Comment résoudre SalesForce ne s'affiche pas dans Outlook?

Introduction

Il fut un temps où l'installation de Salesforce pour Outlook était un jeu d'enfant; Cependant, cela a changé il n'y a pas si longtemps. Le nouveau panneau latéral peut être à blâmer pour Salesforce qui ne s'affiche pas dans Outlook, et la désactivation de la fonction peut résoudre le problème. Cela dit, il existe une variété d'autres explications possibles de ce problème.

Dans ce contenu, nous vous fournirons quelques conseils de dépannage qui vous aideront à localiser le bouton Salesforce dans Outlook.

Que faire si Salesforce ne montre pas dans Outlook?

1. Autoriser la liaison par e-mail avec Salesforce

• Pour accéder au profil de l'utilisateur sur le classique, appuyez sur son nom.
• Choisissez la configuration, puis accédez à l'administration par e-mail à partir de là.
• Envoyez un e-mail à Salesforce et assurez-vous que la case active est marquée dans le processus.
• Pour accéder à l'interface utilisateur de l'éclairage, sélectionnez l'icône utilisateur.
• Accédez au menu Paramètres> Email.
• Appuyez sur «My Email» dans le Salesforce
• Vérifiez que la case est étiquetée active pour mon e-mail à Salesforce.
• Lancez à nouveau le client et examinez-le pour voir si des modifications ont été apportées.

2. Rendez les compléments Salesforce disponibles

Ces instructions ne sont nécessaires que lorsque les compléments Salesforce dans Outlook ont ​​été désactivés.

• Chargez l'application Outlook et sélectionnez Nouveau e-mail dans le menu.
• Sélectionnez Personnaliser le ruban dans le menu contextuel qui apparaît lorsque vous appuyez sur le ruban du presse-papiers.
• Sélectionnez l'option complémentaire.
• Choisissez les éléments désactivés dans le menu Gérer: déroulant en bas de la page.
• Pour continuer, cliquez sur le bouton Go.
• Choisissez une option dont le nom inclut Salesforce et appuyez sur le bouton Activer.
• Choisissez le bouton Fermer.
• Une fois de plus, à partir de l'option Gérer, choisissez com Add-in, puis appuyez sur le bouton Go.
• Le client Outlook doit être fermé.
• Il est recommandé d'évaluer tout ajustement après avoir redémarré Salesforce pour Outlook.

3. Restaurez les paramètres par défaut de la personnalisation d'Outlook

Vous avez également la possibilité de réinitialiser uniquement l'onglet actuellement choisi. Choisissez l'onglet par défaut dont vous souhaitez restaurer à leur état d'origine à l'écran, ce qui vous permet de personnaliser le ruban.

• Dans le menu Fichier, cliquez sur Options.
• Choisissez l'option pour personnaliser le ruban.
• Il est possible d'enregistrer la configuration actuellement active dans un fichier. Si cela est nécessaire, les utilisateurs peuvent l'importer.
• Cliquez sur le bouton «Réinitialiser» dans la fenêtre étiquetée Personnalisez le ruban.
• Après cela, sélectionnez l'option pour réinitialiser toutes les personnalisations.

4. Désactivez les contrôles du compte utilisateur.

• Pour ouvrir l'invite de commande «Exécuter», appuyez sur la touche Windows et la lettre R ensemble.
• L'ouverture simplement de la zone Propriétés du système vous oblige à taper une mauvaise configuration suivie en cliquant sur le bouton OK.
• Pour accéder aux outils, sélectionnez l'onglet Outils.
• Cliquez sur le bouton de lancement après avoir sélectionné Modifier les paramètres UAC.
• Déplacez le curseur vers la case Never Notify.
• Cliquez sur le bouton OK, puis cliquez sur OUI lorsque vous êtes invité à accepter la modification.

5. Vérifiez et ajoutez la fonction par e-mail est activée pour la configuration Outlook.

Si vous souhaitez examiner ou apporter des modifications aux paramètres, vous devez avoir l'autorisation en tant qu'administrateur système Salesforce.

• Pour accéder à votre profil sur le classique, sélectionnez votre nom.
• Ensuite, sélectionnez simplement l'option «Configuration».
• Choisissez l'option d'intégration de bureau.
• Pour activer Salesforce pour Outlook, accédez à l'élément de menu approprié et choisissez-le.
• Pour accéder à l'interface utilisateur du client d'éclairage, sélectionnez l'icône utilisateur.
• Accédez à Paramètres> Compléments complémentaires de bureau dans le menu.
• Choisissez Salesforce pour Outlook, puis vérifiez qu'il est activé.

Quelles sont les étapes pour installer Salesforce pour Outlook?

Cela aiderait si vous apportez des ajustements aux paramètres de Salesforce, et ce guide utile vous conduira aux procédures étape par étape suivantes.

1. Omenez Salesforce pour la connexion avec Perspectives.

• Accédez à Salesforce Connexion.
• Pour ajuster les paramètres, cliquez sur l'icône de la barre des tâches dans la barre latérale supérieure droite.
• Cliquez sur Configuration
• Trouvez la boîte intitulée «Find Find», puis saisissez «Perspectives».
• Choisissez parmi l'interface Perspectives et les options de synchronisation.
• Accédez à l'onglet Intégration Perspectives intitulée.
• Les utilisateurs peuvent parcourir les données Salesforce sur Perspectives en cliquant sur les curseurs correspondants et en les activant à l'aide de l'e-mail dans Perspectives.
• À l'icône Email To Salesforce, choisissez la case Activer et notifiez les représentants.
• Sélectionnez simplement le bouton Modifier.
• Sélectionnez la case à cocher pour actif, puis cliquez sur Enregistrer.

2. Obtenez le complément de la «bibliothèque complémentaire» Perspectives.

• Ouvrir les perspectives
• Cliquez sur l'option Get Add-Ins.
• Dans la boîte intitulée «Recherche», «mettre« Salesforce ».
• Choisissez le complément avec l'étiquette qui lit «Boost Productivity». Dans certains cas, ce sera presque certainement le premier résultat de recherche.
• Choisissez l'option Ajouter.
• Accédez à Salesforce Connexion.
• Veuillez saisir vos informations d'identification pour Salesforce. (Vous devrez vérifier le lien entre le compte de messagerie et votre compte Salesforce lors de sa création.)
• Cliquez ensuite sur le bouton Confirmer.

Conclusion

Outlook est un complexe de programmes d'entreprise qui contient de nombreuses fonctions: contacts, planificateur de tâches, cahier, calendrier et, bien sûr, un client postal.

Afin de commencer à utiliser les avantages, commencez par installer Salesforce pour Outlook et mettez-vous au travail.

Le problème avec le Salesforce ne montre pas dans Perspectivesis généralement causé par la configuration complémentaire de l'application Salesforce pour Perspectives. Nous espérons que la liste des guides fournies ici vous sera utile.

Questions Fréquemment Posées

Quelles mesures pouvez-vous prendre si l'intégration Salesforce n'apparaît pas dans Outlook?

Les étapes de dépannage comprennent la vérification de l'installation du plugin Salesforce, la garantie de la compatibilité Outlook et la vérification des autorisations utilisateur pour l'intégration.