Étapes faciles de migration de SalesForce Classic vers Lightning

Avant de pouvoir proposer à vos utilisateurs de passer d'eux-mêmes de SalesForce classic à Lightning via l'interface SalesForce, vous devez envisager de migrer de SalesForce classic vers Lightning.
Avant de pouvoir proposer à vos utilisateurs de passer d'eux-mêmes de SalesForce classic à Lightning via l'interface SalesForce, vous devez envisager de migrer de SalesForce classic vers Lightning....

Comment se connecter sur SalesForce?

Pour vous connecter sur le compte SalesForce, commencez par vous rendre sur la page principale du site Web de la plateforme SalesForce, après avoir créé les comptes SalesForce correspondants afin d'accéder aux tableaux de bord SalesForce et éventuellement accéder au domaine personnalisé de votre entreprise.
Pour vous connecter sur le compte SalesForce, commencez par vous rendre sur la page principale du site Web de la plateforme SalesForce, après avoir créé les comptes SalesForce correspondants afin d'accéder aux tableaux de bord SalesForce et éventuellement accéder au domaine personnalisé de votre entreprise....

How to export contacts from SalesForce Lightning?

L'exportation de contacts depuis SalesForce est une opération assez simple. Vous devez créer un rapport contenant les contacts à exporter et exporter ce rapport vers Excel ou vers un autre format d'exportation disponible à partir de SalesForce. Le processus est assez similaire à l'exportation de données de SalesForce vers Excel, comme c'est le cas pour l'exportation de rapports, par exemple.
L'exportation de contacts depuis SalesForce est une opération assez simple. Vous devez créer un rapport contenant les contacts à exporter et exporter ce rapport vers Excel ou vers un autre format d'exportation disponible à partir de SalesForce. Le processus est assez similaire à l'exportation de données de SalesForce vers Excel, comme c'est le cas pour l'exportation de rapports, par exemple....

Comment fusionner des comptes dans SalesForce Classic?

Comment fusionner des comptes dans SalesForce? Il peut s'avérer nécessaire d'exécuter une opération de fusion de comptes SalesForce dans plusieurs cas, notamment lors du nettoyage de certaines données, en remarquant que différents comptes enregistrés par SalesForce représentent en fait le même compte, mais avec des données légèrement différentes, telles qu'un caractère mal saisi, un compte SalesForce opération de fusion de compte devient nécessaire. De même, lorsque plusieurs clients fusionnent ou qu'un ancien compte quitte l'entreprise et a été transféré sur un autre compte, il peut s'avérer nécessaire de fusionner les deux comptes dans SalesForce.
Comment fusionner des comptes dans SalesForce? Il peut s'avérer nécessaire d'exécuter une opération de fusion de comptes SalesForce dans plusieurs cas, notamment lors du nettoyage de certaines données, en remarquant que différents comptes enregistrés par SalesForce représentent en fait le même compte, mais avec des données légèrement différentes, telles qu'un caractère mal saisi, un compte SalesForce opération de fusion de compte devient nécessaire. De même, lorsque plusieurs clients fusionnent ou qu'un ancien compte quitte l'entreprise et a été transféré sur un autre compte, il peut s'avérer nécessaire de fusionner les deux comptes dans SalesForce....

How to merge contacts in SalesForce Classic?

Comment fusionner des contacts dans SalesForce? La fusion des contacts d'un compte ne peut être effectuée que sur SalesForce Classic. Il s'agit d'une opération relativement simple. Il sera particulièrement utile de fusionner des contacts dans SalesForce lors d'opérations telles que le nettoyage des données, ce qui pourrait entraîner une redondance dans les contacts enregistrés. Une opération de fusion des contacts dans SalesForce permettra de nettoyer les données susceptibles d'être dupliquées en sélectionnant celle qui convient parmi les différents enregistrements. Vous trouverez ci-dessous comment fusionner des contacts dans SalesForce Classic afin de garantir la plus grande précision possible des données....

Comment créer un compte dans SalesForce Lightning?

La création d'un compte client dans SalesForce peut être réalisée facilement en accédant à l'onglet du compte> nouveau et en renseignant les détails du compte.
La création d'un compte client dans SalesForce peut être réalisée facilement en accédant à l'onglet du compte> nouveau et en renseignant les détails du compte....