SalesForce: suprimiu l'usuari en pocs passos fàcils

SalesForce: suprimeix les implicacions dels usuaris

No és possible suprimir l'usuari a la plataforma SalesForce, ja que es conserven les dades per motius històrics i de seguretat. Tanmateix, simplement podeu desactivar un usuari, deixant-li així que s’iniciï la sessió al compte SalesForce i que utilitzeu SalesForce, sempre que tingueu els drets d’administració necessaris per fer-ho.

Després d’haver desactivat el compte, l’ informe creat a SalesForce  per l’usuari encara serà accessible, juntament amb els comptes SalesForce, els contactes de SalesForce o el flux de treball de SalesForce que ha creat, simplement ja no es podrà iniciar la sessió, però les seves dades no es perdran i altres usuaris que tinguin accés a les seves dades podran veure el perfil del compte d’usuari que ha creat aquestes dades.

Vegeu a continuació uns quants passos fàcils com arribar-hi i realitzar una operació d’usuari de eliminació de SalesForce de forma segura.

SalesForce: elimina l'exemple de la interfície d'usuari

Per suprimir un usuari concret, o més exactament per evitar que un compte utilitzi SalesForce desactivant-lo, comenceu a anar al menú de configuració, accessible sota la icona de l’engranatge de la interfície LightForce.

A continuació, busqueu el menú d’usuari que s’administra a les opcions de configuració. No dubteu a utilitzar el formulari de cerca ràpida per cercar el menú d’usuaris.

Si no veieu aquest menú, vol dir que no teniu els drets d’accés necessaris i heu de posar-vos en contacte amb l’administrador del vostre sistema.

A la configuració de l’usuari, cerqueu que l’elimineu i feu clic a la fletxa al final de la línia, que us mostrarà un menú ocult.

Seleccioneu l'opció d'edició d'usuari per desactivar-la.

Desactiva l’usuari a LightFing Força de vendes

Es mostrarà una finestra emergent, que us permetrà canviar totes les dades d'usuari: nom, cognoms, correu electrònic i el seu perfil, a més d'una casella de selecció per definir l'usuari com actiu o no.

Si desmarqueu la casella activa del menú d'edició, l'usuari serà desactivat, és a dir, pràcticament es eliminarà el seu usuari de la interfície Força de vendes, ja que ja no podrà iniciar la sessió per utilitzar Força de vendes dins de la plataforma Força de vendes.

Després de desmarcar la casella, feu clic a Desa per desactivar l'usuari i impediu que mai faci servir aquest compte.

De nou al menú de configuració dels usuaris, s'ha de mostrar un missatge d'informació per confirmar que s'ha desat el canvi d'usuari.

A la llista d’usuaris, serà visible que la comprovació activa ja no es mostri per a aquest usuari, és a dir, que l’usuari s’ha suprimit per utilitzar Força de vendes i ja no es pot iniciar la sessió al compte Força de vendes.

Canvia el perfil d'usuari de Força de vendes

La mateixa pantalla que s'utilitza per suprimir els usuaris també s'utilitza per canviar el perfil d'usuari de Força de vendes.

Un cop definits els rols i els perfils de Força de vendes, només cal que aneu a la pantalla per a l'usuari determinat i canvieu el perfil d'usuari de Força de vendes al menú emergent d'edició.