Com utilitzar LightFor SalesForce?
Com utilitzar LightFor SalesForce?
La darrera interfície de SalesForce, que s’anomena SalesForce Lightning, en oposició a l’anterior, SalesForce Classic, se suposa que és bastant fàcil d’utilitzar per gestionar les aplicacions de vendes de la vostra empresa i els recursos associats a les activitats de venda a la plataforma SalesForce.
Vegeu en aquest article com utilitzar la vostra interfície i realitzar operacions bàsiques.
Una guia per a principiants dels components del raigInterfície SalesForce Lightning
La interfície està dividida en dues parts: a la part superior del navegador web, es mostra un camp de cerca, juntament amb un accés ràpid als menús i a les aplicacions preferides.
Aquesta serà la vostra barra d'eines principal quan treballeu amb SalesForce i es pot configurar per adaptar-se a les vostres necessitats, que veurem més endavant.
Per defecte, a la pàgina principal, es mostra el rendiment trimestral global per mostrar-vos just després de l’inici de sessió com van anar les vendes últimament.
Desplaçant-vos una mica cap avall, tindreu accés a dades més interessants, com ara les darreres novetats, i també un assistent que us mostrarà possibles accions que s'haurien de fer per augmentar les vendes, fer el seguiment amb els clients i complir els terminis.
Baixant una mica més, apareixeran els esdeveniments d’avui i les tasques d’avui, si s’hi ha creat i és rellevant per al dia.
Els registres creats recentment us donaran un accés ràpid amb un simple clic a la configuració de dades més recent del sistema per fer una revisió ràpida.
Les ofertes clau sobre oportunitats recents també us ajudaran a impulsar més vendes i accediu ràpidament a algunes possibles signatures de contractes.
13 trucs i trucs fàcils per a clients que us agradin els venedors (2019)
Configuració i documentació
Hi ha diverses coses que es poden configurar per a tots els usuaris de la interfície SalesForce: configuració general, configuració de l’usuari i aplicacions.
Si feu clic a la icona de l’engranatge, tindreu accés al menú de configuració, en el qual podeu canviar la configuració general de la plataforma SalesForce, la majoria que també tindran un impacte en altres usuaris del sistema.
En fer clic a la icona de l’avatar, a la cantonada superior dreta de la interfície, tindreu accés al menú de configuració, en el qual podreu canviar la configuració que només s’aplica a l’usuari que s’hagi connectat actualment, com ara la contrasenya, el format de data, l’idioma de la interfície. o altres preferències personals.
El botó de signe d’interrogació permetrà accedir directament a la documentació de SalesForce i, en qualsevol moment, pot proporcionar als usuaris ajuda directa en el sistema, des de l’ús de la interfície fins a crear gràfics personalitzats.
La icona plus permetrà accedir a accions globals, com crear un esdeveniment nou, una nova tasca, un nou contacte, per registrar una trucada, crear una nova oportunitat, crear un cas nou, configurar un nou client, introduir una nova nota o escriu un correu electrònic.
Totes aquestes operacions són comunes dins del programari CRM i són generalment utilitzades per la majoria dels usuaris, per tant, s’instal·la un enllaç directe allà i és de fàcil accés en qualsevol moment, sempre que s’hagi de realitzar una acció empresarial.
Tutorial del raig de Salesforce
Articles de navegació d'aplicacions de vendes
Feu clic a la icona de la ploma que es troba a sota de l’avatar de l’usuari, s’obrirà un menú d’edició dels articles de l’aplicació de vendes i permetrà que cada usuari configuri per a ell mateix les aplicacions més importants a les quals vulgui accedir directament des de la cinta del sistema de la part superior.
Si feu clic a afegir més elements, s’obrirà la llista d’aplicacions disponibles i es podrà afegir qualsevol aplicació a la llista d’aplicacions per a l’usuari.
Feu clic i arrossegueu i deixeu anar les aplicacions, el seu ordre es pot canviar i es reflectirà immediatament a la pantalla de la interfície.
La llista d'aplicacions és molt gran, i cadascuna d'elles té el seu propi ús, i està orientada a diferents rols dins de l'empresa.
Què significa l'experiència de Lightning per als usuaris clàssics
Elements d'aplicació
Si feu clic al nom de qualsevol aplicació de la cinta del menú, s'obrirà directament l'aplicació.
Generalment, cada pàgina d'inici de l'aplicació mostrarà per defecte els darrers elements creats rellevants per a l'usuari actual, amb enllaços directes per modificar-los, i altres enllaços per crear noves entrades a la base de dades.
Altres aplicacions, com ara taulers de taula, mostraran informació onyl i es poden configurar completament perquè cada usuari mostri la informació que li importa.
Tots els elements que es mostren sempre tenen enllaços directes per accedir a les dades relacionades amb l'aplicació, fent-los accessibles fàcilment amb pocs clics i totalment personalitzables.
Les sis principals característiques de Lightforce Salesforce ... i per què importen
Preguntes Més Freqüents
- Quines són les funcions clau de Salesforce Lightning que milloren la productivitat dels usuaris?
- Les funcions clau inclouen un tauler personalitzable, navegació racionalitzada, eines d’informació millorades i capacitats d’automatització.
Yoann Bierling és un professional de consultoria i consultoria digital, que té un impacte global a través de l’experiència i la innovació en les tecnologies. Passat per empoderar les persones i les organitzacions per prosperar en l’era digital, se li impulsa a obtenir resultats excepcionals i impulsar el creixement mitjançant la creació de contingut educatiu.
