Come accedere come un altro utente in Salesforce?

La peculiarità del sistema è che dopo l'accesso a Salesforce consente di avere un'ampia funzionalità:

• creare un database di clienti contenenti i loro nomi e contatti;
• Gestione dei documenti (applicazioni, contratti, ricevute);
• Transazioni (ordini, vendite, informazioni di pagamento).

Ma a volte la registrazione non è necessaria.

Al fine di esaminare le prestazioni di Salesforce, analizzare un problema o risolvere un problema, a volte è necessario che l'amministratore Salesforce acceda a Salesforce utilizzando gli account di un altro utente. Quando si risolve un problema, è necessario avere la possibilità di accedere utilizzando l'account di un'altra persona.

Gli amministratori possono accedere a un'organizzazione Salesforce per conto di Un utente che sta avendo difficoltà Assistere nella risoluzione dei problemi.

Istruzioni su Salesforce su come accedere come un altro utente

È necessario seguire alcuni passaggi per conoscere Salesforce come accedere come un altro utente. Gli amministratori possono accedere a un'organizzazione Salesforce per conto di un utente che ha difficoltà a aiutare con la risoluzione dei problemi. Ti aiuteranno a risolvere il problema.

Contatta Salesforce per richiedere che questa funzionalità venga ritirata dalla propria organizzazione. Se si disabilita la funzione, un utente dovrà consentire l'autorizzazione di accesso prima che un amministratore sarà in grado di sfogliare l'account dell'utente per eseguire l'assistenza.

Puoi andare a Documentation di Salesforce Per ulteriori informazioni se hai bisogno di maggiori dettagli. Per accedere a Salesforce utilizzando le credenziali di un altro utente, sono richieste autorizzazioni specifiche. Dopo aver abilitato gli amministratori di accedere come un altro utente, verrà visualizzato un menu di accesso mentre si stanno navigando negli utenti nel dominio. Ciò si verifica indipendentemente da qualunque utente stai sfogliando.

Procedure passo-passo su Salesforce Come accedere come un altro utente

Di seguito è riportato un elenco delle procedure che devono essere prese per accedere correttamente come un altro utente una volta attivata questa funzionalità:

PASSO 1:

Quando è in configurazione, vai alla casella Quick Trova e digita il nome utente. Quindi, selezionare l'utente.

PASSO 2:

Seleziona il link di accesso accanto al tuo nome utente a Accedi a Salesforce . Solo gli utenti che hanno dato l'autorizzazione amministrativa per accedere come se stessi o utenti che fanno parte delle organizzazioni in cui gli amministratori sono autorizzati ad accedere come un altro utente e hanno accessibilità a questa pagina.

Passaggio 3:

Per riaccendere il tuo account amministratore, scegli il nome utente e fai clic sul pulsante di logout.

Salesforce Come accedere come un altro utente senza impostazione di impostazione e configurazione.

Is it possible to grant a user the capability of logging in as another user without granting that costumeer permission to see configuration and Setup and change the access?

A seguito della necessità di eseguire test in Salesforce accedendo a vari profili, negando l'accesso a oggetti, campi, metadati e configurazioni trovate nell'organizzazione, questo compito deve essere completato.

Avrai bisogno di Access Setup e configurazione almeno, poiché il pulsante Login non è accessibile da nessun'altra parte rispetto ai pannelli di configurazione.

Un amministratore delegato richiede inoltre la configurazione e la configurazione della visualizzazione e non è necessario modificare tutte le autorizzazioni di dati. L'amministrazione delegata consente di fornire agli utenti della propria organizzazione che non sono amministratori con privilegi amministrativi limitati.

Ad esempio, supponiamo che tu desideri che la gestione del team di assistenza clienti sia responsabile della gestione degli utenti con la funzione di supporto e tutte le posizioni sotto di essa. Per liberare il tempo per concentrarsi su altri aspetti dell'amministrazione, è necessario impostare un amministratore delegato specificamente per questo motivo.

Procedure su Salesforce Come accedere come un altro utente con amministrazione delegata

PASSO 1:

Dal menu di configurazione, digitare Amministrazione delegata nella casella di ricerca rapida, quindi selezionare Amministrazione delegata, quindi fare clic su Nuovo.

PASSO 2:

Scegli o stabilire un gruppo di delegazione.

Passaggio 3:

By selecting the Enable Groups for Login Permission option, you can grant permission to control access to login in as consumers in the function structure they govern. Individual users must first provide their administrator's permission to log in as them, which may or may not be required by your organization's impostazioni.

Passaggio 4:

Seleziona l'opzione Salva.

Passaggio 5:

Per definire le specifiche del gruppo delegato, fare clic sul pulsante Aggiungi accanto a ciascun elenco associato.

Conclusione

È utile per testare le funzionalità di recente sviluppo in un ambiente di test se gli amministratori di sistema sono autorizzati ad accedere come utente che piace. È anche possibile utilizzarlo per replicare un problema che un determinato utente sta vivendo o testare le autorizzazioni per un utente specifico.

Spero che questo articolo su Salesforce su come accedere man mano che un altro utente ti diventa utile.

Domande Frequenti

Quali sono le implicazioni di sicurezza e le migliori pratiche quando accedi come un altro utente in Salesforce?

L'accesso come un altro utente richiede una rigorosa aderenza ai protocolli di privacy e sicurezza, garantendo che l'accesso sia concesso solo a fini commerciali legittimi ed è monitorato per la conformità.