Salesforce: Πώς να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις;

Η αξιοποίηση των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων σας δημιουργεί μοναδικά σύνολα δεδομένων για να συνδέσετε μοναδικές πληροφορίες για έναν οργανισμό, έναν χρήστη ή ένα προφίλ.

Η χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων θα σας επιτρέψει να αλλάξετε τα δεδομένα org, όπως και τα προσαρμοσμένα αντικείμενα. Σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων σε ολόκληρο τον οργανισμό σας έναντι προσαρμοσμένων αντικειμένων που περιέχουν ήδη πληροφορίες που βασίζονται σε υπάρχοντα δεδομένα. Επιπλέον, μπορείτε να διαφοροποιήσετε μεταξύ των μεμονωμένων ατόμων ή των λογαριασμών %% χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.

Η προσωρινή μνήμη του προγράμματος παρέχει προσαρμόσιμες πληροφορίες ρυθμίσεων, επιτρέποντας την εύκολη προσβασιμότητα ενώ καταβάλλει την ποινή των επαναλαμβανόμενων ερωτήσεων βάσης δεδομένων.

Γιατί πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας;

Τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας είναι ένα απλό και βολικό περιβάλλον διεπαφής χρήστη και εργαλεία διαχείρισης που σας επιτρέπουν να διαμορφώσετε την ανάπτυξη του συστήματος σύμφωνα με την επέκταση της επιχείρησης. Η προσαρμοσμένη ρύθμιση στο Salesforce θα επιτρέψει σε κάθε χρήστη να διαμορφώσει μια πλατφόρμα για άνετη εργασία.

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για να γνωρίζετε πώς να προσαρμόσετε και να δημιουργήσετε τις ρυθμίσεις σας. Εδώ είναι μερικά από αυτά:

Οι πελάτες πρέπει να παρέχουν τους ταχυδρομικούς κώδικες για την παράδοση στο εξωτερικό σε ένα πρόγραμμα logistic. Οι πελάτες έχουν τώρα ταχεία πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται να αναζητήσουν πληροφορίες, χάρη στη δημιουργία ενός στοιχείου συλλογής όλων των ταχυδρομικών κωδικών.

Η βέλτιστη διαδρομή για να πάει, οι περιστάσεις συμφόρησης και ένα διάγραμμα τοποθετήσεων λογαριασμών εμφανίζονται μέσω ενός προγράμματος. Οι εκπρόσωποι πωλήσεων ενδέχεται να επωφεληθούν από αυτή τη γνώση, ενώ οι διευθυντές λογαριασμών ενδιαφέρονται μόνο για τοποθετήσεις λογαριασμών. Μπορείτε να επιτρέψετε αυτές τις πληροφορίες μόνο για τα προφίλ πωλήσεων Rep προσθέτοντας μια ιεραρχική διαμόρφωση με μοναδικά πλαίσια τσιμπούρια για μονοπάτι και ένταση.

Η ιεραρχία υπαγορεύει την τιμολόγηση, αλλά μια εφαρμογή δημιουργεί και καταγράφει εισόδημα για τους αντιπροσώπους πωλήσεων. Ο διαχειριστής μπορεί να εκχωρήσει ξεχωριστό ποσοστό αποζημίωσης σε κάθε λογαριασμό της ομάδας μάρκετινγκ καθορίζοντας μια ιεραρχική διαμόρφωση. Το πρόγραμμα μπορεί έτσι να χρησιμοποιήσει ένα ενιαίο πεδίο εξίσωσης για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης για κάθε χρήστη. Το κατάλληλο ποσοστό πληρωμής εισάγεται από την προσαρμοσμένη ρύθμιση σε επίπεδο λογαριασμού.

Πώς να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας;

Η προσαρμογή των παραμέτρων σας είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ελέγξετε τις παραμέτρους σας, να παρακολουθείτε τη χωρητικότητα αποθήκευσης και να επιτρέψετε την πρόσβαση στα άτομα που πρέπει να είστε υπεύθυνοι. Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εξετάστε τις επιλογές ασφαλείας και εμπιστευτικότητας.

