Com resoldre problemes amb SalesForce Lightning?

Presentació

Tot el sistema de núvols extensos que proporciona Salesforce pot ser molt confús i frustrant per a les persones que l’utilitzen no hauria de ser una sorpresa per a ningú a causa d’aquest fet. Els usuaris, com ara representants de vendes, gestors d’esdeveniments i venedors, no tenen freqüentment el coneixement i l’experiència del sistema que utilitzen els desenvolupadors per crear i personalitzar el seu màrqueting, vendes i altres sistemes. Els desenvolupadors van utilitzar aquesta experiència de vocabulari i sistema per crear i personalitzar el seu màrqueting, vendes i altres sistemes.

Hi ha tantes cerques com com SalesForce funciona , Salesforce no pot canviar la il·luminació, Salesforce no pot penjar un fitxer, Salesforce no pot iniciar la sessió, etc. Allà, sembla una selva freaking. No es pot fer res és tan frustrant i estressant.

Així, avui, hem decidit posar el cap sobre com personalitzar Salesforce i fer la guia definitiva per solucionar problemes amb Salesforce. És bo d’entendre, fàcil de seguir i senzill d’entendre. Anem tots.

Com procedir si Salesforce no es pot canviar a Lightning?

Diferents permisos per a Utilitzant Salesforce Lightning probablement se li atorgaran en funció dels perfils d’usuari. Aquest serà el cas si opteu per utilitzar diversos perfils d’usuari. Si trobeu que no podeu completar el truc, hi ha algunes coses diferents que podeu provar, algunes de les quals són les següents:

1. La funcionalitat d’experiència d’il·luminació s’ha activat en aquest context:

Per habilitar l'experiència Lightning, aneu al menú Lex Transition Assistant i seleccioneu Experiència de Lightning de fase de llançament.

2. El vostre perfil mostra que ara utilitzeu l'experiència dels llamps.

• Trieu la fase de llançament i, a continuació, feu clic als usuaris de canvi.
• Comproveu el vostre perfil d'usuari per assegurar -vos que l'opció té accés està seleccionada.
• En conjunts de permisos, l'usuari també té el conjunt de permisos Lightning Experience.
• Si experimenteu problemes d'Internet Explorer, proveu de canviar a un navegador web diferent; Després d’això, inicieu la sessió i comproveu l’estat.

Com procedir si Salesforce no pot afegir un gràfic a un informe que heu creat?

Un altre problema sorgeix freqüentment per als gestors de vendes i els consellers que dediquen un temps important en el temps%treballant amb els informes %%. Si teniu problemes per afegir gràfics a Salesforce, proveu els passos següents:

Assegureu -vos que l’informe es classifiqui tant en versions Lightning com en clàssics.

Seleccioneu Informe> Afegiu nous> Files de grup al menú desplegable. Afegiu grup.

Feu clic a Afegeix un nou informe a Salesforce Classic. Podeu afegir una columna o un grup de fila simplement arrossegant i deixant caure un camp.

Com resoldre un problema com aquest Salesforce no pot penjar fitxers?

Segons Salesforce, els fitxers es classifiquen fonamentalment com a continguts, cosa que no admet la configuració de l’aplicació universal de la versió de contingut. Per tant, és probable que el valor de camp universal sigui necessari si no podeu penjar fitxers. Així és com resoldre aquest problema a Salesforce i continuar el vostre treball ràpidament.

Examineu les característiques de la vostra versió de contingut sobre com personalitzar Salesforce per determinar si ara són necessaris les entrades.

• Al quadre Cerca ràpida que es pot trobar a Configuració> Gestor d'objectes, Tipus Versió de contingut.
• Trieu l'opció Versió de contingut. Feu la vostra selecció a Fields & Relations.
• Traieu la marca de verificació del quadre que està etiquetat obligatori.

• Al quadre de cerca ràpida Type Salesforce Files . Podeu accedir als camps fent clic als camps mateixos.
• Trieu la versió que inclogui contactes. Camps i relacions que us adapten
• Heu d’assegurar -vos que la caixa obligada a l’etiqueta no està marcada per a cada camp.

Com personalitzar Salesforce?

Per personalitzar Salesforce per al vostre negoci, aquí teniu algunes coses que podeu fer.

Contingut d’ajuda personalitzada

Personalitzeu el contingut d’ajuda perquè els usuaris sàpiguen treballar dins de la vostra implementació de Salesforce. També podeu afegir contingut d’aprenentatge al flux de treball de diverses maneres, segons com es consideri oportú.

Trobeu la configuració de gestió d'objectes.

Salesforce us permet personalitzar i adaptar el model d'objectes mitjançant funcions com ara regles de validació, camps personalitzats i dissenys de pàgines. Segons l'experiència de Salesforce que heu activat, aquestes personalitzacions específiques es col·loquen en diferents àrees de configuració.

Gestionar les traduccions

Si hagueu activat diversos idiomes al vostre Org de Salesforce, també podeu gestionar les traduccions perquè els usuaris globals puguin accedir a Salesforce en el seu idioma matx %%.

Personalitzeu els processos empresarials mitjançant tipus de registre

Els tipus de registre us permeten oferir diversos processos empresarials, dissenys de pàgines i valors de llista de selecció als usuaris. Proporcionant diferents valors de la llista de recollida, podeu fer tipus de registre per distingir les vendes regulars de la participació professional.

Control l’accés de l’usuari als camps.

Podeu utilitzar la seguretat a nivell de camp per a controla l’accés d’un usuari a camps específics . Per a això, utilitzeu els dissenys de pàgines per controlar l’organització i la disposició de les pàgines de detall o editar a Salesforce, Salesforce Portal de clients i el portal d’autoservei.

En resum:

Salesforce fa temps més enllà de la CRM. Salesforce és una plataforma en núvol basada en la qual, a més de la part CRM, hi ha moltes coses interessants. Salesforce us permet crear i desplegar solucions individuals, automatitzar processos empresarials i integrar -se amb aplicacions externes.

La plataforma té una àmplia gamma de funcionalitats i ofereix solucions d’integració preparades, serveis millorats per satisfer els requisits dels clients finals i moltes altres possibilitats. Per tant, utilitzant tots els avantatges, no tindreu problemes amb Salesforce.

Alguns desenvolupadors i empreses estan atrets a la  Plataforma SalesForce   amb finalitats diferents. Tot i així, un dels avantatges més significatius és ampliar la plataforma bàsica mitjançant el desenvolupament de sistemes de programari. Sigui quina sigui la vostra raó, pot haver -hi problemes que pugueu trobar i esperem que aquestes instruccions i indicadors us ajudin.