Wie löst man Probleme mit SalesForce Lightning?

Einführung

Das gesamte umfangreiche Cloud -System, das Salesforce bietet, kann für die Menschen, die es benutzen, sehr verwirrend und frustrierend sein, die für niemanden so überraschen sollten, weil diese Tatsache. Benutzern wie Vertriebsmitarbeitern, Veranstaltungsmanager und Vermarkter fehlt häufig die Entwickler von Wissen und Systemkompetenz, um ihre Marketing, Vertrieb und andere Systeme zu erstellen und anzupassen. Die Entwickler verwendeten dieses Vokabular- und Systemkompetenz, um deren Marketing, Vertrieb und andere Systeme zu erstellen und anzupassen.

Es gibt so viele Suchanfragen wie Wie SalesForce funktioniert , Salesforce kann die Beleuchtung nicht ändern, Salesforce kann keine Datei hochladen, Salesforce kann nicht anmelden usw. Dort sieht es aus wie ein verdammter Dschungel. Es ist so frustrierend und stressig.

Heute haben wir uns entschlossen, uns auf den Kopf zu stellen, wie Sie Salesforce anpassen und den endgültigen Leitfaden für die Behebung von Problemen mit Salesforce erstellen können. Gut zu verstehen, leicht zu befolgen und einfach zu verstehen. Lass uns alle los.

Wie gehe ich fort, wenn Salesforce nicht zum Blitz wechseln kann?

Verschiedene Berechtigungen für mit  SalesForce Lightning   werden Ihnen wahrscheinlich basierend auf Ihren Benutzerprofilen erteilt. Dies ist der Fall, wenn Sie mehrere Benutzerprofile verwenden. Wenn Sie feststellen, dass Sie den Trick nicht vervollständigen können, können Sie einige verschiedene Dinge versuchen, von denen einige wie folgt sind:

1. Die Beleuchtungserfahrungsfunktionalität wurde in diesem Zusammenhang aktiviert:

Um das Blitzerlebnis zu aktivieren, gehen Sie zum Menü des Lex Transition Assistant und wählen Sie Rollout Phase Start Lightning -Erlebnis.

2. Ihr Profil zeigt, dass Sie jetzt das Blitzerlebnis verwenden.

• Wählen Sie die Rollout -Phase und klicken Sie dann auf die Benutzeränderung.
• Überprüfen Sie Ihr Benutzerprofil, um sicherzustellen, dass die Option Zugriff hat ausgewählt ist.
• In Bezug auf die Berechtigungssätze besitzt der Benutzer zusätzlich das Berechtigungssatz Lightning Experience User.
• Wenn Sie Probleme mit dem Internet -Explorer haben, wechseln Sie zu einem anderen Webbrowser. Melden Sie sich danach an und überprüfen Sie den Status erneut.

Wie gehe ich fort, wenn Salesforce einem von Ihnen erstellten Bericht kein Diagramm hinzufügen kann?

Ein weiteres Problem tritt häufig für Vertriebsmanager und Direktoren auf, die viel Zeit mit dem Bericht über ausgeben. Wenn Sie Probleme haben, Diagramme in Salesforce hinzuzufügen, versuchen Sie es mit den folgenden Schritten:

Stellen Sie sicher, dass der Bericht sowohl in Lightning -Versionen als auch in klassisch eingestuft wird.

Wählen Sie im Dropdown-Menü Bericht> neue Gruppenzeilen hinzufügen. Gruppe hinzufügen.

Klicken Sie in  SalesForce Classic   auf Neuen Bericht hinzufügen. Sie können eine Spalten- oder Zeilengruppierung hinzufügen, indem Sie einfach ein Feld ziehen und fallen lassen.

Wie kann ich ein Problem wie diese Salesforce lösen, die Dateien nicht hochladen kann?

Laut Salesforce werden Dateien grundsätzlich als Inhalt eingestuft, was nicht unterstützt, dass die universelle Anwendung für die Inhaltsversion festgelegt wird. Daher ist der universelle Feldwert wahrscheinlich erforderlich, wenn Sie Dateien nicht hochladen können. Auf diese Weise können Sie dieses Problem in Salesforce beheben und Ihre Arbeit schnell fortsetzen.

