FreeaGent CRM Review

FreeAgent est une plate-forme unique qui habilite les dirigeants pour optimiser les ventes, le marketing, le succès des clients, la gestion de projet et plus encore. Avec cette plate-forme, chaque employé aura chaque jour de travail rempli de dévouement.
FreeaGent CRM Review
Table des matières [+]


FreeaGent CRM Vue d'ensemble

FreeAgent est une plate-forme unique qui habilite les dirigeants pour optimiser les ventes, le marketing, le succès des clients, la gestion de projet et plus encore. Avec cette plate-forme, chaque employé aura chaque jour de travail rempli de dévouement.

FreeAgent est une plate-forme CRM complète et un système de gestion de travail fiable. Il aide les équipes dans les entreprises à tout obtenir au même endroit, organisez-vous travailler ensemble pour obtenir plus de travail rapidement et suivre et améliorer la productivité. FreeAgent organise automatiquement des courriels, des appels et des réunions afin que les employés et les gestionnaires puissent supprimer des tâches fastidieuses de leur liste de tâches. Créé pour le nouveau monde de travail, les équipes distantes prospèrent sur la totalité de la transparence des activités quotidiennes, une collaboration en temps réel.

FreeAgent offre à l'avantage concurrentiel que toutes les jeunes entreprises à croissance rapide aspirent à - un système pour vous aider à vendre plus intelligemment, à répondre à vos objectifs de vente et à développer votre entreprise.

Avec FreeAgent, vous pouvez connecter des commandes, des données et des processus pour améliorer la productivité et améliorer les résultats. Il est possible d'unir tous les systèmes et équipes d'un lieu de travail, même si la société ne fonctionne pas au même endroit!

Avec FreeAgent, vous pouvez optimiser quoi que ce soit, que ce soit un accord, un projet ou un appel de support. Les cartes, listes et cartes vous permettent d'organiser et de hiérarchiser tout flux d'entreprise de manière amusante, flexible et enrichissante.

Solution pour augmenter les revenus

FreeAgent Review le décrit comme une plate-forme CRM complète et un système de gestion du travail solide. Aide les équipes à tout obtenir en un seul endroit, à travailler plus en collaboration pour en réaliser plus, à suivre et à améliorer les performances.

FreeAgent enregistre et organise automatiquement les e-mails, les appels et les réunions de votre équipe afin que vous puissiez retirer les tâches fastidieuses de votre liste de tâches.

Avec FreeAgent, vous pouvez responsabiliser votre équipe. La plate-forme capture toutes les interactions numériques pour chaque canal, organisant automatiquement une automatisation personnalisée individuellement.

La configuration automatisée des notifications push, qui sont actives en temps réel, permet un fonctionnement et une fermeture en douceur des métiers. Il existe également divers paramètres - champs personnalisés, étapes, vous pouvez personnaliser littéralement n'importe quoi.

Avec FreeAgent, vous pouvez suivre et enregistrer les activités quotidiennes qui ont contribué à vos ventes. De plus, vous pouvez basculer entre des tâches plutôt que des applications. REACH centralisée signifie que vous pouvez envoyer des courriels, effectuer des appels, prendre rendez-vous, prendre des notes et plus encore, tout sans quitter une page.

FreeAgent fournit une intégration en temps réel avec tous les outils. De plus, le contexte instantané est disponible pour tous les comptes lors d'un courrier électronique ou d'un appel. Vous pouvez travailler à partir de n'importe quelle application mobile. FreeAgent fournit également des alertes en temps réel lorsque vous ouvrez et cliquez sur un email.

Améliorer l'efficacité des ventes

FreeaGent CRM enregistre et organise automatiquement tous les courriels, rendez-vous et appels, afin que les employés et les cadres ont plus de temps pour vendre et moins de temps pour administrer tous ces problèmes.

Avec FreeAgent, vous pouvez oublier en toute sécurité des clics de souris, car vous pouvez désormais travailler à partir d'une seule liste intuitive d'actions importantes, à la fois dans les applications Web et mobiles. Ceci est fait afin de toujours être conscient des événements actuels.