Η ιδιωτική ζωή των πληροφοριών εμποδίζει τις επιχειρήσεις, τους εγκληματίες στον κυβερνοχώρο, τις κυβερνήσεις και άλλα μέρη από την πρόσβαση σε δεδομένα που θα θέλατε να παραμείνετε κρυμμένοι. Ο καθένας έχει μια διαφορετική έννοια της εμπιστευτικότητας των δεδομένων. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ορατότητας και σχήματος και να δώσετε πρόσβαση σε προφίλ χρηστών ή παραμέτρους δικαιωμάτων.

2. Προσαρμόστε τις παραμέτρους ή τις ρυθμίσεις.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ρύθμιση στον ιστότοπο Salesforce επιλέγοντας Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις από το Setup και πληκτρολογώντας προσαρμοσμένες ρυθμίσεις στο πλαίσιο αναζήτησης. Επιλέγοντας Διαχείριση στη σελίδα Συνοπτικής κατά τη δημιουργία εξειδικευμένης ρύθμισης και την προσθήκη πεδίων, μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες σε αυτό.

3. Συμπληρώστε τα δεδομένα και τα πεδία

Μεταβείτε σε πεδία στις ρυθμίσεις διαχείρισης για το στοιχείο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια τιμή. Οι παραμέτρους της διαδικασίας εκτέλεσης για δραστηριότητες παρέχουν είσοδο σε προσαρμοσμένα πεδία ανάθεσης και συμβάντων. Επιλέξτε Νέο. Σημείωση Μπορείτε επίσης να ορίσετε περιορισμούς πεδίου και παρακολούθηση καταγραφής πεδίου για προσαρμοσμένα αντικείμενα σε αυτόν τον τομέα. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αντί να χρησιμοποιούμε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, συμβουλεύουμε ιδιαίτερα την εφαρμογή μοναδικών τύπων μεταδεδομένων. Σε αντίθεση με την καταχώριση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βοηθητικά προγράμματα API μεταδεδομένων ή δευτερεύοντα πακέτα για να μεταφέρετε τις καταχωρίσεις μοναδικών ειδών μεταδεδομένων.

4. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στο πρόγραμμά σας για να συνδεθείτε με τις πληροφορίες από την προσαρμοσμένη ρύθμιση.

Τα κρίσιμα στοιχεία και οι περιορισμοί στον όγκο των αποθηκευμένων πληροφοριών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αντιμετώπιση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων.

Συγκεκριμένα αντικείμενα μπορούν να έχουν προσαρμοσμένες ρυθμίσεις. Κάθε προσαρμοσμένη επιλογή μειώνει το συνολικό ποσοστό των προσαρμοσμένων αντικειμένων που είναι προσβάσιμα στην εταιρεία σας.

Οι μικρότεροι από αυτούς τους δύο αριθμούς είναι το συνολικό άθροισμα των αποθηκευμένων πληροφοριών που επιτρέπονται για τον οργανισμό σας: 10 MB, 1 MB φορές πόσους χρήστες πλήρους λειτουργίας άδειες ο οργανισμός σας έχει .

Ας υποθέσουμε ότι έχετε 3 MB χωρητικότητας μνήμης για προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, για παράδειγμα, εάν ο οργανισμός σας έχει τρεις πλήρεις συνδρομές. Ο οργανισμός σας λαμβάνει 10 MB μνήμης εάν έχει 20 αποκλειστικές άδειες.

Μπορείτε επίσης να λάβετε πιστοποιημένα δέσμες συντηρημένων που έχουν τον περιορισμό τους. Ανάλογα με τον αριθμό των συνδρομών μέχρι 10 MB, κάθε επαληθευμένο διαχειριζόμενο πακέτο λαμβάνει το ίδιο όριο με τον οργανισμό. Για απεικόνιση, ας υποθέσουμε ότι ο οργανισμός σας έχει έως και τρεις άδειες και αναπτύχθηκαν δύο επαληθευμένα διαχειριζόμενα πακέτα. Εκτός από το όριο των 3 MB για το org σας, κάθε επαληθευμένο διαχειριζόμενο πακέτο θα περιέχει επίσης 3 MB εξατομικευμένης χωρητικότητας μνήμης διαμόρφωσης.