SalesForce: Comment partager un rapport ou un tableau de bord?

Comme Ecomm a des centaines d'utilisateurs sur quatre campus, le système et l'avancement, il peut être difficile de suivre et de sécuriser les actifs de ces personnes. Pour s'assurer que seules les bonnes personnes ont accès aux bonnes informations, Salesforce a des contrôles intégrés pour la visibilité et le partage.

Visibilité

Dans Salesforce, la visibilité des rapports et des tableaux de bord peut être modifiée au niveau du dossier du dossier parent. Au niveau de la campagne individuelle, les autorisations de campagne Salesforce sont attribuées. Si vous ou un utilisateur ne pouvez pas accéder à une campagne, Rapport / dossier de tableau de bord , vérifiez les autorisations au niveau du dossier.

Un dossier de rapports qui peut être partagé

Cliquez sur tous les dossiers du côté gauche de la fenêtre.

En faisant défiler ou en utilisant l'option Rechercher tous les dossiers en haut, vous pouvez localiser votre dossier de rapport.

À l'extrême droite de la ligne contenant le nom du dossier de votre rapport, cliquez sur la carotte.

Dans le menu de partage, choisissez une option.

Choisissez des groupes publics ou des utilisateurs dans la nouvelle fenêtre qui apparaît et cliquez sur Observer les autorisations

Ensuite, cliquez sur Terminé et vous avez terminé!

Tableau de bord partagé

Accédez à l'onglet Tableaux de bord.

Cliquez avec le bouton droit sur tous les dossiers et choisissez «Sélectionnez tous les dossiers».

Le dossier de tableau de bord peut être trouvé en faisant défiler vers le bas ou en utilisant l'option Rechercher tous les dossiers en haut de l'écran.

À l'extrême droite de la ligne contenant le nom du dossier de votre tableau de bord, cliquez sur la carotte.

Dans le menu de partage, choisissez une option.

Choisissez des groupes publics ou des utilisateurs dans la nouvelle fenêtre qui apparaît et cliquez sur Observer l'accès

Après avoir cliqué sur Partager, cliquez sur Terminé.

L'importance de Salesforce pour les entreprises

Alors que le paysage économique devient de plus en plus trop fréquenté, les entreprises avant-gardistes réalisent la nécessité de mettre leurs consommateurs au centre de leurs opérations. Customer Relationship Management (CRM) est l'outil le plus important pour améliorer le service de consommation et améliorer les expériences des clients (CRM). Pour la stratégie et les résultats CRM, Salesforce est la technologie la plus connue et la plus puissante disponible.

Cette plate-forme est clairement créée pour réussir dans les affaires. En résolvant une variété de tâches commerciales pour la vente, la maintenance, l'analyse, le marketing et la maintenance de la communication avec les clients, la plate-forme occupe des postes de direction.

Par exemple, l'un des avantages pour les entreprises est le partage de rapports dans Salesforce, ce que les utilisateurs aiment vraiment.

Salesforce CRM est utilisé par des millions d'entreprises à travers le monde pour découvrir de nouvelles possibilités, motiver des campagnes de marketing, gérer et utiliser les données des clients et améliorer les interactions (internes et externes). Salesforce CRM En fin de compte, cela les aide à prendre de meilleures décisions et à favoriser un développement d'entreprise plus fort.

Business Salesforce Development

Les solutions logicielles qui viennent hors de la boîte ne le coupent pas pour un nombre croissant d'entreprises. Avec Salesforce Development, ils peuvent créer de nouveaux services de logiciels et Salesforce au lieu d'utiliser des services préexistants.

5 Avantages du développement de Salesforce pour les entreprises

Voici cinq avantages d'utiliser les services de développement Salesforce pour votre entreprise au lieu d'un logiciel standard:

# 1: Développer des programmes faciles à utiliser.

Une société de conseil Salesforce expérimentée peut vous aider à concevoir des applications sur mesure pour atteindre un large éventail d'objectifs commerciaux, de l'automatisation des processus et de l'analyse des données aux innovations, au support client et à une collaboration accrue. L'architecture multi-locataire et les capacités d'intégration élargies vous permettent de créer des applications qui définissent le succès de votre entreprise sur la plate-forme.

# 2: Améliorez vos compétences de prévision et de prise de décision.

En plus de cela, les services de développement Salesforce offrent encore un autre avantage. En conséquence, vous pouvez maintenir une trace de votre entreprise, avoir un aperçu approfondi de l'industrie et déterminer comment va votre organisation. Des prévisions utiles peuvent être faites avec Salesforce Development, qui fournit une image complète de votre écosystème complet et vous aide à examiner vos performances existantes.

# 3: Obtenez une meilleure idée des forces et des faiblesses de vos rivaux.

Vous pouvez en apprendre beaucoup sur les concurrents de votre industrie en utilisant le développement de Salesforce. Un fournisseur de services de conseil Salesforce peut aider les entreprises à évaluer et à réagir aux demandes des clients, à suivre les prospects et les prospects et les solutions de conception qui correspondent à leurs objectifs.

# 4: Tirez le meilleur parti de vos ressources en construisant sur mesure ce dont vous avez besoin au lieu de l'acheter.

Les choix de développement Salesforce à faible code et sans code vous permettent de construire des solutions personnalisées plutôt que d'utiliser des solutions pré-faites. Il est possible que les utilisateurs de différents niveaux de compétences transforment leurs idées d'application en réalité à l'aide de modèles, d'outils de glisser-déposer / point-et cliquer, de rapports personnalisés et d'analyses intégrées.

# 5: Rendez vos consommateurs heureux et autonomisez votre personnel de vente et de marketing avec notre astuce numéro cinq.

Les efforts pour les ventes et le marketing des ventes et le marketing d'une entreprise pourraient bénéficier du développement de Salesforce en créant des calendriers, des tableaux de bord, des rapports utilisables, etc. Les entreprises peuvent mieux saisir les opportunités, améliorer les taux de conversion et réaliser plus de ventes en conséquence, ce qui entraîne une augmentation des revenus et des bénéfices. Il améliore également les relations avec la clientèle, ce qui leur permet de mieux servir et de satisfaire leurs clients.

Conclusion

Ce n'est que l'un des nombreux avantages que Salesforce Development apporte à la table. C'est pourquoi le développement de Salesforce est si important dans l'environnement concurrentiel des entreprises d'aujourd'hui.

Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les considérations pour partager en toute sécurité un rapport ou un tableau de bord dans Salesforce?

Les considérations incluent les autorisations d'accès aux utilisateurs, la sensibilité des données et les paramètres de partage appropriés pour maintenir la confidentialité des données.