Les développeurs de plateformes ont réussi à améliorer les résultats des ventes en utilisant des rapports en temps réel automatisés. Cela vous permet de suivre et de marquer les actions qui ont finalement conduit à des ventes et aux clients satisfaits. Vous pouvez vous débarrasser du travail manuel de l'enregistrement de mises à jour afin que les représentants de la société puissent se concentrer sur les clients.

Créez votre propre numéro

Avec FreeAgent, vous pouvez responsabiliser votre équipe. Vous pouvez élargir les capacités du service commercial afin que les employés ne soient pas engagés dans un travail administratif ennuyeux, des mises à jour manuelles, mais de manière à pouvoir se concentrer sur la chose la plus importante de la société - Ventes.

FreeAgent peut automatiquement enregistrer et organiser tous les courriels, rendez-vous et appels entrants. De plus, il existe une mission de suivi automatique par courrier électronique. Des alertes en temps réel lors de l'ouverture et du clic sur un email sont également très faciles à utiliser.

FreeAgent peut vous aider à accélérer vos cycles de vente. Augmentez les temps de cycle avec le suivi instantané, les modèles de messagerie polis, les jalons de plomb personnalisables, la gestion de tâches automatisée et les notifications push pour des choses qui comptent.

Des babillards de bulletin actifs en temps réel garantissent un fonctionnement en douceur et la fermeture des transactions. Il y a aussi un contexte instantané pour tous les comptes au moment de l'email ou de l'appel. Vous pouvez travailler à partir de n'importe quelle application mobile.

Avec la plate-forme FreeAgent, vous pouvez maintenant prédire de manière conforme et prendre des décisions commerciales plus éclairées. Les opérations d'échelle en toute confiance avec des rapports en temps réel qui liennent directement les modifications des actions individuelles afin que la direction puisse prendre des décisions commerciales qui produisent des bénéfices.

Service client

Si vous utilisez la plate-forme FreeAgent, vous pouvez facilement devenir une marque préférée parmi les clients. Pour ce faire, vous devez maintenir une relation entre les entreprises et les clients, ainsi que d'accroître les revenus en hiérarchisant ce qui compte le plus.

Les problèmes sont maintenant résolus beaucoup plus rapidement grâce au contexte de l'histoire de la clientèle complète.

Assurer la cohérence de la marque sur toutes les interactions et le contenu aidera à protéger et à promouvoir votre marque. FreeAgent vous donne la possibilité de suivre les modèles de messagerie et de suivre les évaluations d'engagement post-vente pour accroître la fidélité de la clientèle et la valeur de la vie.

Améliorer et déverrouiller les performances

Avec FreeAgent, tous les jours ouvrables sont pleins d'impact que la plate-forme se connecte et organise automatiquement tous les courriels, rendez-vous et appels, afin que vous puissiez maintenant passer plus de temps à ce qui compte vraiment.

Il est possible d'augmenter le volume d'activités qui affectent les revenus de trente pour cent. Cela peut être accompli avec des listes de tâches personnalisées qui donnent la priorité à tout objectif d'activité unique.

Grâce à une plate-forme pratique et bien pensée, tout processus peut être facilement optimisé. Que ce soit un accord, un projet ou un appel de support. FreeAgent aide les employés à suivre la tâche à la main. Les cartes, les listes et les cartes vous permettent d'organiser et de hiérarchiser tout flux d'entreprise de manière amusante, flexible et enrichissante.

Vous pouvez basculer entre les tâches, pas les applications, ce qui est également disponible grâce à la plate-forme commode. Le service clientèle centralisé signifie que vous pouvez envoyer des courriels, effectuer des appels, prendre des rendez-vous, prendre des notes, envoyer des devis et plus dès que FreeaGent.

