Πώς να επιλύσετε προβλήματα με SalesForce Lightning;

Εισαγωγή

Το σύνολο του εκτεταμένου συστήματος σύννεφων που παρέχει το Salesforce μπορεί να είναι εξαιρετικά συγκεχυμένη και απογοητευτική για τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν δεν πρέπει να έρχονται τόσο έκπληξη για κανέναν εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Οι χρήστες, όπως οι εκπρόσωποι πωλήσεων, οι διαχειριστές εκδηλώσεων και οι έμποροι, συχνά δεν διαθέτουν τη γνώση και την τεχνογνωσία του συστήματος που χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν και να προσαρμόσουν το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις τους και άλλα συστήματα. Οι προγραμματιστές χρησιμοποίησαν αυτό το λεξιλόγιο και την τεχνογνωσία του συστήματος για να δημιουργήσουν και να προσαρμόσουν το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις και άλλα συστήματα τους.

Υπάρχουν τόσες πολλές αναζητήσεις όπως το How SalesForce Works , Το Salesforce δεν μπορεί να αλλάξει τον φωτισμό, το Salesforce δεν μπορεί να ανεβάσει ένα αρχείο, το Salesforce δεν μπορεί να συνδεθεί, κλπ. Εκεί, μοιάζει με μια φρικτή ζούγκλα. Δεν είναι δυνατό να κάνει τίποτα είναι τόσο απογοητευτικό και αγχωτικό.

Έτσι, σήμερα, αποφασίσαμε να θέσουμε τα κεφάλια μας για το πώς να προσαρμόσουμε το Salesforce και να κάνουμε τον οριστικό οδηγό για τον καθορισμό προβλημάτων με το Salesforce. Καλό κατανόηση, εύκολο να ακολουθηθεί και απλό στην κατανόηση. Ας πάμε όλοι.

Πώς να προχωρήσετε εάν η Salesforce δεν είναι σε θέση να μεταβεί σε αστραπή;

Διαφορετικά δικαιώματα για Χρησιμοποιώντας το  SalesForce Lightning   θα σας δοθεί πιθανώς με βάση τα προφίλ χρηστών σας. Αυτό θα συμβεί εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε διάφορα προφίλ χρηστών. Εάν διαπιστώσετε ότι δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε το τέχνασμα, υπάρχουν μερικά διαφορετικά πράγματα που μπορείτε να επιχειρήσετε, μερικά από τα οποία είναι τα εξής:

1. Η λειτουργικότητα της εμπειρίας φωτισμού έχει ενεργοποιηθεί σε αυτό το πλαίσιο:

Για να ενεργοποιήσετε την εμπειρία Lightning, μεταβείτε στο μενού του Assistant του LEX και επιλέξτε Εμπειρία Attling Fase Start.

2. Το προφίλ σας δείχνει ότι χρησιμοποιείτε τώρα την εμπειρία Lightning.

• Επιλέξτε τη φάση ανάπτυξης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή χρηστών.
• Ελέγξτε το προφίλ χρήστη για να βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η επιλογή έχει πρόσβαση.
• Υπό τα σύνολα αδειών, ο χρήστης διαθέτει επιπλέον το σύνολο αδειών Lightning Experience User.
• Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο Internet Explorer, δοκιμάστε να μεταβείτε σε ένα διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Μετά από αυτό, συνδεθείτε και ελέγξτε την κατάσταση.

Πώς να προχωρήσετε εάν το Salesforce δεν μπορεί να προσθέσει ένα γράφημα σε μια αναφορά που έχετε δημιουργήσει;

Ένα άλλο πρόβλημα προκύπτει συχνά για τους διαχειριστές πωλήσεων και τους διευθυντές που ξοδεύουν σημαντικό χρονικό διάστημα που εργάζονται με την αναφορά . Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την προσθήκη διαγραμμάτων στο Salesforce, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα:

Βεβαιωθείτε ότι η αναφορά κατηγοριοποιείται τόσο σε εκδόσεις αστραπής όσο και σε κλασικές.

Επιλέξτε Αναφορά> Προσθήκη νέων γραμμών ομάδας από το αναπτυσσόμενο μενού. Προσθήκη ομάδας.

Κάντε κλικ στο Προσθήκη νέας αναφοράς στο Salesforce Classic. Μπορείτε να προσθέσετε στήλη ή ομαδοποίηση γραμμών απλά σύροντας και ρίχνοντας ένα πεδίο.

Πώς να λύσετε ένα πρόβλημα όπως αυτό το Salesforce δεν είναι σε θέση να ανεβάσει αρχεία;

Σύμφωνα με το Salesforce, τα αρχεία ταξινομούνται θεμελιωδώς ως περιεχόμενα, τα οποία δεν υποστηρίζουν τη ρύθμιση της καθολικής εφαρμογής για την έκδοση περιεχομένου. Επομένως, η καθολική τιμή πεδίου είναι πιθανώς απαιτείται εάν δεν μπορείτε να ανεβάσετε αρχεία. Αυτός είναι ο τρόπος επίλυσης αυτού του ζητήματος στο Salesforce και να συνεχίσετε την εργασία σας γρήγορα.

