Salesforce Lightning: Jak používat chatování (a proč)

Komunikace s Salesforce

Viděli jste kartu Chatter na svém rozhraní Salesforce Lightning? Tato inovativní funkce umožňuje vašemu týmu komunikovat přímo v rámci aplikace a využívat nástroje, jako jsou novinky, průzkumy veřejného mínění, sdílení souborů a přímé zasílání zpráv.

With a few steps for simple set up, you can přizpůsobit this feature to best serve your organization's needs. Let's learn more about Salesforce, how to use chatter, and some other interesting features in Lightning that you might not have noticed.

Co je chatování?

Chatter je rozhraní zasílání zpráv v aplikaci Salesforce Lightning. Když poprvé přejděte na kartu Chatter, uvidíte prázdnou oblast textového pole a panel nástrojů se třemi možnostmi, jak vytvořit příspěvek, hlasování nebo otázku. Na levé straně je rychlé menu pro přístup k návrhům pošty, vaše záložky a různé zdroje, které sledujete.

Chatter in Salesforce má pro své uživatele mnoho užitečných funkcí. To lze použít k podpoře neustálé komunikace s kolegy, což je dnes velmi důležité.

Chatter lze umístit tam, kde je pro uživatele výhodné. Například to může být v záznamech všech typů, protože se jedná o prostor spolupráce pro skupiny. Také pro pohodlí se také přizpůsobuje formulářům zařízení.

Může pomoci vytvořit toky, které kombinují lidi, skupiny a záznamy, jako jsou organizace, schopnosti, odvolání a mnoho dalšího.

Chatter je zvláště užitečný pro udržování kontaktu mezi týmy, skupinami a většími odděleními ve vaší organizaci. Některé organizace se rozhodnou používat chatování výhradně v rámci své organizace, zatímco jiné ji používají ve spojení s jinými aplikacemi, jako je Outlook nebo Gmail.

Kde najdu chatování?

Chatter je již zabudován a čeká na použití v Salesforce Lightning. Chcete -li jej najít, podívejte se na svůj horní panel nástrojů, který zobrazuje domů, vedení, kampaně atd. Chatter je umístěn mezi kartou dashboardů a skupin.

Alternativně můžete také najít chatování na své domovské stránce a dalších kartách, pokud jste k nim přidali svůj zdroj ( Salesforce ben ). Karty dashboardů i skupin jsou připojeny k chatování, ale na samotné kartě Klábosení můžete použít nástroj vydavatele.

Přizpůsobení kanálu Klábosení

Svůj zdroj si můžete přizpůsobit vytvořením skupin, změnou viditelnosti příspěvku a dokonce připevněním oznámení. Skupiny jsou velmi užitečným nástrojem, který pomáhá spravovat a organizovat komunikaci ve vašem zdroji. Skupiny mohou mít tři nastavení ochrany osobních údajů: veřejné, soukromé a nekótované.

Jednou z vlastností, která často bez povšimnutí není bez povšimnutí, je však schopnost vytvořit vysílací skupinu. V této skupině mohou zveřejnit pouze správci nebo určeni členové, což umožňuje vedení týmů a vedoucí pracovníkům, aby mohli pohodlně oznámit. V obecném krmivu můžete třídit nejnovější aktivitou a dalšími filtry.

Jako bonus přidané a další někdy přehlížená funkce můžete přizpůsobit také panel nástrojů vydavatele. Zkuste k tomu přidat další možnosti, například e -mail nebo protokol hovor ( Trailhead ).

Způsoby, jak používat chatování ve vaší firmě

Klábosení přesahuje nástroj pro soukromé zasílání zpráv a vytváření příspěvků. Je to nedílná součást údržby záznamů a zaznamenávání pokroku vašeho týmu. Při prohlížení záznamu můžete kliknout na personalizovaný chatter zdroj, který zobrazuje nejnovější aktualizace, soubory a další informace.

Tento historický záznam je skvělý pro identifikaci, kteří členové týmu přistupovali nebo provedli změny na účtu, a také pro vidět celou historii účtu na první pohled.

Odstraňování potíží

Občas se můžete narazit na pár škytavek s chatováním, zejména proto, že se integruje s tolika dalšími aplikacemi a funkcemi. Pokud máte potíže s přístupem k obsahu ve svém zdroji, nezapomeňte stránku obnovit. Chyby synchronizace jsou běžné a může to trvat několik minut, než je váš zdroj aktualizován ve všech oblastech.

Dalším užitečným tipem je dvakrát zkontrolovat nastavení. Pokud nemůžete přimět svůj příspěvek k načtení nebo nevidíte aktualizaci záznamu, ujistěte se, že nemáte funkci, jako je schválení příspěvku. Pokud tak učiníte, správce bude muset ručně schválit záznam dříve, než bude viditelný na kartě Feed nebo Klábosení.

Chladič vody vytvořil virtuální

Schopnost bez námahy komunikovat s členy vašeho týmu přímo v aplikaci je jedním z důvodů, proč je  SalesForce Lightning   jedním z nejsilnějších nástrojů pro digitální marketing. Je ideální pro menší i větší týmy a jeho široká škála funkcí vám umožňuje přizpůsobit chatování pro potřeby vaší organizace. Oslovte celou svou pracovní sílu najednou nebo sdělte jednu z nich prostřednictvím soukromého zasílání zpráv.

Jak často používáte chatování? Jaké jsou vaše oblíbené funkce? Dejte nám vědět v komentářích níže.

Často Kladené Otázky

Jaké jsou výhody používání chatování v Salesforce Lightning pro spolupráci týmu?

Chatter zvyšuje spolupráci týmu tím, že poskytuje platformu pro komunikaci v reálném čase, sdílení znalostí a spolupráci na projektech přímo v rámci Salesforce.