Visibilité complète de la séquence

L'équipe aura toujours le cycle de vie complet du client au bout des doigts. La plate-forme vous permet de suivre et d'améliorer les conversions. Obtenez une vue complète de 360 ​​degrés de chaque compte, capturant automatiquement un graphique de l'activité de chaque interaction numérique de la nouvelle perspective du client fidèle.

Suivez avec l'entonnoir.

Il est facile de savoir ce qui arrive aux clients potentiels après leur transfert au service des ventes. Il surveille le volume et la qualité des interactions, suit la rapidité avec laquelle les amortisseurs se qualifient et améliore les prospects qui reçoivent une faible note de vente.

  • Une source de vérité précise pour suivre et évaluer les clients potentiels;
  • Des tableaux de bord facilement personnalisables pour la visualisation instantanée des données de campagne marketing;
  • Les rapports sont disponibles en temps réel et sur les horaires de suivi de plomb et les ouvertures de courrier électronique et des clics.

Personnalisez votre propre profil client idéal

Vous pouvez cibler votre ICP à la publicité en créant des publics similaires de vos clients les plus réussis.

  • Optimisation de ROI sur le marketing, suivi des conversions vers des victoires - et plus, à une valeur de vie pour le client;
  • Renforcer vos campagnes de marketing avec une intelligence commerciale unique à votre entreprise;
  • Défendre les approches fondées sur la métrique pour dépenser et accroître les revenus marketing.

Protection et promotion de votre propre marque

Assurer la cohérence de la marque dans toutes les interactions et contenus; Surveillance des modèles de messagerie et accéder aux horaires d'action pour suivre les interactions à faible cohérence et post-entonnoir.

  • Renforcer votre marque avec de beaux modèles de messagerie;
  • Combinez le marketing avec le terrain de vente pour une expérience cohérente
  • Restez en avance sur les questions avec l'ajout de valeur.

Gestion de travail

FreeAgent permet de rationaliser tout processus, notamment de réduire les travaux d'administrateur et de garantir des jours de travail efficaces.

1. Notification d'application Web.

Vous pouvez recevoir des notifications dans la demande de navigateur Web lorsqu'un événement important survient;

2. Application mobile natif.

Applications mobiles entièrement fonctionnelles pour iOS et Android. Toute la configuration de l'application Web et la visibilité des données sont reportées sur le périphérique mobile.

3. Notifications de push mobiles.

Vous pouvez maintenant recevoir des notifications push sur votre  appareil mobile   lorsqu'un événement important se produit.

4. Recherche mondiale.

Texte global, partiel ou complet / numérique dans la  barre de navigation   qui récupère et affiche toutes les entrées de la plate-forme contenant la chaîne de recherche (en fonction des autorisations) pour une navigation facile.

5. Dans la recherche d'applications.

Recherche dans l'application, texte partiel ou complet dans la barre de recherche de l'application qui récupère et affiche les enregistrements contenant la chaîne de recherche (en fonction des autorisations) pour localiser rapidement l'entrée de l'application.

6. Ajouter rapidement.

Ajoutez une entrée d'une liste liée instantanément en nommant simplement une nouvelle entrée.

7. Liens rapides associés à l'entrée.

Accès à tous les enregistrements de la liste liée en un clic de la souris sur le bouton pour compter la liste liée.

8. Les entrées liées apparaissent sur des cartes.

Voir les enregistrements liés à une carte d'enregistrement.

9. Disposition d'index.

Affichez les cartes postales dans une colonne unique lors de l'affichage des détails de l'article, de l'historique des activités et des listes associées en regard de la colonne. Lorsque vous passez d'une carte d'enregistrement à une autre, les détails de l'enregistrement sélectionné sont affichés instantanément.

10. Basculez les détails de l'index.

Allumez la vue Détails du disque dans la disposition d'index pour accéder aux informations et actions de l'enregistrement parent.

11. Vues sauvegardées.

Enregistrez une vue avec filtrage, tri, commande et disposition sélectionnée qui seront visitées fréquemment pour pouvoir être recherchées, ajoutées aux favoris.

12. récent.

