Salesforce: Com utilitzar la configuració personalitzada?

Utilitzar la configuració personalitzada genera conjunts de dades únics per connectar informació única per a una organització, un usuari o un perfil.

L'ús de la configuració personalitzada us permetrà alterar les dades d'org, de la mateixa manera que ho fan els objectes personalitzats. Us permet utilitzar conjunts de dades específics a tota la vostra organització versus objectes personalitzats que ja contenen informació basada en dades existents. A més, podeu diferenciar entre persones individuals o comptes mitjançant la configuració personalitzada.

La memòria cau del programa proporciona informació de configuració personalitzable, permetent una accessibilitat fàcil mentre paga la pena de preguntes repetitives de bases de dades.

Per què necessiteu personalitzar la vostra configuració?

Els avantatges de la plataforma són una interfície d'usuari i una eina d'administració senzilla i còmoda que permeten configurar el desplegament del sistema d'acord amb l'expansió del negoci. La configuració personalitzada a Salesforce permetrà a cada usuari configurar una plataforma per a treballs còmodes.

Hi ha molts avantatges en saber personalitzar i crear la vostra configuració. Aquí en teniu alguns:

Els clients han de proporcionar els codis ZIP per al lliurament a l'estranger en un programa logístic. Els clients tenen ara un accés ràpid a aquesta informació sense haver de cercar informació, gràcies a la creació d’un element de recollida de tots els codis postals.

La ruta òptima per anar, les circumstàncies de congestió i un gràfic de ubicacions del compte es mostren a través d’un programa. Els representants de vendes podrien beneficiar -se d’aquest coneixement, mentre que els directors de comptes només estan interessats en les ubicacions del compte. Podeu permetre aquesta informació només per als perfils de representació de vendes afegint una configuració jeràrquica amb caselles úniques per a la ruta i el volum.

La jerarquia dicta els preus, però una aplicació genera i registra ingressos per als seus representants de vendes. El gestor pot assignar un percentatge de compensació separat a tots els comptes de l'equip de màrqueting definint una configuració jeràrquica. El programa pot utilitzar així un camp d'equació únic per determinar la compensació per a cada usuari. El percentatge de pagament adequat s’insereix per la configuració personalitzada a nivell del compte.

Com personalitzar la configuració?

La personalització dels vostres paràmetres és vital per operar el vostre negoci. En fer -ho, podeu controlar els vostres paràmetres, supervisar la capacitat d’emmagatzematge i permetre l’accés a les persones que necessiteu. Per personalitzar la configuració, seguiu els passos següents:

1. Examineu les vostres opcions de seguretat i confidencialitat.

La privadesa de la informació impedeix que les empreses, els ciberdelinqüents, els governs i altres parts accedeixin a les dades que voldríeu mantenir amagades. Tothom té una noció diferent de confidencialitat de dades. Podeu personalitzar la vostra configuració de visibilitat i esquema i donar accés a perfils d’usuari o paràmetres de permís.

2. Personalitzeu els paràmetres o la configuració.

Podeu generar una nova configuració al lloc web de Salesforce seleccionant Configuració personalitzada de Configuració i escrivint la configuració personalitzada al quadre de cerca. Seleccionant Gestiona a la pàgina de resum en establir una configuració especialitzada i afegir camps, podeu afegir -hi informació.

3. Suplementar les dades i els camps

Desplaceu -vos als camps de la configuració de l'administració per a l'element al qual voleu afegir un valor. Els paràmetres de procés d'execució per a activitats proporcionen entrada als camps d'assignació i esdeveniments personalitzats. Seleccioneu Nou. Tingueu en compte que també podeu definir les restriccions de camp i el control de registres de camp per a objectes personalitzats en aquesta àrea. És important recordar que en lloc d’utilitzar configuracions personalitzades, aconsellem que apliquem tipus de metadades únics. En contrast amb la llista de configuracions personalitzades, podeu utilitzar utilitats de l'API de metadades o paquets secundaris per transferir les entrades de tipus de metadades únics.

4. Utilitzeu la informació del vostre programa per enllaçar la informació de la configuració personalitzada.

S’han de tenir en compte els elements crítics i les limitacions del volum d’informació emmagatzemada quan es tracta de configuracions personalitzades.

Els objectes particulars poden tenir configuració personalitzada. Cada opció personalitzada redueix el percentatge global d’objectes personalitzats accessibles a la vostra empresa.

El més petit d’aquests dos números és la suma total d’informació emmagatzemada permesa per a la vostra organització: 10 MB, 1 MB vegades quantes usuaris de qualitat completa%comparteixen la vostra organització %%.

Suposem que obteniu 3 MB de capacitat de memòria per a la configuració personalitzada, per exemple, si la vostra organització té tres subscripcions completes. La vostra organització rep 10 MB de memòria si té 20 llicències exclusives.

A més, cadascú té els feixos de manteniment certificats que tinguin la seva restricció. Depenent del nombre de subscripcions de fins a 10 MB, cada paquet gestionat verificat rep el mateix límit que l'organització. Per a la il·lustració, suposem que la vostra organització té fins a tres permisos i dos paquets gestionats verificats desplegats. A més del límit de 3 MB per al vostre org, cada paquet gestionat també contindrà 3 MB de capacitat de memòria de configuració personalitzada.