Salesforce ne peut pas voir la baisse: comment résoudre?

Introduction:

Nous sommes tenus de nous adapter constamment aux nouveaux produits, fonctionnalités et clients car nous travaillons dans une industrie en croissance rapide comme Salesforce. Mais parfois, dans Salesforce Classic, la liste de barre déroulante des applications qui se trouvait auparavant à côté du menu d'aide et de formation a été supprimée. C'est pourquoi nous vous aiderons à résoudre le problème tel que Salesforce ne peut pas voir la baisse.

Puisque SalesForce est une plate-forme cloud CRM visant à promouvoir l'interaction avec le client et à maintenir des projets. Par conséquent, si le menu de configuration de Salesforce ne peut pas voir la divulgation, la solution à ce problème doit être systématiquement et structurée.

La résolution à Salesforce ne peut pas voir la baisse

Lorsque les utilisateurs n'ont qu'une seule connexion appliquée ou liée à leur profil, la liste des barres déroulant qui apparaît à côté de l'aide et la formation dans le coin supérieur droit de leurs pages Salesforce a disparu. En conséquence directe, les utilisateurs ne disposaient plus de sélections sur lesquelles sélectionner dans ce menu déroulant.

Il est nécessaire que les utilisateurs obtiennent plus d'une application associée à leur profil pour que ce menu déroulant réapparaît afin qu'il soit possible de leur fournir plus de sélections.

Cependant, veuillez noter que cela n'était applicable qu'aux utilisateurs travaillant avec l'interface Salesforce Classic.

Donc, si un utilisateur a juste une seule application associée à son profil, le lanceur d'applications de Lightning Experience sera toujours affiché. En effet, l'expérience Lightning donne la priorité à l'expérience utilisateur.

Il existe deux façons différentes d'appliquer une application à un profil:

1. Menu de profil

• Pour configurer votre profil, accédez à Configuration> Gérer les utilisateurs> Profils.
• Prenez l'une des deux options, selon l'interface utilisateur actuellement utilisée.

Sélectionnez un profil, alors:

OPTION 1:

Interface utilisateur améliorée pour les profils: cliquez sur le bouton Applications attribué, puis cliquez sur le bouton Modifier.

OPTION 2:

Interface utilisateur d'origine pour le profil, qui peut être accessible en cliquant sur Modifier, puis en faisant défiler vers la section Zone intitulée Paramètres d'application personnalisés.

• Choisissez une application principale. L'application par défaut se lance chaque fois qu'un utilisateur se connecte pour la toute première fois.
• Choisissez l'option Visible pour toute autre application que vous souhaitez apporter en vue. Si l'application ne peut pas être modifiée, il est possible qu'il s'agisse d'un composant d'un package d'installation géré qui empêche toute modification d'être apportée à lui.

2. Menu de configuration

• Pour créer des applications, accédez au menu Configuration> Create> Apps.
• Le bouton d'édition qui peut être trouvé à côté de chaque application.
• Faites défiler jusqu'à ce que vous atteigniez la section intitulée «Attribuée aux profils», puis sélectionnez les profils pour lesquels vous souhaitez que l'application soit affichée.
• Choisissez Enregistrer dans le menu Fichier.

Noter:

Lorsque vous utilisez une expérience Lightning, il y a des cas dans lesquels le bouton + nouvel objet n'apparaît pas dans la liste déroulante qui apparaît après avoir appuyé sur le bouton de flèche vers le bas (indiqué par V) qui est situé à côté des onglets pour personnalisés et objets standard.

De plus, la nouvelle option qui devrait être en haut à droite des vues de liste pour les éléments personnalisées et standard est masquée. Veuillez considérer que l'option d'affichage récemment visualisée n'est pas affectée par cela.

En outre, une fonction de recherche sur le format de la page principale utilise la barre de navigation. Vérifiez en outre que la disposition de la page principale correspond à votre profil. Vous pouvez vérifier ceci, cliquez sur la configuration du bouton> Personnalisation -> Accueil -> Disposition

Applications personnalisées pour Salesforce Classic

Nous vous suggérons d'utiliser la plate-forme Lightning pour développer une application si vous n'êtes pas familier avec le concept d'applications personnalisées. En utilisant cet outil, vous pouvez développer rapidement et facilement une application simple capable de travailler.

Suivez ces étapes si vous avez déjà construit les entités, sections et fonctionnalités que votre application nécessite correctement. Si vous choisissez cette application personnalisée, vous pouvez concevoir une description et une icône de l'application, ainsi que ajouter des objets à l'application et le lier à un profil utilisateur.

1. Lorsque vous êtes dans la configuration, saisissez les applications dans la case rapide, puis appuyez sur les applications.

2. Maintenant, créez nouveau.

3. Choisissez si vous souhaitez vraiment créer une application personnelle ou une interface Salesforce, selon que l'interface Salesforce est disponible ou non.

4. Donnez un nom à l'application, puis décrivez ce qu'il fait. La description d'une application ne peut contenir pas plus de 40 lettres, y compris les espaces entre eux.

5. Vous avez le choix de donner à votre application un logo unique afin de le marquer.

6. Déterminez quels composants seront inclus dans l'application.

7. Vous pouvez personnaliser l'onglet Accueil par défaut pour la nouvelle application en utilisant l'onglet déroulante d'atterrissage par défaut intitulé, qui est situé sous la liste des onglets préférés. Lorsqu'un utilisateur se connecte à cette application, l'onglet affiché ici est celui qu'il voient en premier.

8. Vous pouvez sélectionner les profils d'utilisateur que l'application apparaîtra.

9. En sélectionnant la case par défaut, vous pouvez faire de l'application la valeur par défaut de ce profil. Cela garantira que tous les nouveaux utilisateurs qui se connectent avec ce profil seront apportés directement à l'application. Les profils qui ont des restrictions ne sont pas inclus sur cette liste. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer.

Conclusion

Pour diverses raisons, certains développeurs de logiciels et entreprises sont intrigués par la plate-forme Salesforce. Nous offrons ces instructions et suggestions sur la façon de résoudre les problèmes sur Salesforce ne peut pas voir abandonner l'espoir qu'ils vous seront utiles.

Questions Fréquemment Posées

Quelles mesures de dépannage doivent être prises si les menus déroulants ne sont pas visibles dans Salesforce?

Les étapes de dépannage incluent la vérification de la compatibilité du navigateur, la compensation du cache et la garantie des autorisations utilisateur correctes et des paramètres de visibilité sur le terrain sont en place.