Historique du navigateur, mais en FreeaGent. Vous pouvez retourner rapidement à la page que vous avez récemment visitée.

13. Vues personnalisées.

Vues filtrées et fréquemment enregistrées ou éléments de menu pour des vues d'enregistrement attribuées par l'utilisateur pour toujours garder les travaux attribués par l'utilisateur à l'écran pour l'utilisateur connecté.

14. URL UNIQUE.

Chaque vue à FreeAgent a une URL unique que vous pouvez partager avec d'autres.

15. Affectation de contacts.

Les règles d'affectation ou la logique de boucle sont utilisées pour attribuer automatiquement de nouveaux membres au groupe de contact.

16. Cliquez pour créer des entrées.

Créez des enregistrements des contacts, des comptes, des opportunités et des applications personnalisées, et plus encore avec un clic.

17. Valeur des champs par défaut.

Définition d'une valeur par défaut lors de la création d'un enregistrement.

18. Entrées d'édition en cliquant sur.

Modifiez les valeurs de champ dans l'enregistrement existant.

19. Édition en vrac.

Modifier les valeurs de champ dans plusieurs enregistrements en même temps.

20. moteur des postes vacants.

Lors de l'importation, effectuant une grande action en gros, ou une automatisation planifiée, la progression du travail est surveillée et alertée à l'achèvement afin que vous puissiez continuer à travailler sans attendre.

21. Scoring.

Évaluer les prospects, les comptes, les opportunités et d'autres applications de la CRM pour identifier des opportunités ou des risques à l'aide d'analyses AI-Powered.

22. Double blocage.

Basé sur des paramètres de champ personnalisés, vous pouvez bloquer des entrées en double dans FreeAgent.

Gestion des tâches et des activités

Vous pouvez créer, attribuer, hiérarchiser, compléter et suivre les tâches de n'importe quel type de votre organisation.

1. Tâches.

Tracez les tâches pour tout le monde de l'équipe afin que le travail ne se perd pas.

2. Configuration de la tâche.

Comme toute application de FreeAgent, l'application Tâches est entièrement personnalisable pour répondre à l'entreprise. L'application Tâches apporte toutes les tâches de l'ensemble de l'organisation ensemble.

3. Planification des tâches.

Vous pouvez créer et attribuer efficacement des tâches à vous-même ou à d'autres utilisateurs en fonction de la disponibilité des ressources.

4. Priorisation des tâches.

Prioriser les tâches basées sur la date d'échéance, la sélection des priorités ou vous pouvez automatiser la priorité à l'aide de conditions personnalisées.

5. Types de tâches.

Vous pouvez facilement catégoriser les tâches en fonction du type de tâche (appel téléphonique, courrier électronique, tâche, réunion) et personnalisés.

6. Tâches répétitives.

Automatisez la création de tâches récurrentes et de rappels de ces tâches.

7. Lien vers le problème.

Créez une tâche dans ou associée à certains enregistrements parent dans toutes les applications.

8. Sous-éléments.

Créez et suivez les étapes de sous-tâches dans l'enregistrement d'émission parent.

9. Rappel des tâches.

Reçois des messages quand une tâche approche de sa date d'échéance.

10. Automatisation des tâches.

Automatisez la création de tâches et l'affectation avec des déclencheurs personnalisés et des actions conditionnelles.

11. Temps de cycle de la tâche.

Suites le temps de cycle d'une tâche de la création à l'achèvement, avec la possibilité de décomposer les étapes des tâches, le cas échéant.

12. Inscription

Enregistrement et mesure des résultats de la tâche pour tout type de tâche.

13. @ mention.

Vous pouvez marquer un membre de l'équipe dans une note ou un message directement dans le contexte de n'importe quel message. Cela déclenche une notification à un membre de l'équipe qu'il est en train de se faire piquer et de le rediriger d'être mentionné en un seul clic.

14. Pièces jointes.

Téléchargez des pièces jointes pour des graphiques d'activité.