Εξετάστε τα χαρακτηριστικά της έκδοσης περιεχομένου σας σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής του Salesforce για να διαπιστώσετε εάν οι καταχωρήσεις είναι πλέον καθολικά απαραίτητες.

• Στο πλαίσιο γρήγορη αναζήτηση που μπορεί να βρεθεί κάτω από το Setup> Object Manager, Τύπος Έκδοση περιεχομένου.
• Επιλέξτε την επιλογή Έκδοση περιεχομένου. Κάντε την επιλογή σας κάτω από Fields & Relations.
• Αφαιρέστε το σημάδι επιλογής από το πλαίσιο που φέρει την ένδειξη Απαιτείται.

• Στο πλαίσιο Γρήγορη αναζήτηση, Πληκτρολογήστε αρχεία Salesforce. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα πεδία κάνοντας κλικ στα ίδια τα πεδία.
• Επιλέξτε την έκδοση που περιλαμβάνει επαφές. Πεδία και σχέσεις που είναι προσαρμοσμένες σε εσάς
• Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το απαιτούμενο κουτί που απαιτείται είναι ανεξέλεγκτη για κάθε πεδίο.

Πώς να προσαρμόσετε το Salesforce;

Για να προσαρμόσετε το Salesforce για την επιχείρησή σας, εδώ είναι μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε.

Προσαρμοσμένο περιεχόμενο βοήθειας

Προσαρμόστε το περιεχόμενο βοήθειας έτσι ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν πώς να εργάζονται στην εφαρμογή του Salesforce. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε κάποιο μαθησιακό περιεχόμενο στη ροή εργασίας με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το πώς θεωρείτε κατάλληλο.

Βρείτε ρυθμίσεις διαχείρισης αντικειμένων.

Το Salesforce σάς επιτρέπει να εξατομικεύσετε και να προσαρμόσετε το μοντέλο αντικειμένων σας χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά όπως κανόνες επικύρωσης, προσαρμοσμένα πεδία και διατάξεις σελίδων. Ανάλογα με την εμπειρία Salesforce που έχετε ενεργοποιήσει, αυτές οι συγκεκριμένες προσαρμογές τοποθετούνται σε διαφορετικές περιοχές εγκατάστασης.

Διαχείριση μεταφράσεων

Εάν έχετε ενεργοποιήσει πολλές γλώσσες στο Salesforce Org, θα μπορούσατε επίσης να διαχειριστείτε τις μεταφράσεις, ώστε οι παγκόσμιοι χρήστες να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Salesforce στη μητρική τους γλώσσα %%.

Προσαρμογή επιχειρηματικών διαδικασιών μέσω τύπου εγγραφής

Οι τύποι εγγραφών σας επιτρέπουν να προσφέρετε διάφορες επιχειρηματικές διαδικασίες, διατάξεις σελίδων και τιμές picklist στους χρήστες. Παρέχοντας διαφορετικές τιμές picklist, μπορείτε να κάνετε τύπους εγγραφών για να διακρίνετε τις τακτικές πωλήσεις από την επαγγελματική δέσμευση.

Ελέγξτε την πρόσβαση του χρήστη σε πεδία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ασφάλεια σε επίπεδο πεδίου σε να ελέγξετε την πρόσβαση ενός χρήστη σε συγκεκριμένα πεδία . Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήστε τις διατάξεις σελίδων για να ελέγξετε τον οργανισμό και τη διάταξη των λεπτομερειών ή των σελίδων επεξεργασίας στο Salesforce, την πύλη πελατών Salesforce και την πύλη αυτοεξυπηρέτησης.

Συνοψίζοντας:

Το Salesforce έχει περάσει από καιρό μόνο CRM. Το Salesforce είναι μια πλατφόρμα σύννεφων που βασίζεται στην οποία, εκτός από το μέρος CRM, υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Το Salesforce σάς επιτρέπει να δημιουργείτε και να αναπτύξτε μεμονωμένες λύσεις, να αυτοματοποιήσετε τις επιχειρηματικές διαδικασίες και να ενσωματώσετε με εξωτερικές εφαρμογές.

Η πλατφόρμα διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργικότητας και προσφέρει έτοιμες λύσεις ολοκλήρωσης, βελτιωμένες υπηρεσίες για την κάλυψη των απαιτήσεων των τελικών πελατών και πολλών άλλων δυνατοτήτων. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιώντας όλα τα πλεονεκτήματα, δεν θα έχετε προβλήματα με το Salesforce.

Ορισμένοι προγραμματιστές και επιχειρήσεις προσελκύονται στην πλατφόρμα Salesforce για διαφορετικούς σκοπούς. Ακόμα, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι η επέκταση της βασικής πλατφόρμας μέσω της ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού. Όποια και αν είναι ο λόγος σας, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε και ελπίζουμε ότι αυτές οι οδηγίες και οι δείκτες θα σας βοηθήσουν.