Salesforce نمی تواند سقوط کند: چگونه می توان حل کرد؟

مقدمه:

ما ملزم به سازگاری مداوم با محصولات ، ویژگی ها و مشتریان جدید هستیم زیرا ما در یک صنعت پر سرعت و در حال رشد مانند Salesforce کار می کنیم. اما گاهی اوقات ، در  SalesForce Classic   ، لیست نوار کشویی برنامه هایی که قبلاً در کنار منوی راهنما و آموزش قرار داشتند حذف شده است. به همین دلیل ما به شما کمک خواهیم کرد تا مشکل را حل کنید مانند Salesforce نمی تواند کاهش یابد.

از آنجا که SalesForce یک پلت فرم ابر CRM با هدف ارتقاء تعامل با مشتری و حفظ پروژه ها است. بنابراین ، اگر منوی Salesforce Setup نتواند افشاگری را ببیند ، باید راه حل این مشکل به صورت سیستماتیک و ساختار یافته باشد.

وضوح در Salesforce نمی تواند کاهش یابد

هنگامی که کاربران فقط یک برنامه متصل به برنامه خود دارند یا به نمایه خود پیوند داده شده اند ، لیست نوار کشویی که در کنار راهنما و آموزش در گوشه سمت راست بالای صفحات Salesforce خود ظاهر می شود ، از بین رفته است. به عنوان یک نتیجه مستقیم از این ، کاربران دیگر هیچ انتخابی را برای انتخاب در این منوی کشویی ارائه نمی دادند.

لازم است کاربران بیش از یک برنامه مرتبط با نمایه خود را برای این منوی کشویی دریافت کنند تا دوباره ظاهر شوند تا امکان انتخاب بیشتر آنها را فراهم کند.

با این حال ، لطفاً توجه داشته باشید که این فقط برای کاربرانی که با رابط  SalesForce Classic   کار می کنند قابل اجرا بود.

بنابراین اگر یک کاربر فقط یک برنامه مرتبط با نمایه خود داشته باشد ، پرتاب برنامه Lightning Experience همچنان برای آنها نمایش داده می شود. این امر به این دلیل است که تجربه رعد و برق تجربه کاربر را در اولویت قرار می دهد.

دو روش مختلف برای اعمال یک برنامه در یک پروفایل وجود دارد:

1. منوی پروفایل

• برای پیکربندی پروفایل خود ، به تنظیم> مدیریت کاربران> پروفایل بروید.
• بسته به اینکه از UI در حال حاضر استفاده می شود ، یکی از دو گزینه را انتخاب کنید.

یک نمایه را انتخاب کنید ، سپس:

انتخاب 1:

رابط کاربری پیشرفته برای پروفایل ها: روی دکمه برنامه های اختصاص یافته کلیک کنید ، سپس روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

گزینه 2:

رابط کاربری اصلی برای نمایه ، که با کلیک بر روی ویرایش و سپس پیمایش به قسمت با عنوان تنظیمات برنامه سفارشی قابل دسترسی است.

• یک برنامه اصلی را انتخاب کنید. برنامه پیش فرض هر زمان که کاربر برای اولین بار وارد سیستم شود ، راه اندازی می شود.
• گزینه قابل مشاهده را برای هر برنامه دیگری که می خواهید مشاهده کنید انتخاب کنید. اگر برنامه قابل اصلاح نباشد ، ممکن است که این یک جزء از یک بسته نصب مدیریت شده باشد که از ایجاد هرگونه اصلاح در آن جلوگیری می کند.

2. منوی راه اندازی

• برای ایجاد برنامه ها ، به منوی Setup> Create> Apps بروید.
• دکمه ویرایش که می توانید در کنار هر برنامه پیدا کنید.
• تا زمانی که به بخش اختصاص داده شده به پروفایل ها برسید ، تمام راه را پایین بیاورید و سپس پروفایل هایی را که می خواهید برنامه نمایش داده شود انتخاب کنید.
• ذخیره را از منوی پرونده انتخاب کنید.

