Comment utiliser la logique filtrante dans Salesforce
Salesforce propose une large gamme d'options de filtrage pour vous aider à trouver les données dont vous avez besoin. La logique du filtre est l'un des outils les plus puissants disponibles, vous permettant de combiner plusieurs critères pour créer des filtres complexes. Filter Logic ne peut afficher que les données pertinentes, ce qui facilite la recherche des informations dont vous avez besoin. La logique de filtrage peut être un outil précieux pour les utilisateurs de Salesforce de tous les niveaux d'expérience.
La logique du rapport Salesforce aide à structurer et à optimiser tous les processus métier importants, à augmenter les ventes et à améliorer la qualité du service client, en travaillant avec une base de données et une analyse communes de toutes ces données.
Comment utiliser la logique filtrante dans Salesforce
Dans ce guide, vous apprendrez à utiliser la logique filtrante dans Salesforce, à commencer par un exemple simple, puis à construire des scénarios plus complexes. À la fin, vous serez un expert dans l'utilisation de Filter Logic pour trouver les données dont vous avez besoin dans Salesforce.
La logique du filtre est un moyen de combiner plusieurs critères pour créer un filtre plus complexe. Par exemple, vous voudrez peut-être trouver tous les comptes situés aux États-Unis avec un solde de plus de 1 000 $. Vous pouvez combiner ces critères à l'aide de la logique du filtre pour créer un seul filtre.
Il existe deux façons d'utiliser la logique du filtre dans Salesforce: en utilisant l'interface de filtrage standard ou en écrivant vos filtres à l'aide du langage de requête de Salesforce, SOQL.
En utilisant l'interface de filtrage standard
L'interface de filtrage standard de Salesforce est facile à utiliser et offre une large gamme d'options pour configurer vos filtres. Pour accéder à l'interface de filtrage standard, cliquez sur le bouton Filtres dans l'en-tête Salesforce.
Cela ouvrira une barre latérale sur le côté gauche de l'écran. De là, vous pouvez sélectionner les critères de votre filtre. Par exemple, si vous souhaitez trouver tous les comptes aux États-Unis avec un solde de plus de 1 000 $, vous le faites en ajoutant deux critères: pays et équilibre.
Une fois que vous avez ajouté vos critères, vous pouvez utiliser les menus déroulants pour configurer chacun. Pour le critère Country, sélectionnez égaux puis entrez États-Unis dans le champ de valeur. Pour le critère Balance, sélectionnez supérieur ou égal à et entrez 1 000 dans le champ de valeur.
Maintenant, vous devez cliquer sur le bouton Appliquer le filtre et Salesforce exécutera votre filtre. Les résultats seront affichés dans l'interface Salesforce principale.
Écrire vos propres filtres en utilisant SOQL
Si vous êtes plus à l'aise de travailler avec le code, ou si vous devez créer un filtre plus complexe que ce qui est possible en utilisant l'interface de filtrage standard, vous pouvez écrire vos propres filtres en utilisant le langage de requête de Salesforce, SOQL .
SOQL est similaire à SQL mais optimisé pour travailler avec les données Salesforce. Si vous n'êtes pas familier avec SQL, ne vous inquiétez pas - il n'est pas nécessaire d'apprendre SQL à écrire des requêtes SOQL. Salesforce fournit de nombreuses ressources pour vous aider à démarrer, y compris une console de développeur en ligne et un guide de référence SOQL complet.
Pour écrire une requête SOQL, vous devrez utiliser la console de développeur de Salesforce. Une console de développeur est un outil Web qui vous permet d'écrire, tester et exécuter le code Salesforce.
Pour ouvrir la console du développeur, cliquez sur le lien Configuration dans l'en-tête Salesforce. Ensuite, dans la case Find, tapez Console de développeur et cliquez sur le lien Console du développeur qui apparaît.
Une fois la console du développeur chargé, vous verrez un éditeur de texte sur le côté gauche de l'écran. C'est là que vous rédigerez votre requête SOQL. Par exemple, nous voulons trouver tous les comptes aux États-Unis avec un solde de plus de 1 000 $. La requête SOQL pour cela serait:
Sélectionnez ID, nom, équilibre depuis le compte où BillingCountry = 'United States' et Balance> = 1000Le décomposer le rend plus facile à comprendre, alors voilà.
L'instruction SELECT Spécifie les champs que vous souhaitez récupérer de Salesforce. Dans l'exemple, vous récupérez l'ID du compte, le nom et le solde.
La clause From Spécifie l'objet Salesforce que vous souhaitez interroger. Dans l'exemple, vous interrogez l'objet de compte.
La clause Where spécifie les critères de votre requête. Dans notre exemple, nous recherchons des comptes situés aux États-Unis avec un solde de plus de 1 000 $.
Une fois que vous avez écrit votre requête, cliquez sur le bouton Exécuter pour l'exécuter. Les résultats seront affichés dans la fenêtre de la console.
Pourquoi vous devriez utiliser la logique filtrante dans SalesForce
Salesforce offre beaucoup de flexibilité lorsqu'il s'agit de créer des filtres. En utilisant l'interface de filtrage standard ou en écrivant vos requêtes SOQL, vous pouvez créer des filtres adaptés à vos besoins spécifiques.