15. Calendrier d'activité.

Une chronologie centralisée et filtrable de toutes les interactions numériques, des notes internes, des pièces jointes, des images, des tâches complétées et des mentions pour tous les utilisateurs dans le contexte de tout poste.

16. Rechercher sur l'échelle d'action.

Recherche par mots-clés dans la chronologie d'activité pour trouver rapidement une activité ou un groupe d'activités contenant un mot-clé.

17. Filtrez la chronologie de l'activité.

Filtrez les actions dans la chronologie pour sélectionner les types d'actions dans l'enregistrement, telles que des éléments vérifiés, des courriels, des notes, des appels, des réunions, des rappels, des notes et des pièces jointes.

18. Activité dans les rôles.

Marquer ou épingler des actions importantes sur la chronologie pour trouver rapidement les actions les plus importantes de l'enregistrement.

19. Échange d'actions.

Il est très facile de partager n'importe quelle activité d'un enregistrement avec tout autre enregistrement sur la plate-forme avec quelques clics de souris.

20. Résumé des activités.

Fusionner automatiquement des activités à partir d'un record de contact jusqu'au niveau du compte et des capacités qu'ils sont associées.

21. Codage de couleur et icônes.

Vous pouvez utiliser le codage de couleur et les icônes pour afficher les statuts de la tâche.

22. Escalade des tâches.

Établissez des règles d'escalade pour alerter les gestionnaires lorsque des tâches importantes sont en retard pendant une période déterminée ou répondent aux paramètres configurables.

23. Activités.

Vous pouvez voir toutes les interactions numériques qu'une équipe fait dans une timeline facile à comprendre et interrogeable.

24. Notes.

Enregistrez des notes de base ou des notes dans un format étendu sur la chronologie.

Personnalisation

Grâce au nombre de fonctionnalités, chaque aspect du système peut être personnalisé parfaitement adapté à votre entreprise.

1. Applications personnalisées.

Créez vos propres applications pour gérer tout type de travail dans l'ensemble de l'activité existante.

2. Formulaires personnalisés.

Personnalisez les sections, les champs, les règles et les dispositions de formulaire pour fournir l'expérience utilisateur la plus simple pour tous les types d'utilisateurs.

3. Champs de formulaire personnalisés.

Vous pouvez profiter de plus de 25 types de champs pour capturer des détails importants et améliorer les capacités de rapport.

4. Icônes.

Vous pouvez choisir parmi des centaines d'icônes d'application et de couleurs et de valeurs de champ pour fournir des signaux visuels intelligents et esthétiques pour une navigation de plate-forme plus efficace.

5. Couleurs.

Établissez des couleurs personnalisées pour les applications et les marges pour des signaux visuels qui sont propagés aux graphiques.

6. Sections de la forme.

Formez des en-têtes, regroupant les champs respectifs qui composent chaque section du formulaire.

7. Disposition du formulaire.

Vous pouvez sélectionner des formulaires avec une ou deux colonnes pour organiser les champs au besoin.

8. lignes.

Les éléments de rangée personnalisés dans un enregistrement parent vous permettent de référencer des enregistrements de plate-forme, d'utiliser des champs personnalisés et de gérer une relation de plusieurs personnes entre les éléments de ligne et l'enregistrement parent.

9. Articles de menu.

Attribuez et énumérer des vues de performances et de rapports à l'aide de la fonctionnalité de clic direct dans le menu de navigation dans l'application parent.

10. Actions avec l'application.

Boutons d'action personnalisables capables de mettre à jour les valeurs de clé, de déclencher l'automatisation, de communiquer entre des solutions intégrées et des fenêtres contextuelles de déclenchement des applettes pour prendre en charge vos processus.

11. Cartes personnalisées.

Boutons d'action personnalisables qui vous permettent d'afficher les valeurs de champ correspondantes et les actions d'application à partir d'un enregistrement pour une visibilité et une fonctionnalité améliorées dans Index, Kanban Board et Vues de la liste (sur Hover) et des listes liées.

