Seccions de Salesforce

L'article narra sobre el que és Salesforce, com crear dissenys en aquest sistema i com tot això pot ajudar a fer negocis.

Seccions de Salesforce

Abans de procedir a la consideració de les seccions d'aquest programa, cal entendre el que es tracta, i per a què serveix. I cal destacar immediatament que per treballar al programa, haureu de ser competent en anglès, ja que el programa i tots els serveis disponibles es troben en anglès.

Salesforce es posiciona com una plataforma que permet als clients assolir el màxim d’èxit i està dissenyat específicament per a les tasques de vendes, servei, màrqueting, anàlisi i comunicació amb els vostres clients.

Salesforce va ser creada per una empresa nord-americana per simplificar la gestió de relacions amb els clients i més:

• És molt convenient mantenir una base de dades de clients per nom, amb contactes;
• Gestió del tracte: tot sobre comandes, vendes, pagament;
• Gestió convenient de documents de l'organització.

La tasca principal d'aquest sistema és que, en primer lloc, va ser una enorme xarxa de dades de múltiples usuaris, i en segon lloc, que hi havia un petit treball en l'empresa possible.

Si parlem de seccions de Salesforce, llavors hi pot haver deu d'ells en una pàgina, a més, aquesta secció és editable: només podeu seleccionar el que es necessita.

El primer botó és a casa. Hi ha una taula de casa a qualsevol plataforma. El botó següent de la secció, xerrada. Aquest botó conté diversos enviaments i notificacions per a clients i empleats de l'empresa. A més, segons la norma, el botó de contactes es troba, utilitzant-lo també podeu trobar empleats i clients. Els següents dos botons són comptes i líders. A continuació, hi ha botons oportunitats i casos. A continuació arriba una secció molt important Informes. Després d'això, hi ha una secció per a quadres de comandament, fitxers i tasques.

Com crear un disseny de pàgines a Lightning de Salesforce?

En general, hi ha tres opcions disponibles a Salesforce per crear la millor disposició de la força de vendes. Salesforce Basic és el document bàsic.

Aquest disseny és molt fàcil d'utilitzar: visualitzar i editar documents. Per crear un document nou, haureu de prémer només uns quants botons: creeu un document, deseu-lo i, si cal, adjuntar fitxers. En aquest estil, no estan disponibles moltes funcions, ja que s'implementen en actualitzacions posteriors.

El següent mode és Document ampliat. En aquest estil de pàgina, ja podeu definir destinataris específics, afegir un nom de document, així com una selecció de diversos paràmetres, així com adjuntar fitxers, i l'enviament real. L'estil de document ampliat s'utilitza normalment per als fitxers adjunts.

L'estil que estem interessat és anomenat per defecte o llampec. Aquest disseny té actualment dues limitacions: no té un conjunt de camps; Podeu penjar documents de fins a 700 KB, mentre que a l'estil Document ampliat podeu penjar documents fins a 1,7 MB.

Quins són els millors dissenys de Salesforce?

De fet, cadascuna de les disposicions disponibles en aquest programa té els seus propis professionals. Disseny de pàgines de vendes Millors pràctiques: les dues disposicions principals que els usuaris utilitzen més sovint són el disseny per defecte i el disseny de documents avançat. Com es va esmentar anteriorment, només hi ha dues limitacions en la disposició predeterminada i es compensen completament pel disseny de documents avançats, que té funcions útils, com ara definir destinataris específics i moltes altres funcions necessàries.

Basant-se en això, resulta que el millor disseny de Salesforce és la il·luminació, ja que té les menys restriccions i les funcions més disponibles.

Quines són les millors pràctiques per a dissenys de pàgines de Salesforce?

Una de les pràctiques interessants de disseny de pàgines a Salesforce és només de lectura. Per crear aquest disseny, heu de seguir les instruccions següents:

1. Comenceu creant un disseny de només pàgina de només lectura. L'avantatge d'aquesta funció és que l'usuari no veu que els camps de la disposició no siguin editables.
2. Després d'això, podeu crear una regla de validació especial que prohibeixi editar el registre.

No obstant això, aquests dissenys també tenen desavantatges, per exemple, per al segon mètode, el desavantatge és que l'usuari, no veient immediatament que no pot editar, s'omple en els camps que necessitava per omplir, i només al final, fent clic a El botó Desa, veu un error per a l'edició de prohibició.

Quins són els passos per crear un disseny de pàgines de llamps?

Per utilitzar aquest disseny de pàgina, cal restablir-lo, així com restablir els botons de documents. Com es mostra a continuació les instruccions següents.

• Seleccioneu Opcions, llavors Eines de plataforma, llavors objectes i camps , i després Gestor d'objectes .
• A continuació, feu clic a l'etiqueta Document.
• Al panell esquerre, feu clic a Dissenys de pàgines.
• Després d'això, feu clic a Assigneu un disseny de pàgina i, a continuació, Canvia l'assignació.
• En fer clic a l'encapçalament Disseny de pàgina, s'obre una llista on podeu seleccionar el perfil requerit.
• Des de la llista que s'obre, seleccioneu Disseny de documents professionals i feu clic al botó Desa.

Personalització de botons de pàgina Lightning: una guia pas a pas

Hi ha 12 punts en aquest manual, després de completar la configuració dels botons d'aquest disseny es completarà correctament.

1. Seleccioneu Opcions, a continuació, Eines de la plataforma, llavors objectes i camps, i després Gestor d'objectes.
2. A continuació, seleccioneu l'etiqueta Document.
3. Al panell esquerre, feu clic a Botons, enllaços i accions.
4. Per al botó Crear, seleccioneu el menú Acció i trobeu el botó Edita allà.
5. A continuació, heu de seleccionar el paràmetre Pàgina de la pàgina visual i seleccioneu immediatament l'editor de Acord de la llista desplegable.
6. Desa.
7. Com al pas 5, feu clic al menú d'acció del botó Edita i seleccioneu Edita.
8. Activeu el paràmetre Visualforce Page de nou, feu clic al botó Editor d'acord a la llista desplegable.
9. Desa.
10. Feu clic al menú d'acció del botó Veure i seleccioneu Edita.
11. A més, com en els passos anteriors, feu clic a Visualforce Page i seleccioneu Editor d'acord a la llista desplegable.
12. Desa.

SaleForce-sfsection

Aquesta empresa opera sobre la base de les tecnologies del núvol, i per la seva comoditat és molt popular entre les grans empreses del mercat.

Tot el que ha d'oferir que l'oferta de Sales hagi estat combinada en grups basats en àrees funcionals. Per tant, podem destacar el núvol de vendes, creat per automatitzar aquestes vendes, així com per gestionar les relacions amb els clients. També hi ha una opció per a l'anomenada petita empresa, és a dir, per a una empresa que faci servir menys de cinc persones.

Preguntes Més Freqüents

Com pot personalitzar les seccions de Salesforce millorar l’experiència dels usuaris i la gestió de dades?

La personalització de seccions permet una interfície més organitzada i eficient, cosa que facilita als usuaris navegar i gestionar les dades pertinents als seus papers.