توجه داشته باشید:

هنگام استفاده از رعد و برق ، مواردی وجود دارد که در آن دکمه +شیء جدید در لیست کشویی ظاهر نمی شود که پس از فشار دادن دکمه فلش پایین (نشان داده شده توسط V) که در کنار زبانه ها برای سفارشی قرار دارد و ظاهر می شود. اشیاء استاندارد

علاوه بر این ، گزینه جدید که باید در سمت راست بالای لیست برای موارد سفارشی و استاندارد باشد پنهان است. لطفاً در نظر بگیرید که گزینه نمایش اخیراً مشاهده شده تحت تأثیر این موضوع قرار نمی گیرد.

همچنین ، یک ویژگی جستجو در قالب اصلی صفحه از  نوار ناوبری   استفاده می کند. بیشتر تأیید کنید که طرح اصلی صفحه با نمایه شما مطابقت دارد. می توانید این مورد را بررسی کنید ، روی دکمه Setup> Customizing -> Home -> Layouts کلیک کنید

برنامه های سفارشی برای Salesforce Classic

ما پیشنهاد می کنیم اگر با مفهوم برنامه های سفارشی ناآشنا هستید ، از پلت فرم لایتنینگ برای تهیه یک برنامه استفاده کنید. با استفاده از این ابزار ، ممکن است به سرعت و به راحتی یک برنامه ساده را توسعه دهید که قادر به کار باشد.

اگر قبلاً نهادها ، بخش ها و ویژگی هایی را که برنامه شما برای عملکرد صحیح نیاز دارد ، این مراحل را دنبال کنید. اگر این برنامه سفارشی را انتخاب کنید ، می توانید توضیحات و نماد برنامه را طراحی کنید ، و همچنین اشیاء را به برنامه اضافه کرده و آن را به پروفایل کاربر پیوند دهید.

1. هنگامی که در حال تنظیم هستید ، برنامه ها را در کادر Find Find تایپ کرده و سپس روی برنامه ها ضربه بزنید.

2. اکنون ، جدید ایجاد کنید.

3. بسته به اینکه رابط Salesforce در دسترس باشد ، واقعاً می خواهید یک برنامه شخصی یا رابط Salesforce ایجاد کنید.

4- یک نام را به یک نام بدهید ، سپس آنچه را که انجام می دهد شرح دهید. توضیحات یک برنامه نمی تواند حاوی بیش از 40 حرف باشد ، از جمله فضاهای بین آنها.

5- شما این انتخاب را دارید که به برنامه خود یک آرم منحصر به فرد بدهید تا بتواند آن را مارک کند.

6. تعیین کنید که کدام مؤلفه ها در برنامه گنجانده می شوند.

7. می توانید با استفاده از منوی کشویی با برچسب Default Landing Tab ، که در زیر لیست زبانه های مورد نظر قرار دارد ، برگه Home Default Home را برای برنامه جدید سفارشی کنید. هنگامی که کاربر وارد این برنامه می شود ، برگه نمایش داده شده در اینجا همان چیزی است که ابتدا می بینند.

8. می توانید انتخاب کنید که کدام یک از پروفایل های کاربر برنامه نمایش داده می شود.

9. با انتخاب کادر پیش فرض ، می توانید برنامه را به طور پیش فرض برای آن نمایه قرار دهید. این امر اطمینان حاصل می کند که هر کاربر جدیدی که با آن نمایه وارد سیستم می شوند مستقیماً به برنامه منتقل می شوند. پروفایل هایی که محدودیت دارند در این لیست گنجانده نشده است. سپس روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

نتیجه

به دلایل مختلف ، برخی از توسعه دهندگان و شرکت های نرم افزاری توسط  پلت فرم SalesForce   شیفته می شوند. ما این دستورالعمل ها و پیشنهادات را در مورد چگونگی حل مشکلات در Salesforce ارائه می دهیم که نمی توانند به این امید که از شما استفاده کنند ، کاهش یابد.

سوالات متداول

اگر منوهای کشویی در Salesforce قابل مشاهده نباشند ، چه اقدامات عیب یابی باید انجام شود؟

مراحل عیب یابی شامل بررسی سازگاری مرورگر ، پاکسازی حافظه پنهان و اطمینان از مجوزهای صحیح کاربر و تنظیمات دید میدانی است.