Jak vyřešit SalesForce Nezobrazí v aplikaci Outlook?

Úvod

Při instalaci Salesforce pro Outlook byl čas byl hračkou; To se však změnilo ještě nedávno. Nový postranní panel může být vina za to, že Salesforce se nezobrazuje v Outlooku, a vypnutí funkce může problém vyřešit. Poté, co je pro tento problém, existuje celá řada dalších možných vysvětlení.

V tomto obsahu vám poskytneme několik rad odstraňování problémů, které vám pomohou při vyhledání tlačítka Salesforce v Outlooku.

Co dělat, pokud Salesforce nezobrazí v aplikaci Outlook?

1. Povolte e -mailové propojení s Salesforce

• Chcete -li získat přístup k profilu uživatele v klasice, klepněte na jejich jméno.
• Vyberte nastavení a poté odtud přejděte na správu e -mailů.
• Zašlete e -mail na Salesforce a zajistěte, aby bylo v procesu označeno aktivní zaškrtávací políčko.
• Chcete -li získat přístup k uživatelskému rozhraní osvětlení, vyberte ikonu uživatele.
• Přejděte do Nastavení> Nabídka e -mailu.
• Klepněte na „Můj e -mail“ v ​​Salesforce
• Zkontrolujte, zda je políčko označeno aktivní pro můj e -mail na Salesforce.
• Spusťte klienta znovu a prozkoumejte jej, abyste zjistili, zda došlo k některým změnám.

2. Zpřístupněte doplňky Salesforce

Tyto pokyny jsou nezbytné, pouze pokud byly deaktivovány doplňky Salesforce v Outlooku.

• Načtěte aplikaci Outlook a z nabídky vyberte nový e -mail.
• V kontextové nabídce, která se objeví při klepnutí na pásu schránky, vyberte „Přizpůsobte si stuhu“.
• Vyberte možnost doplňků.
• Z rozbalovací nabídky „Správa:“ vyberte „Zakázané položky“ v dolní části stránky.
• Chcete -li pokračovat, klikněte na tlačítko Go.
• Vyberte možnost, jejíž název obsahuje „Salesforce“ a klepněte na tlačítko Povolit.
• Vyberte tlačítko Zavřít.
• Ještě jednou, z možnosti správy, vyberte „com add-ins“ a poté stiskněte tlačítko Go.
• Klient Outlook by měl být uzavřen.
• Po restartování Salesforce pro Outlook se doporučuje posoudit jakékoli úpravy.

3. Obnovte výchozí nastavení pro přizpůsobení aplikace Outlook

Máte také možnost resetovat pouze kartu, která je aktuálně vybrána. Vyberte výchozí kartu, jejíž možnosti chcete obnovit do jejich původního stavu na obrazovce, což vám umožní přizpůsobit pásu.

• Z nabídky „Soubor“ klikněte na „Možnosti“.
• Vyberte možnost přizpůsobit pásu.
• Je možné uložit aktuálně aktivní konfiguraci do souboru. Pokud je to potřeba, uživatelé to mohou importovat.
• Klikněte na tlačítko „Reset“ v okně označené přizpůsobit pásu.
• Poté vyberte možnost resetovat všechna přizpůsobení.

4. Zakázat ovládací prvky uživatelských účtů.

• Chcete -li otevřít příkazový řádek „Run“, stiskněte tlačítko Windows a písmeno R dohromady.
• Jednoduše otevření políčka vlastností systému vyžaduje, abyste zadali nesprávnou konfiguraci a poté kliknutím na tlačítko OK.
• Chcete -li získat přístup k nástrojům, vyberte kartu Nástroje.
• Po výběru „Změnit nastavení UAC“ klikněte na tlačítko spuštění. “
• Přesuňte posuvník směrem k krabici „Never Nodify“.
• Klikněte na tlačítko OK a poté, když budete vyzváni, klikněte na ANO, abyste přijali změnu.

5. Ověřte a přidejte e -mailovou funkci je aktivována pro konfiguraci Outlook.

Pokud chcete prozkoumat nebo provést změny v nastavení, musíte mít oprávnění jako správce systému Salesforce.

• Chcete -li získat přístup ke svému profilu na klasice, vyberte své jméno.
• Poté jednoduše vyberte možnost „Nastavení“.
• Vyberte možnost Integrace na ploše.
• Chcete -li povolit Salesforce pro Outlook, přejděte na příslušnou položku nabídky a vyberte ji.
• Chcete -li získat přístup k uživatelskému rozhraní klienta osvětlení, vyberte ikonu uživatele.
• Přejděte na Nastavení> Doplňky na ploše v nabídce.
• Vyberte Salesforce pro Outlook a poté zkontrolujte, zda je povolena.

Jaké jsou kroky k instalaci Salesforce pro Outlook?

Pomohlo by to, kdybyste provedli nějaké úpravy nastavení v Salesforce a tento užitečný průvodce vás povede k následujícím postupům krok za krokem.

1. Připravte Salesforce na spojení s Výhled.

• Přejděte na přihlášení k Salesforce.
• Chcete-li nastavit nastavení, klikněte na ikonu hlavního panelu v pravém bočním panelu.
• Klikněte na „Nastavení“
• Najděte krabici označenou „Quick Find“ a poté do něj zadejte „Výhled“.
• Vyberte z možností rozhraní Výhled a synchronizace.
• Přejděte na kartu označenou integraci Výhled.
• Uživatelé mohou procházet data Salesforce na Výhledu kliknutím na odpovídající posuvníky a jejich aktivací pomocí e -mailu v Výhled.
• V e -mailu na ikonu Salesforce vyberte zaškrtávací políčko Activate and Nodify.
• Jednoduše vyberte tlačítko Upravit.
• Zaškrtněte políčko pro aktivní a poté klikněte na Uložit.

2. Získejte doplněk z aplikace Výhled „Add-In Library“.

• Otevřete výhled
• Klikněte na možnost Získat doplňky.
• V krabici označené „vyhledávání“ „Put“ Salesforce “.
• Vyberte si doplněk se štítkem, který zní „zvýšit produktivitu“. V některých případech to bude téměř jistě první výsledek vyhledávání.
• Vyberte možnost Přidat.
• Přejděte na přihlášení k Salesforce.
• Zadejte své přihlašovací údaje pro Salesforce. (Po jeho zřízení budete muset ověřit odkaz mezi e -mailovým účtem a účtem Salesforce.)
• Poté klikněte na tlačítko Potvrdit.

Závěr

Outlook je komplex firemních programů, které obsahují mnoho funkcí: kontakty, plánovač úkolů, notebook, kalendář a samozřejmě poštovní klient.

Chcete -li začít využívat výhody, začněte s instalací Salesforce pro Outlook a dostat se do práce.

Problém s Salesforce se nezobrazí v VýhledIS obvykle způsobený konfigurací doplňků v Salesforce pro vypnutou aplikaci Výhled. Doufáme, že zde bude užitečný seznam zde poskytnutých průvodců.

Často Kladené Otázky

Jaké kroky můžete podniknout, pokud se integrace Salesforce nezobrazuje v Outlook?

Mezi kroky odstraňování problémů patří kontrola instalace pluginu Salesforce, zajištění kompatibility aplikace Outlook a ověření uživatelských oprávnění pro integraci.