12. Actions de base de la carte.

Vous pouvez définir l'action principale de l'application, qui sera effectuée à partir de la carte d'enregistrement.

13. Type de champ de date et d'heure.

Pour attribuer une entrée à une date et une heure spécifiques (par exemple, la date et l'heure de rendez-vous, date d'échéance et heure, horodatage d'activité).

14. Type de champ de durée.

Pour calculer l'intervalle de temps entre les événements (par exemple, la durée d'un appel téléphonique, le temps entre la création et la première action). Généralement utilisé dans les champs et l'automatisation calculés.

15. Type de champ de messagerie.

Le type du champ email. Pour stocker des adresses électroniques dans les enregistrements et fournit une fonctionnalité de messagerie en un clic.

16. Type de champ de liste de diffusion.

Pour stocker des listes de messagerie dans les entrées et créer des rendez-vous avec plusieurs invités. Généralement utilisé dans les fonctions de liste de messagerie automatiques (par exemple, invitation de réunion, distribution automatique des rapports, génération automatique de modèles de messagerie pour la liste des destinataires).

17. Type de champ d'image.

Pour télécharger des images sur un post (par exemple, contactez des photos, des logos, des comptes, des images de produits). Généralement utilisé dans la configuration de la carte.

18. Type de champ de localisation.

Pour plus d'informations sur l'emplacement de l'hébergement (par exemple, adresses de contact, adresses professionnelles, adresses d'expédition et de facturation). Liée à Google Maps.

19. Note Type de champ.

Des notes spéciales avec des lignes de texte plus longues sont enregistrées pour le placement. Utilisez l'éditeur de texte riche FreeAgent pour les notes formatées.

20. Le type du champ numérique.

Pour enregistrer les valeurs numériques totales qui ne s'appliquent pas aux champs de devises, de pourcentage ou de date. Généralement utilisé avec des masques de format et des champs calculés.

21. Masquer le format de numéro.

Spécifie un format de numéro pour n'importe quel champ.

22. Type de champ d'intérêt.

Pour attribuer et calculer l'intérêt (par exemple, des réductions, des balisages, des commissions). Généralement utilisé dans les champs calculés.

23. Type de champ de téléphone.

Stocke les numéros de téléphone des enregistrements et fournit une fonction d'appel unique.

24. Enregistrement du type de champ de liaison.

Pour configurer des liens dynamiques vers des enregistrements entre tous les enregistrements d'application. Généralement utilisé pour relier les tâches entre tous les enregistrements d'application sur la plate-forme.

25. Le type de champ de référence.

Pour créer un lien vers un enregistrement individuel dans les mêmes applications ou d'autres applications sur la plate-forme pour configurer des relations de données personnalisées et des informations globales.

26. Référence au type de champ de connexion.

Pour combiner les valeurs de champ d'un enregistrement lié en reliant les données de champ de liaison (par exemple, l'adresse de facturation pour la pièce jointe automatique d'un compte à une citation, la fixation automatique de l'en-tête d'un signataire d'un contact à une citation).

27. Référence à un type de champ à choix multiples.

Pour créer un lien vers un ou plusieurs enregistrements dans la même application ou dans d'autres applications sur la plate-forme pour configurer des relations de données personnalisées.

28. Type de champ de planification.

Invoquer une vue du calendrier d'un utilisateur ou d'une équipe (par exemple, la planification des rendez-vous, des tâches, des projets et d'autres types de travaux basés sur la disponibilité de l'utilisateur).

29. Type de champ de scène.

Pour créer des flux de travail sur mesure sur mesure dans des applications FreeAgent.

30. Le type de champ de texte.

Pour accueillir de courtes lignes de texte sans restrictions sur le type de caractères.

Personnalisation

Chaque membre de l'équipe peut optimiser le système pour une performance maximale.

1. Branding.

FreeaGent Branding avec le logo de votre organisation.

2. Thèmes d'entreprise.

Faites correspondre la palette de couleurs FreeAgent à votre marque et à votre logo.

