SalesForce: Jak sdílet zprávu nebo řídicí panel?

Vzhledem k tomu, že Ecomm má stovky uživatelů ve čtyřech kampusech, v systému a pokroku, může být obtížné sledovat a zajistit aktiva těchto jednotlivců. Aby se zajistilo, že pouze ti správní lidé mají přístup ke správným informacím, má Salesforce vestavěné kontroly pro viditelnost a sdílení.

Viditelnost

V Salesforce může být viditelnost sestav a dashboardů upravena na úrovni složky nadřazené složky. Na úrovni jednotlivých kampaní jsou přidělena oprávnění kampaně Salesforce. Pokud vy nebo uživatel nemůžete získat přístup ke kampani, Report/Dashboard Folder , zkontrolujte oprávnění na úrovni složky.

Složka sestavy, kterou lze sdílet

Klikněte na všechny složky na levé straně okna.

Posouváním nebo pomocí možnosti „Vyhledat všechny složky“ v horní části můžete vyhledat složku sestav.

Na pravé straně řádku obsahující název složky sestavy klikněte na mrkev.

Z nabídky sdílení vyberte možnost.

Vyberte veřejné skupiny nebo uživatele z nového okna, které se objeví, a klikněte na Pozorní oprávnění

Poté klikněte na Do hotovosti a máte hotovo!

Sdílený řídicí panel

Přejděte na kartu Dashboards.

Klepněte pravým tlačítkem myši na všechny složky a vyberte „Vyberte všechny složky“.

Složka řídicího panelu najdete posunutím dolů nebo pomocí možnosti „Vyhledat všechny složky“ v horní části obrazovky.

Na pravé straně řádku obsahující název složky přístrojové desky klikněte na mrkev.

Z nabídky sdílení vyberte možnost.

Vyberte veřejné skupiny nebo uživatele z nového okna, které se objeví, a klikněte na Pozorovací přístup

Po kliknutí na Sdílet klikněte na hotovo.

Význam společnosti Salesforce pro podnikání

S tím, jak se hospodářské prostředí stává stále více omezeným, společnosti, které si myslí, si uvědomují, že je třeba umístit své spotřebitele do centra svých operací. Management vztahů se zákazníky (CRM) je nejdůležitějším nástrojem pro zlepšení spotřebitelských služeb a posílení zákaznických zkušeností (CRM). Pro strategii a výsledky CRM je Salesforce nejznámější a nejvýkonnější dostupnou technologií.

Tato platforma je jasně vytvořena k dosažení úspěchu v podnikání. Řešením různých obchodních úkolů pro prodej, údržbu, analýzu, marketing a údržbu komunikace se zákazníky zaujímá vedoucí pozice.

Například jednou z výhod pro podnikání je sdílení zpráv v Salesforce, které se uživatelé opravdu líbí.

Salesforce CRM používají miliony podniků po celém světě k odhalení nových možností, vedení marketingových kampaní, správu a používání zákaznických dat a zlepšení (interní a externí) interakce. Salesforce CRM Nakonec jim pomáhá při lepších rozhodnutích a podpoře silnějšího rozvoje společnosti.

Business Salesforce Development

Softwarová řešení, která přicházejí „Out of the Box“, je neřezává pro rostoucí počet podniků. S vývojem Salesforce mohou místo toho, aby používali již existující služby, vytvořit nové softwarové a Salesforce Services.

5 výhod vývoje prodeje pro podniky

Následuje pět výhod využití služeb pro vývoj Salesforce pro vaši společnost místo softwaru pro sledování:

#1: Vývoj programů, které se snadno používají.

Zkušená poradenská firma Salesforce vám může pomoci navrhnout aplikace na míru na míru, aby splnila širokou škálu obchodních cílů, od automatizace procesů a analýzy dat po inovace, zákaznickou podporu a zvýšenou spolupráci. Multi-nájemní architektura a rozšířené integrační schopnosti vám umožňují vytvářet aplikace, které definují úspěch vaší firmy na platformě.

#2: Zlepšete své předpovědní a rozhodovací schopnosti.

Kromě toho poskytují služby Salesforce Development Services ještě další výhodu. Výsledkem je, že si můžete udržovat přehled o vaší společnosti, mít hloubkový pohled na toto odvětví a zjistit, jak se vaše organizace vede. Užitečné předpovědi mohou být provedeny s vývojem Salesforce, který poskytuje komplexní obraz vašeho kompletního ekosystému a pomáhá vám prozkoumat váš stávající výkon.

#3: Získejte lepší představu o silných a slabých stránkách vašich soupeřů.

O soupeře svého odvětví se můžete hodně dozvědět pomocí vývoje Salesforce. Poskytovatel služeb Salesforce může pomoci firmám posoudit a reagovat na dotazy zákazníků, sledovat potenciální zákazníky a vyhlídky a navrhovat řešení, která odpovídají jejich cílům.

#4: Využijte své zdroje maximum na zakázku, co potřebujete, místo nákupu.

Volba vývoje prodeje s nízkým kódem a bez kódu vám umožňují konstrukci vlastních řešení spíše než používání předběžných. Je možné, že uživatelé různé úrovně dovedností , aby se jejich nápady aplikací proměnily v realitu pomocí šablon, nástrojů pro drag-and-drop/point-and-click, přizpůsobené zprávy a integrované analýzy.

#5: Udělejte ze svých spotřebitelů radost a zmocněte své prodejní a marketingové pracovníky s naším tipem na číslo pět.

Prodejní a marketingové úsilí společnosti %% společnosti může mít prospěch z vývoje Salesforce vytvořením použitelných kalendářů, řídicích panelů, zpráv atd. Společnosti mohou lépe využít příležitosti, zvýšit míru konverze a v důsledku toho dokončit další tržby, z nichž všechny vedou ke zvýšení příjmů a zisku. Zlepšuje také vztahy se zákazníky, což jim umožňuje lepší služby a uspokojit své zákazníky.

Závěr

Toto je pouze jedna z mnoha výhod, které rozvoj Salesforce přináší na stůl. Proto je rozvoj Salesforce v dnešním konkurenčním prostředí společnosti tak důležitý.

Často Kladené Otázky

Jaké jsou úvahy pro bezpečné sdílení zprávy nebo řídicího panelu v Salesforce?

Úvahy zahrnují oprávnění k přístupu k uživatelům, citlivost dat a vhodná nastavení sdílení pro udržení důvěrnosti dat.