Kuidas lahendada probleeme SalesForce välguga?

Sissejuhatus

Kogu ulatuslik pilvesüsteem, mida Salesforce pakub, võib olla väga segane ja pettumust valmistav inimestele, kes seda kasutavad, ei tohiks selle fakti tõttu kellelegi nii palju üllatada. Sellistel kasutajatel, nagu müügiesindajad, ürituste juhid ja turundajad, puuduvad sageli teadmiste ja süsteemite asjatundjate arendajad, kes kasutavad oma turunduse, müügi ja muude süsteemide loomiseks ja kohandamiseks. Arendajad kasutasid seda sõnavara ja süsteemi teadmisi oma turunduse, müügi ja muude süsteemide loomiseks ja kohandamiseks.

Seal on nii palju otsinguid, näiteks kuidas SalesForce töötab , Salesforce ei saa valgustust muuta, Salesforce ei saa faili üles laadida, Salesforce ei saa sisse logida jne. Seal näeb see välja nagu veidra džungli. Midagi teha, on nii masendav ja stressirohke.

Niisiis, otsustasime täna panna oma pead, kuidas Salesforce'i kohandada ja teha lõplik juhend Salesforce'i probleemide lahendamiseks. Hea mõista, hõlpsasti jälgida ja seda on lihtne mõista. Lähme kõik minema.

Kuidas jätkata, kui Salesforce ei suuda välgule üle minna?

Erinevad lubad kasutamisel Salesforce Lightning antakse teile tõenäoliselt teie kasutajaprofiilide põhjal. See on nii, kui otsustate kasutada mitut kasutajaprofiili. Kui leiate, et te ei suuda trikki täita, on mõned erinevad asjad, mida saate proovida, millest mõned on järgmised:

1. Valgustuskogemuse funktsionaalsus on selles kontekstis aktiveeritud:

Välkkogemuse võimaldamiseks minge Lexi ülemineku assistendi menüüsse ja valige kasutuselevõtu faas Start Lightning Experience.

2. Teie profiil näitab, et kasutate nüüd välkkiirekogemust.

• Valige kasutuselevõtu etapp, seejärel klõpsake nuppu Muuda kasutajad.
• Kontrollige oma kasutajaprofiili, et veenduda, et suvand on juurdepääs.
• Lubade komplektide kohaselt on kasutajal lisaks Lightning Experience kasutaja luba.
• Kui teil on Internet Exploreri probleeme, proovige vahetada teise veebibrauseri juurde; Pärast seda logige sisse ja kontrollige olekut uuesti.

Kuidas jätkata, kui Salesforce ei saa teie loodud aruandele diagrammi lisada?

Teine probleem tekib sageli müügijuhtidele ja direktoritele, kes kulutavad märkimisväärselt palju aega töötades . Kui teil on Salesforce'is diagrammide lisamisega probleeme, proovige järgmisi samme:

Veenduge, et aruanne on liigitatud nii välguversioonidesse kui ka klassikasse.

Valige Rippmenüüst Aruanne> Lisage uued grupiridad. Lisage rühm.

Klõpsake Salesforce Classicu saates Lisa uus aruanne. Veeru või ridade rühmituse saate lisada, lihtsalt lohistades ja välja visates.

Kuidas lahendada selline probleem nagu see Salesforce ei saa faile üles laadida?

Salesforce'i kohaselt klassifitseeritakse failid põhimõtteliselt sisuks, mis ei toeta sisuversiooni universaalse rakenduse seadmist. Seetõttu on väljavoolu väärtus universaalne, kui te ei saa faile üles laadida. Nii lahendage see probleem Salesforce'is ja jätkake oma tööd kiiresti.

Uurige oma sisu versiooni omadusi, kuidas kohandada Salesforce'i, et teha kindlaks, kas kirjed on nüüd üldiselt vajalikud.

• Kastis Kiire otsing, mida võib leida jaotises Seadip> Objekti haldur, Tüüp sisu versioon.
• Valige suvand Sisu versioon. Tehke oma valik väljad ja suhted.
• Eemaldage märkemärk kastist, mis on sildiga vajalik.

• Kiire otsinguboksis tippige Salesforce'i failid. Väljadele pääsete juurde, klõpsates väljal ise.
• Valige kontakte sisaldab versioon. Põllud ja suhted, mis on teile kohandatud
• Peate tagama, et nõutav kast ei kontrolli iga välja jaoks.

Kuidas kohandada Salesforce'i?

Salesforce'i kohandamiseks oma ettevõtte jaoks on siin mõned asjad, mida saate teha.

Kohandatud abi sisu

Kohandage abi sisu, et kasutajad teaksid, kuidas töötada oma Salesforce'i rakendamisel. Samuti saate töövoogu lisada õppimissisu mitmel viisil, sõltuvalt sellest, kuidas näete sobivat.

Leidke objektide haldamise sätted.

Salesforce võimaldab teil oma objektimudelit isikupärastada ja kohandada, kasutades selliseid funktsioone nagu valideerimisreeglid, kohandatud väljad ja lehe paigutused. Sõltuvalt teie lubatud Salesforce'i kogemusest paigutatakse need konkreetsed kohandamised erinevatele seadistusaladele.

Halda tõlkeid

Kui lubasite oma Salesforce'i orgis mitu keelt, saate tõlkeid hallata ka, et globaalsed kasutajad saaksid pääseda salesforce'i oma emakeeles-ni.

Kohandage äriprotsesse kirjetüübi kaudu

Salvestuse tüübid võimaldavad teil kasutajatele pakkuda mitmesuguseid äriprotsesse, lehe paigutusi ja korjatud väärtusi. Pakkudes erinevaid valimisväärtusi, saate teha rekorditüüpe, et eristada regulaarset müüki professionaalsest kaasamisest.

Kontrollige kasutaja juurdepääsu väljadele.

Saate kasutada välja tasemel turvalisust, et kontrollida kasutaja juurdepääsu konkreetsetele väljadele %%. Selleks kasutage lehe paigutusi, et juhtida korraldust ja paigutust detailide kohta või redigeerida lehti Salesforce'is, Salesforce'i kliendiportaalis ja iseteenindusportaalis.

Kokkuvõttes:

Salesforce on juba ammu kaugemale jõudnud ainult CRM -ist. Salesforce on pilveplatvorm, mille põhjal on lisaks CRM -i osale ka palju huvitavaid asju. Salesforce võimaldab teil luua ja juurutada individuaalseid lahendusi, automatiseerida äriprotsesse ja integreerida väliste rakendustega.

Platvormil on lai funktsionaalsus ja see pakub valmis integratsioonilahendusi, täiustatud teenuseid lõppklientide nõuetele ja paljudele muudele võimalustele. Seetõttu, kasutades kõiki eeliseid, pole teil Salesforce'iga probleeme.

Mõni arendaja ja ettevõte on erinevatel eesmärkidel tõmmatud Salesforce'i platvormile. Sellegipoolest on üks olulisemaid eeliseid põhiplatvormi laiendamisel tarkvarasüsteemide arendamise kaudu. Ükskõik, mis põhjusel, võib olla probleeme, millega võite kokku puutuda, ja loodame, et need juhised ja näpunäited on teile abiks.