3. Thèmes personnels.

Options utilisateur individuelles pour choisir leurs propres schémas de couleurs.

4. Profils des utilisateurs.

Ajoutez votre nom, image de profil et choisissez votre langue préférée.

5. Pages d'accueil.

Pages à domicile de niveau utilisateur personnalisables.

6. Personnalisable Toutes les vues.

Les administrateurs peuvent désormais personnaliser tout point de vue de chaque application, affichant uniquement les colonnes dont ils ont besoin dans le bon ordre.

7. Signatures de courrier électronique intégrées.

Créez ou appliquez votre signature de courrier électronique à afficher lors de l'envoi de courrier électronique de FreeaGent.

8. Calendrier de travail.

Établir la semaine de travail de l'organisation.

9. Régler la date et l'heure.

Personnalisez la manière dont la plate-forme affiche les valeurs de date et d'heure.

10. Configuration des notifications.

Vous pouvez définir les événements FreeAgent notifie dans l'application Web et appuyez sur les notifications sur votre appareil mobile.

Contrôle de processus

1. Étapes personnalisées.

Personnaliser les étapes de flux de travail sur toutes les applications.

2. Flux de travail personnalisés.

Gestion des règles de gestion, de suivi et de fixation de la manière dont le travail est effectué dans l'organisation pour s'assurer que le travail progresse efficacement et conformément aux meilleures pratiques.

3. Règles de formulaire.

Établir des règles de forme basées sur des rôles et des conditions permettant de déterminer quels composants sont visibles, modifiables ou nécessaires, ainsi que de modifier les valeurs de champ lorsque certaines conditions sont remplies pour contrôler les processus.

4. Champs dépendants.

Attribuez des points de consigne à n'importe quel champ en fonction de la sélection de la valeur de la scène.

5. Établir la signification des champs.

Attribuez des valeurs personnalisées à n'importe quel champ en fonction de toute règle de formulaire personnalisée.

6. Bloquer après la création.

Empêchez l'édition de n'importe quel champ après avoir créé un enregistrement.

7. Procureur des flux de travail.

Automatiser et gérer les flux de travail d'approbation au même endroit.

8. Entrée associée Create rapide.

Créez un enregistrement à partir d'un enregistrement lié en reliant automatiquement un nouvel enregistrement et en combinant des valeurs personnalisées pour éviter la saisie de données en double.

9. Boards Kanban.

Affichez les cartes postales dans les colonnes pour suivre les progrès réalisés sur des jalons et autres champs de progression.

Automatisation

Augmentez votre efficacité au travail et augmentez votre influence en éliminant le travail répétitif.

1. Action de déclenchement de l'application.

Automatisation du lancement en cliquant sur un bouton avec la mise à jour après la mise à jour ou le code personnalisé.

2. Automatisation de code personnalisé.

Créer et gérer des transactions sur la plate-forme FreeAgent. WebHooks personnalisés et outils de développeurs Liens vous permettent d'étendre vos flux de travail avec des possibilités illimitées. Le code personnalisé peut être utilisé dans les déclencheurs d'automatisation et les actions.

3. Tâche automatique.

Vous pouvez attribuer du travail à des équipes ou utilisateurs spécifiques selon des conditions individuelles.

4. Trigger futur pour l'automatisation basée sur la date et l'heure.

Définissez la date et l'heure à l'avenir pour exécuter des tâches telles que la création / mise à jour des enregistrements et / ou des jeux de données par lots vers / depuis FreeAgent.

5. Emails automatiques.

Automatisez la distribution par e-mail pour envoyer du contenu pertinent aux bons contacts au bon moment.

6. Planification d'un déclencheur d'automatisation basé sur Cron.

Définissez des intervalles réguliers pour exécuter des tâches telles que la création / mise à jour des enregistrements et / ou des ensembles de données par lots vers / depuis FreeAgent.

7. Automatisation based on conditions.

Spécifiez la préconditionnement ou des conditions en fonction de la valeur ou des valeurs de champ pour déclencher l'action.

