Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λογική φίλτρου στο Salesforce
Το Salesforce προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών φιλτραρίσματος για να σας βοηθήσει να βρείτε τα δεδομένα που χρειάζεστε. Η λογική φίλτρου είναι ένα από τα πιο δυνατά διαθέσιμα εργαλεία, επιτρέποντάς σας να συνδυάσετε πολλαπλά κριτήρια για τη δημιουργία σύνθετων φίλτρων. Η λογική φίλτρου μπορεί να εμφανίσει μόνο τα σχετικά δεδομένα σε εσάς, διευκολύνοντας την εύρεση των πληροφοριών που χρειάζεστε. Η λογική φίλτρου μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τους χρήστες Salesforce για όλα τα επίπεδα εμπειρίας.
Η λογική της έκθεσης Salesforce βοηθά στη δομή και τη βελτιστοποίηση όλων των σημαντικών επιχειρηματικών διαδικασιών, την αύξηση των πωλήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των πελατών μέσω της εργασίας με μια κοινή βάση δεδομένων και την ανάλυση όλων αυτών των δεδομένων.
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λογική φίλτρου στο Salesforce
Σε αυτόν τον οδηγό, θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λογική φίλτρου στο Salesforce, ξεκινώντας από ένα απλό παράδειγμα και στη συνέχεια να δημιουργήσετε πιο σύνθετα σενάρια. Μέχρι το τέλος, θα είστε ειδικός στη χρήση λογικής φίλτρου για να βρείτε τα δεδομένα που χρειάζεστε στο Salesforce.
Η λογική του φίλτρου είναι ένας τρόπος συνδυασμού πολλαπλών κριτηρίων για τη δημιουργία ενός πιο σύνθετου φίλτρου. Για παράδειγμα, ίσως θελήσετε να βρείτε όλους τους λογαριασμούς που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες με ισορροπία άνω των $ 1.000. Μπορείτε να συνδυάσετε αυτά τα κριτήρια χρησιμοποιώντας τη λογική φίλτρου για να δημιουργήσετε ένα μόνο φίλτρο.
Υπάρχουν δύο τρόποι για να χρησιμοποιήσετε τη λογική φίλτρου στο Salesforce: χρησιμοποιώντας την τυπική διεπαφή φιλτραρίσματος ή τη σύνταξη των φίλτρων σας χρησιμοποιώντας τη γλώσσα ερωτήματος Salesforce, SOQL.
Χρήση της τυπικής διεπαφής φιλτραρίσματος
Η τυπική διεπαφή φιλτραρίσματος της Salesforce είναι εύκολο στη χρήση και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών για τη διαμόρφωση των φίλτρων σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τυπική διεπαφή φιλτραρίσματος, κάντε κλικ στο κουμπί Φίλτρα στην κεφαλίδα Salesforce.
Αυτό θα ανοίξει μια πλευρική γραμμή στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Από εδώ, μπορείτε να επιλέξετε τα κριτήρια για το φίλτρο σας. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να βρείτε όλους τους λογαριασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες με ισορροπία άνω των 1.000 δολαρίων, το κάνετε αυτό προσθέτοντας δύο κριτήρια: χώρα και ισορροπία.
Μόλις προσθέσετε τα κριτήρια σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αναπτυσσόμενα μενού για να διαμορφώσετε το καθένα. Για το κριτήριο χώρα επιλέξτε ισούται με και στη συνέχεια εισάγετε Ηνωμένες Πολιτείες στο πεδίο Αξίας. Για το κριτήριο Balance επιλέξτε μεγαλύτερο ή ίσο με και εισάγετε 1.000 στο πεδίο Value.
Τώρα, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή φίλτρου και το Salesforce θα εκτελέσει το φίλτρο σας. Τα αποτελέσματα θα εμφανίζονται στην κύρια διασύνδεση Salesforce.
Γράφοντας τα δικά σας φίλτρα χρησιμοποιώντας το SOQL
Εάν είστε πιο άνετα να εργάζεστε με κώδικα ή αν χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα πιο περίπλοκο φίλτρο από ό, τι είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε το τυπικό περιβάλλον φιλτραρίσματος, μπορείτε να γράψετε τα δικά σας φίλτρα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα ερωτήματος του Salesforce, SOQL .
Το SOQL είναι παρόμοιο με το SQL αλλά βελτιστοποιείται για την εργασία με τα δεδομένα Salesforce. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με το SQL, μην ανησυχείτε - δεν είναι απαραίτητο να μάθετε SQL για να γράψετε ερωτήματα SOQL. Το Salesforce παρέχει πολλούς πόρους για να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδικτυακής κονσόλας προγραμματιστή και ενός ολοκληρωμένου οδηγού αναφοράς SOQL.
Για να γράψετε ένα ερώτημα SOQL, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα προγραμματιστή Salesforce. Μια κονσόλα προγραμματιστή είναι ένα εργαλείο που βασίζεται στο Web που σας επιτρέπει να γράφετε, να δοκιμάζετε και να εκτελείτε τον κωδικό Salesforce.
Για να ανοίξετε την κονσόλα προγραμματιστή, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Ρύθμιση στην κεφαλίδα Salesforce. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο Γρήγορη εύρεση, πληκτρολογήστε κονσόλα προγραμματιστή και κάντε κλικ στον σύνδεσμο Κονσόλα προγραμματιστή που εμφανίζεται.
Μόλις φορτωθεί η κονσόλα του προγραμματιστή, θα δείτε έναν επεξεργαστή κειμένου στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Αυτό είναι όπου θα γράψετε το ερώτημά σας SOQL. Για παράδειγμα, θέλουμε να βρούμε όλους τους λογαριασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες με ισορροπία άνω των $ 1.000. Το ερώτημα SOQL για αυτό θα ήταν:
Επιλέξτε αναγνωριστικό, όνομα, ισορροπία από λογαριασμό όπου BillingCountry = «Ηνωμένες Πολιτείες» και ισορροπία> = 1000Το σπάσιμο του καθιστά ευκολότερη την κατανόηση, οπότε πηγαίνει εδώ.
Η εντολή SELECT καθορίζει τα πεδία που θέλετε να ανακτήσετε από το Salesforce. Στο παράδειγμα, ανακτάτε το αναγνωριστικό λογαριασμού, το όνομα και την ισορροπία.
Η ρήτρα FROM καθορίζει το αντικείμενο Salesforce που θέλετε να κάνετε. Στο παράδειγμα, αναζητάτε το αντικείμενο του λογαριασμού.
Η ρήτρα Where καθορίζει τα κριτήρια για το ερώτημά σας. Στο παράδειγμά μας, ψάχνουμε για λογαριασμούς που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες με ισορροπία άνω των $ 1.000.
Μόλις γράψετε το ερώτημά σας, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση για να το εκτελέσετε. Τα αποτελέσματα θα εμφανίζονται στο παράθυρο της κονσόλας.
Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λογική φίλτρου στο *Salesforce *
Το Salesforce παρέχει μεγάλη ευελιξία όταν πρόκειται για τη δημιουργία φίλτρων. Χρησιμοποιώντας την τυπική διεπαφή φιλτραρίσματος ή γράφοντας τα ερωτήματά σας SOQL, μπορείτε να δημιουργήσετε φίλτρα προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες σας.
