classic a Lightning tramite l'interfaccia SalesForce, devi considerare la migrazione da SalesForce classic a Lightning....
Come unire i contatti in SalesForce Classic?
Come unire i contatti in SalesForce? L'unione dei contatti da un account può essere eseguita solo su SalesForce Classic ed è un'operazione piuttosto semplice. Sarà particolarmente utile unire i contatti in SalesForce durante operazioni come la pulizia dei dati, che potrebbero scavare un po 'di ridondanza nei contatti registrati. Un'operazione di unione dei contatti SalesForce consentirà di ripulire i dati che potrebbero essere duplicati, selezionando quello giusto tra record diversi. Vedi di seguito come unire i contatti in SalesForce Classic per garantire la massima accuratezza dei dati possibile....
Come esportare i contatti da SalesForce Lightning?
L'esportazione dei contatti da SalesForce è un'operazione piuttosto semplice, creando un report contenente i contatti da esportare ed esportando quel report in Excel o in un altro formato di esportazione disponibile da SalesForce. Il processo è abbastanza simile all'esportazione dei dati da SalesForce a Excel, come ad esempio nel caso dell'esportazione di report.
L'esportazione dei contatti da SalesForce è un'operazione piuttosto semplice, creando un report contenente i contatti da esportare ed esportando quel report in Excel o in un altro formato di esportazione disponibile da SalesForce. Il processo è abbastanza simile all'esportazione dei dati da SalesForce a Excel, come ad esempio nel caso dell'esportazione di report....
