كيفية تخصيص صفحة Salesforce Lightning الرئيسية

الصفحة الرئيسية Salesforce Lightning هي أول شيء سيراه المستخدمون عند إطلاق منصة Salesforce. أنت حر في تخصيص هذه الصفحة لضمان سهولة الوصول إلى المستخدمين إلى جميع أساسيات العمل. وإذا كنت لا تعرف كيفية تخصيص هذه الصفحة ، فإليك دليل مفيد يمكن أن يساعدك أدناه.

لماذا تخصيص صفحة Salesforce Lightning الرئيسية؟

كما ذكرنا سابقًا ، يضمن تخصيص الصفحة الرئيسية لـ Salesforce Lightning أن يمكن للمستخدمين الوصول على الفور إلى جميع أعمالهم. يمكنك تغيير أجزاء من هذه الصفحة للتأكيد على معلومات معينة للمستخدمين. يعد تحرير صفحتك بكفاءة لتسليط الضوء على هذه الأجزاء هو المفتاح لزيادة كفاءة العامل.

يمكنك تخصيص هذا الجزء من Salesforce بمساعدة شركة Lightning App Builder. ولكن قبل أن تتمكن من البدء في تخصيص صفحتك الرئيسية ، يجب عليك أولاً استخدام واجهة مستخدم تجربة البرق في النظام الأساسي.

كيفية تخصيص صفحة Salesforce Lightning الرئيسية

يجعل Salesforce Lightning من السهل إنشاء تطبيقات سريعة الاستجابة لأي جهاز ، ويتضمن إطار عمل Lightning Component وأدوات المطورين المفيدة.

تم تحسين واجهة المستخدم الحديثة لـ Salesforce Home لتصميم سريع وسريع الاستجابة في جميع الأجهزة.

هل تتساءل عن كيفية تخصيص هذا الجزء من Salesforce؟ إليك دليل خطوة بخطوة حول كيفية تحرير الصفحة الرئيسية لـ Salesforce Lightning أدناه:

الخطوة 1: التبديل إلى البرق

كما هو مذكور أعلاه ، تأكد من أنك تستخدم بالفعل واجهة مستخدم Salesforce للتجربة لبرق لإجراء التغييرات المحتملة على صفحتك الرئيسية.

للقيام بذلك ، انقر فوق زر السهم الموجود على الجانب الأيمن من ملف التعريف الخاص بك (حيث يتم عرض اسم العرض الخاص بك) لإطلاق القائمة المنسدلة. من هناك ، اختر خيار التبديل إلى تجربة البرق.

الخطوة 2: تحميل صفحتك الرئيسية

سيتم الآن تحميل واجهة مستخدم Experience Lightning على شاشتك. بمجرد الانتهاء من التحميل ، حدد موقع الصفحة الرئيسية في مساحة عمل Salesforce الخاصة بمؤسستك.

الخطوة 3: تحرير الصفحة

بعد ذلك ، تفضل بزيارة الإعداد واختر خيار تحرير صفحة. اختيار هذا الخيار يطلق منشئ تطبيق Lightning. من هنا ، سترى الصفحات التي تم تحريرها حديثًا في علامة التبويب الصفحات. وفي الوقت نفسه ، سيظهر لك الجزء الأيسر من الشاشة المكونات القابلة للاستخدام.

يمكنك أيضًا استخدام زر العودة لإعادة توجيه نفسك إلى منطقة المنزل. ومع ذلك ، لاحظ أن القيام بهذا الإجراء سيخسر أي تغييرات أجريت. علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا وضع التقارير ولوحات المعلومات واختصارات مختلفة إلى طرق عرض القائمة المعينة للصفحة.

الخطوة 4: السحب والإسقاط

اختر المكونات التي ترغب في إضافتها عن طريق سحبها وإسقاطها إلى مناطقها المقابلة على صفحتك الرئيسية.

الخطوة 5: إضافة لوحات المعلومات

إذا كنت تضيف لوحات معلومات إلى صفحتك الرئيسية ، فيمكنك اختيار لوحات المعلومات التي ترغب في ظهورها. علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا ضبط ارتفاعه أو وضعه بعيدًا عن الأنظار في حال كان يحتوي على أخطاء.

الخطوة 6: اختر عناصرك المفضلة

يمكنك إضافة تفاصيل إضافية إلى طرق العرض التي ستضيفها إلى صفحتك الرئيسية. على سبيل المثال ، يمكنك اختيار المرشحات المفضلة لديك والكائنات وقائمة السجلات التي تريد عرضها. لديك أيضًا خيار إبقاء شريط الإجراء مخفيًا أو تمكين التعديلات المضمنة.

الخطوة 7: احفظ عملك

إذا كنت راضيًا عن التخصيصات الخاصة بك ، احفظ عملك بالنقر فوق الزر حفظ.

الخطوة 8: تنشيط التخصيصات

أخيرًا ، حدد خيار التنشيط لتنفيذ هذه التخصيصات على الصفحة الرئيسية لمؤسستك. يمكنك تنفيذ هذه التخصيصات لجميع أعضاء مؤسستك أو تعيينها لمستخدمين معينين فقط.

بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند تخصيص صفحة Salesforce Lightning الرئيسية

1. تأكد من إضافة المكونات القيمة إلى صفحتك الرئيسية

يتم تحميل Salesforce بمجموعة واسعة من المكونات ذات القيمة العالية التي يمكن أن تساعد في تسهيل إدارة الأمور في مساحة العمل الخاصة بك. إذا لم تكن متأكدًا من المكونات التي يجب إضافتها عند تحرير صفحتك الرئيسية ، فإليك بعض التوصيات التي يمكنك مراعاتها:

• أحداث اليوم ومكونات المهام اليوم: القوائم التي توضح الأحداث والمهام المقررة لهذا اليوم المذكور
• مكون مساعد للصفحة الرئيسية: يظهر أقصى عشرة تحديثات مهمة حول العملاء المتوقعين والفرص التي يجب متابعتها أو حضورها
• مكون السجلات الحديثة: يعرض السجلات الأخيرة التي تم الوصول إليها مسبقًا

2. تجنب تحميل صفحتك الرئيسية مع الكثير من المكونات

أنت حر في إضافة العديد من المكونات إلى صفحتك الرئيسية. ومع ذلك ، لاحظ أن إضافة الكثير من المكونات سيؤثر سلبًا على أداء الصفحة. لذلك ، تأكد من الحد من عدد المكونات التي تحتاج إلى إضافتها.

استنتاج

هذا ينهي الدليل حول كيفية تخصيص الصفحة الرئيسية Salesforce Lightning. مرة أخرى ، يضمن تحرير هذا الجزء أن لديك مساحة عمل منظمة وسهلة الفهم للمستخدمين. وبفضل الاختيار الهائل من التعديلات والمكونات التي يمكنك القيام بها للصفحة الرئيسية لـ Salesforce Lightning ، يمكنك إعداد صفحة رئيسية بشكل ممتاز تناسب احتياجات وتفضيلات مؤسستك.

الأسئلة المتداولة

كيف يمكن لتخصيص الصفحة الرئيسية لبرق Salesforce تحسين كفاءة المستخدم؟

يتيح تخصيص الصفحة الرئيسية للمستخدمين الوصول السريع إلى أكثر الأدوات والبيانات ذات الصلة ، وتعزيز كفاءة سير العمل وتجربة المستخدم.