Com utilitzar la lògica del filtre a Salesforce
Salesforce ofereix una àmplia gamma d’opcions de filtratge per ajudar -vos a trobar les dades que necessiteu. La lògica de filtre és una de les eines més potents disponibles, que permet combinar diversos criteris per crear filtres complexos. La lògica de filtre només pot mostrar les dades rellevants, facilitant la cerca de la informació que necessiteu. La lògica de filtre pot ser una eina valuosa per als usuaris de Salesforce de tots els nivells d’experiència.
La lògica de l’informe de Salesforce ajuda a estructurar i optimitzar tots els processos empresarials importants, augmentar les vendes i millorar la qualitat del servei al client, mitjançant el treball amb una base de dades comuna i l’anàlisi de totes aquestes dades.
Com utilitzar la lògica del filtre a Salesforce
En aquesta guia, aprendràs a utilitzar la lògica de filtre a Salesforce, a partir d’un exemple senzill i, a continuació, es crea fins a escenaris més complexos. Al final, serà un expert en utilitzar la lògica de filtre per trobar les dades que necessiteu a Salesforce.
La lògica del filtre és una manera de combinar diversos criteris per crear un filtre més complex. Per exemple, és possible que vulgueu trobar tots els comptes situats als Estats Units amb un saldo de més de 1.000 dòlars. Podeu combinar aquests criteris mitjançant la lògica de filtre per crear un sol filtre.
Hi ha dues maneres d’utilitzar la lògica de filtre a Salesforce: utilitzar la interfície de filtratge estàndard o escriure els vostres filtres mitjançant el llenguatge de consulta de Salesforce, SOQL.
Utilitzant la interfície de filtratge estàndard
La interfície de filtratge estàndard de Salesforce és fàcil d’utilitzar i ofereix una àmplia gamma d’opcions per configurar els vostres filtres. Per accedir a la interfície de filtratge estàndard, feu clic al botó Filtres a la capçalera de Salesforce.
Això obrirà una barra lateral al costat esquerre de la pantalla. A partir d’aquí, podeu seleccionar els criteris del vostre filtre. Per exemple, si voleu trobar tots els comptes als Estats Units amb un saldo de més de 1.000 dòlars, ho feu afegint dos criteris: país i saldo.
Un cop hàgiu afegit els vostres criteris, podeu utilitzar els menús desplegables per configurar-los. Per al criteri país, seleccioneu iguals i, a continuació, introduïu Estats Units al camp de valor. Per al criteri de saldo, seleccioneu major o igual a i introduïu 1.000 al camp de valor.
Ara, heu de fer clic al botó Aplicar filtre i Salesforce executarà el vostre filtre. Els resultats es mostraran a la interfície principal de Salesforce.
Escrivint els vostres propis filtres mitjançant SOQL
Si esteu més còmodes treballant amb codi o si necessiteu crear un filtre més complex del que és possible mitjançant la interfície de filtratge estàndard, podeu escriure els vostres propis filtres mitjançant de consulta de Salesforce, Soql .
SOQL és similar a SQL, però optimitzat per treballar amb dades de Salesforce. Si no coneixeu SQL, no us preocupeu, no cal aprendre SQL per escriure consultes SOQL. Salesforce ofereix molts recursos per ajudar -vos a començar, inclosa una consola de desenvolupadors en línia i una guia completa de referència SOQL.
Per escriure una consulta SOQL, haureu d’utilitzar la consola de desenvolupadors de Salesforce. Una consola de desenvolupadors és una eina basada en la web que us permet escriure, provar i executar el codi de Salesforce.
Per obrir la consola de desenvolupadors, feu clic a l'enllaç Configuració de la capçalera de Salesforce. A continuació, al quadre CONSERTIU RÀPID, escriviu consola de desenvolupadors i feu clic a l'enllaç Consolera de desenvolupadors que apareix.
Un cop carregat la consola del desenvolupador, veureu un editor de text a la part esquerra de la pantalla. Aquí és on escriureu la vostra consulta SOQL. Per exemple, volem trobar tots els comptes als Estats Units amb un saldo de més de 1.000 dòlars. La consulta SOQL per a això seria:
Seleccioneu l'identificador, el nom, el saldo del compte on BillingCountry = "Estats Units" i saldo> = 1000Desglossar -lo fa que sigui més fàcil d’entendre, així que aquí va.
La instrucció SELECT especifica els camps que voleu recuperar de Salesforce. A l'exemple, esteu recuperant l'identificador, el nom i el saldo del compte.
La clàusula de From especifica l'objecte de Salesforce que voleu consultar. A l'exemple, esteu consultant l'objecte del compte.
La clàusula on especifica els criteris de la vostra consulta. En el nostre exemple, busquem comptes situats als Estats Units amb un saldo de més de 1.000 dòlars.
Un cop hàgiu escrit la consulta, feu clic al botó Executeu per executar -la. Els resultats es mostraran a la finestra de la consola.
Per què heu d'utilitzar la lògica de filtre a *Salesforce *
Salesforce proporciona molta flexibilitat a l’hora de crear filtres. Utilitzant la interfície de filtratge estàndard o escrivint les consultes SOQL, podeu crear filtres adaptats a les vostres necessitats específiques.