8. Mettre à jour la gâchette.

Configuration des déclencheurs d'automatisation des flux de travail basés sur des mises à jour record.

9. Créez une action d'enregistrement.

Créez un nouvel enregistrement dans n'importe quelle application basée sur des déclencheurs en fonction des conditions qui associent automatiquement des détails importants pour améliorer l'efficacité de la gestion du travail.

10. Créez un déclencheur.

Configuration des déclencheurs d'automatisation du workflow basé sur la création enregistrée.

Rapport

Suivi diverses métriques de l'organisation.

1. Tableaux de bord.

Rapports de groupe dans des tableaux de bord entièrement personnalisables et personnalisables pour une analyse instantanée.

2. Rapport temporel.

Générez des rapports utilisant des paramètres de temps à partir de la date, de la date de début ou des champs de date et heure.

3. Dashlets.

Créez une mini barre d'outils en haut de n'importe quelle vue. La dashlet peut être affichée ou cachée à partir de la vue et tout nombre de widgets peut être activé.

4. Email Analytics.

Suivez et signalez Ouvrir et cliquez sur le courrier électronique parmi les utilisateurs et les modèles, et faites-vous être averti lorsqu'un destinataire s'ouvre ou clique sur un lien ou une pièce jointe.

5. Widgets.

Composants de tableau de bord pour analyser les tendances, le suivi des performances des performances des performances des performances des performances de la société KPIS.

6. Reporting dans la demande.

Transformer instantanément tout ensemble de données dans n'importe quelle application en une visualisation de graphique.

7. Colonnes calculées.

Calculer le nombre / moyen / maximum / minimum / total pour les champs de devises et de numéros dans les en-têtes de colonne dans la liste et les vues du tableau.

8. Livraison programmée du rapport.

Automatisation des rapports d'envoi aux destinataires internes ou aux clients.

9. Rapports sur les activités.

Suivez le nombre d'appels, courriels, notes, mentions, pièces jointes par commande, utilisateur et enregistrement.

Tarification

Trois plans tarifaires sont disponibles pour les utilisateurs:

  • 35 $ ​​par utilisateur / mois, facturé chaque année. Le tarif comprend: la plate-forme FreeAgent; Gestion des contacts; gestion des tâches; Communication multicanal.
  • 75 $ par utilisateur / mois, facturés chaque année. Le tarif comprend: la plate-forme FreeAgent; Gestion des contacts; gestion des tâches; communication multicanal; gestion de compte; Gestion des opportunités.
  • 100 $ par utilisateur / mois, facturé chaque année. Le tarif comprend: la plate-forme FreeAgent; Gestion des contacts; gestion des tâches; communication multicanal; gestion de compte; gestion des opportunités; gestion dirigeante; gestion des produits; Gestion des citations; gestion de projet; Gestion des connaissances.
★★★★☆  FreeaGent CRM Review FreeAgent offre à l'avantage concurrentiel que toutes les jeunes entreprises à croissance rapide aspirent à - un système pour vous aider à vendre plus intelligemment, à répondre à vos objectifs de vente et à développer votre entreprise.

Questions Fréquemment Posées

Comment FreeAgent CRM répond-il aux besoins uniques des pigistes ou des entrepreneurs indépendants?
FreeAgent CRM offre une flexibilité, une facilité de gestion des relations avec les clients et des fonctionnalités qui soutiennent les besoins individuels de workflow et de gestion des clients des indépendants.

Yoann Bierling
A propos de l'auteur - Yoann Bierling
Yoann Bierling est un professionnel de l'édition Web et du conseil numérique, ayant un impact mondial grâce à l'expertise et à l'innovation dans les technologies. Passionné par l'autonomisation des individus et des organisations à prospérer à l'ère numérique, il est poussé à fournir des résultats exceptionnels et à stimuler la croissance grâce à la création de contenu éducatif.




commentaires (0)

laissez un commentaire