Salesforce: comment utiliser les paramètres personnalisés?

L'utilisation de vos paramètres personnalisés génère des ensembles de données uniques pour connecter des informations uniques pour une organisation, un utilisateur ou un profil.

L'utilisation de paramètres personnalisés vous permettra de modifier les données de l'organisation, un peu comme les objets personnalisés. Il vous permet d'utiliser des ensembles de données spécifiques dans votre organisation par rapport aux objets personnalisés qui contiennent déjà des informations basées sur des données existantes. De plus, vous pouvez faire la différence entre individuels ou comptes à l'aide des paramètres personnalisés.

Le cache de programme fournit des informations paramètres personnalisables, permettant une accessibilité facile tout en payant la pénalité des questions de base de données répétitives.

Pourquoi avez-vous besoin de personnaliser vos paramètres?

Les avantages de la plate-forme sont une interface utilisateur simple et pratique et des outils d'administration qui vous permettent de configurer le déploiement du système conformément à l'expansion de l'entreprise. Le paramètre personnalisé dans Salesforce permettra à chaque utilisateur de configurer une plate-forme pour un travail confortable.

Il existe de nombreux avantages à savoir comment personnaliser et créer vos paramètres. En voici quelques uns:

Les clients doivent fournir les codes postaux pour la livraison à l'étranger dans un programme logistique. Les clients ont désormais un accès rapide à ces informations sans avoir à rechercher des informations, grâce à la création d'un élément de collection de tous les codes postaux.

La voie optimale à suivre, les circonstances de congestion et un tableau de placements de compte sont tous affichés via un programme. Les représentants des ventes pourraient bénéficier de ces connaissances, tandis que les directeurs de compte ne sont intéressés que par les stages. Vous pouvez autoriser ces informations uniquement pour les profils Représent des ventes en ajoutant une configuration hiérarchique avec des boîtes à tick uniques pour la voie et le volume.

La hiérarchie dicte les prix, mais une application génère et enregistre ses revenus pour ses représentants commerciaux. Le gestionnaire peut attribuer un pourcentage de rémunération séparé à chaque compte de l'équipe marketing en définissant une configuration hiérarchique. Le programme peut donc utiliser un champ d'équation unique pour déterminer la compensation pour chaque utilisateur. Le pourcentage de paiement approprié est inséré par le paramètre personnalisé au niveau du compte.

Comment personnaliser vos paramètres?

La personnalisation de vos paramètres est essentielle pour l'exploitation de votre entreprise. Ce faisant, vous pouvez contrôler vos paramètres, surveiller la capacité de stockage et permettre l'accès aux personnes dont vous avez besoin. Pour personnaliser vos paramètres, suivez les étapes ci-dessous:

1. Examinez vos choix de sécurité et de confidentialité.

La confidentialité de l'information empêche les entreprises, les cybercriminels, les gouvernements et d'autres parties d'accéder aux données que vous souhaitez rester cachées. Tout le monde a une notion différente de confidentialité des données. Vous pouvez personnaliser vos paramètres de visibilité et de schéma et donner accès aux profils utilisateur ou aux paramètres d'autorisation.

2. Personnalisez les paramètres ou paramètres.

Vous pouvez générer un nouveau paramètre sur le site Web Salesforce en sélectionnant Paramètres personnalisés dans Configuration et en tapant des paramètres personnalisés dans la zone de recherche. En sélectionnant Gérer sur la page Résumé lors de l'établissement d'un paramètre spécialisé et en ajoutant des champs, vous pouvez y ajouter des informations.

3. Complétez les données et les champs

Accédez aux champs dans les paramètres d'administration pour l'élément à laquelle vous souhaitez ajouter une valeur. Les paramètres du processus d'exécution pour les activités fournissent une entrée aux champs d'attribution et d'événements personnalisés. Sélectionnez Nouveau. Remarque Vous pouvez également définir les contraintes de champ et la surveillance des enregistrements de champ pour les objets personnalisés dans ce domaine. Il est important de se rappeler que, plutôt que d'utiliser des paramètres personnalisés, nous conseillons fortement d'appliquer des types de métadonnées uniques. Contrairement à la liste des paramètres personnalisés, vous pouvez utiliser des utilitaires API de métadonnées ou des packages secondaires pour transférer les entrées des types de métadonnées uniques.

4. Utilisez les informations de votre programme pour créer un lien vers les informations du paramètre personnalisé.

Les éléments critiques et les limitations du volume des informations stockés doivent être pris en compte lors de la gestion des paramètres personnalisés.

Les objets particuliers peuvent avoir des paramètres personnalisés. Chaque option personnalisée réduit le pourcentage global d'objets personnalisés accessibles à votre entreprise.

Le plus petit de ces deux nombres est la somme totale des informations stockées autorisées pour votre organisation: 10 Mo, 1 Mo de fois combien d'utilisateurs complets licence que votre organisation a .

Supposons que vous obteniez 3 Mo de capacité de mémoire pour les paramètres personnalisés, par exemple, si votre organisation dispose de trois abonnements complets. Votre organisation reçoit 10 Mo de mémoire si elle a 20 licences exclusives.

Vous obtenez également chacun des paquets entretenus certifiés qui ont leur restriction. Selon le nombre d'abonnements jusqu'à 10 Mo, chaque package géré vérifié reçoit la même limite que l'organisation. Pour l'illustration, supposons que votre organisation ait jusqu'à trois permis et deux packages gérés vérifiés déployés. En plus de la limite de 3 Mo pour votre organisation, chaque package géré vérifié contiendra également 3 Mo de capacité de mémoire de configuration personnalisée.