Untersuchen Sie die Merkmale Ihrer Inhaltsversion zum Anpassen von Salesforce, um festzustellen, ob Einträge jetzt allgemein erforderlich sind.

• Geben Sie im Feld Quick Search unter Setup> Objektmanager in der Inhaltsversion auf.
• Wählen Sie die Option Inhaltsversion. Treffen Sie Ihre Auswahl unter Fields & Relations.
• Entfernen Sie das Checkmark aus dem Kontrollkästchen mit der Bezeichnung Erforderlich.

• Geben Sie im Schnellsuchfeld Salesforce -Dateien ein. Sie können auf die Felder zugreifen, indem Sie selbst auf die Felder klicken.
• Wählen Sie die Version, die Kontakte enthält. Felder und Beziehungen, die auf Sie zugeschnitten sind
• Sie müssen sicherstellen, dass das erforderliche Feld für jedes Feld nicht überprüft ist.

Wie kann ich Salesforce anpassen?

Um Salesforce für Ihr Unternehmen anzupassen, können Sie hier einige Dinge tun.

Benutzerdefinierte Hilfeinhalt

Passen Sie Hilfsinhalte an, damit Benutzer wissen, wie Sie in Ihrer Salesforce -Implementierung arbeiten. Sie können dem Workflow auch einige Lerninhalte auf verschiedene Weise hinzufügen, je nachdem, wie Sie es für richtig halten.

Einstellungen für Objektverwaltung finden.

Mit Salesforce können Sie Ihr Objektmodell anhand von Funktionen wie Validierungsregeln, benutzerdefinierten Feldern und Seitenlayouts personalisieren und anpassen. Abhängig von der von Ihnen unterstützten Salesforce -Erfahrung werden diese spezifischen Anpassungen in verschiedenen Einrichtungsbereichen platziert.

Übersetzungen verwalten

Wenn Sie mehrere Sprachen in Ihrer Salesforce -ORG aktiviert haben, können Sie auch Übersetzungen verwalten, damit globale Benutzer Salesforce in ihrer Muttersprache zugreifen können.

Passen Sie Geschäftsprozesse über den Datensatztyp an

Mit Aufzeichnungen können Sie Benutzern verschiedene Geschäftsprozesse, Seitenlayouts und Picklist -Werte anbieten. Durch die Bereitstellung verschiedener Picklist -Werte können Sie Datensatztypen erstellen, um regelmäßige Verkäufe von professionellem Engagement zu unterscheiden.

Steuern Sie den Zugriff des Benutzers auf Felder.

Sie können die Sicherheit auf Feldebene verwenden, um den Zugriff eines Benutzers auf bestimmte Felder %% zu kontrollieren. Verwenden Sie hierzu die Seitenlayouts, um die Organisation und das Layout von Details zu kontrollieren oder Seiten in Salesforce, Salesforce-Kundenportal und dem Self-Service-Portal zu bearbeiten.

Zusammenfassend:

Salesforce ist lange über CRM hinausgegangen. Salesforce ist eine Cloud -Plattform, die darauf basiert, dass es zusätzlich zum CRM -Teil viele interessante Dinge gibt. Mit Salesforce können Sie einzelne Lösungen erstellen und bereitstellen, Geschäftsprozesse automatisieren und in externe Anwendungen integrieren.

Die Plattform verfügt über eine breite Palette an Funktionen und bietet fertige Integrationslösungen, verbesserte Dienstleistungen, um die Anforderungen von Endkunden und vielen anderen Möglichkeiten zu erfüllen. Daher haben Sie keine Probleme mit Salesforce.

Einige Entwickler und Unternehmen werden für verschiedene Zwecke von der Salesforce -Plattform angezogen. Einer der wichtigsten Vorteile besteht jedoch darin, die Kernplattform durch die Entwicklung von Softwaresystemen zu erweitern. Was auch immer Ihr Grund sein mag, es kann Probleme geben, auf die Sie begegnen können, und wir hoffen, dass diese Anweisungen und Zeiger Ihnen helfen werden.