How To Import Data In *قوة المبيعات*? (6 options)

لا يستحق حتى التفكير في إدخال البيانات باليد. لا تخافوا. يمكن إجراء استيراد البيانات إلى Salesforce بطرق مختلفة ، سيضمن كل منها أن تعمل بشكل كامل في أقصر وقت متاح.

ولكن قبل ذلك ، ألقِ نظرة على التوصيات الواردة أدناه ، واتخذ المبادرة لدراسة مادة Salesforce التي يتم توفيرها لـ ٪٪ إعداد بياناتك للاستيراد ٪٪ قبل المتابعة إلى الخيارات التالية حول كيفية استيراد البيانات في Salesforce.

Various tools to import data in *قوة المبيعات*

1. محمل بيانات Apex:

هذا حل مجاني وبسيط آخر لاستيراد البيانات إلى كائنات Salesforce. ٪٪ Salesforce.com ٪ ، تطبيق أساسي ، صمم هذا البرنامج بالمثل. يتيح لك ذلك تصدير واستيراد وإزالة كمية غير محدودة من بيانات ومعلومات Salesforce. يقتصر التوفر الحالي على Enterprise Edition وأعلى ، والتطبيق القابل للتنزيل متوافق فقط مع Windows PCS.

2. Force.com Excel Connector:

هذا البديل المجاني مثالي لعشاق Excel. هذا البرنامج المفتوح المصدر متوافق مع الإصدارات المتميزة وأعلى. إنه مثالي لتخزين دفعات صغيرة أو نقل البيانات في كلا الاتجاهين.

3. محمل بيانات jitterbit لـ Salesforce:

تتوافق هذه الأداة المجانية مع كل من Mac و PC وتمكن مدراء Salesforce من التصدير واستيراد البيانات. يتم دعم عمليات تسجيل الدخول المتعددة وهي وظيفية مع جميع إصدارات مجموعة Salesforce و أعلى.

4. Dataloader IO:

يتميز Dataloader IO بواجهة واضحة وبديهية تجعل التصدير والاستيراد وحذف البيانات في Salesforce ، بغض النظر عن الإصدار ، سهل الاستخدام. يتيح لك برنامج الطرف الثالث هذا ترتيب الواردات الشهرية أو الأسبوعية أو حتى اليومية للمهام والفرص.

5. محمل بيانات Informatica Cloud لـ Salesforce:

يجعل هذا التطبيق المجاني لتحميل البيانات من السهل استيراد وتصدير البيانات بين قواعد البيانات من Salesforce و ٪٪ Force.com ٪. إنه يعمل مع إصدارات Salesforce احترافية وأعلى. نعم ، يمكنك حماية البيانات الحساسة باستخدام هذه الأداة الحيوية وإخفاء البيانات.

6. معالج استيراد Salesforce.com الخاص بـ Salesforce.com:

يتم تسويق هذه الأداة كأداة مباشرة لاستيراد جهات الاتصال والحسابات والحلول والعروض والكائنات المخصصة. يتم تقديم هذا دون رسوم ويمنع تحميل البيانات المكررة. واجهة المستخدم المباشرة الخاصة بها مثالية للمستخدمين الجدد.

You can even use it to import CSV files into *قوة المبيعات*, simply by using the drag file here to import option at the mapping step of the import wizard.

عشر خطوات حول كيفية استيراد البيانات في Salesforce

يتكون النشر النموذجي لـ Salesforce من عشر خطوات ، تتضمن ثلاث منها تحميل البيانات. يمكن أن تصل هذه الخطوة وحدها إلى 25 في المائة من الوقت الإجمالي والرسوم الإضافية التي تكبدتها خلال مرحلة التنفيذ.

• الخطوة 1: حدد أهداف العمل
• الخطوة 2: تحديد أصحاب المصلحة
• الخطوة 3: تعيين الوقت والميزانية
• الخطوة 4: تنظيف البيانات
• الخطوة 5: ترحيل البيانات
• الخطوة 6: نشر
• الخطوة 7: تخصيص
• الخطوة 8: الاختبار
• الخطوة 9: قيادة التبني والتدريب
• الخطوة 10: إدارة

كيفية تحديد البيانات المناسبة للاستيراد من أجل Salesforce؟

للمساعدة ، قمنا بتجميع قائمة من الأسئلة لطرحها أثناء التخطيط لإعداد Salesforce. من خلال تقييم هذه العناصر فورًا في مرحلة التنفيذ ، يمكنك التأكد من تحديد الأساليب المناسبة والموارد والمال وتعيينها ، على التوالي.

ما مقدار البيانات التي تنقلها؟

CRM فعال بنفس القدر من المعلومات التي يتحكم فيها. أثناء عملية التخطيط لتنفيذ CRM ، من الضروري تقييم جميع التطبيقات التي يجب إرسال البيانات منها. هل تقوم بنقل المئات أو عشرات الآلاف أو ملايين الصفوف؟ ستؤثر هذه المعرفة على خيارات تحميل البيانات التي يتم تقديمها. يمكن أن تتعامل حلول تحميل البيانات البسيطة فقط مع كمية محدودة من البيانات. يمكن أن تدعم أنظمة IPAAS أحجام بيانات هائلة ولكنها مكلفة ويصعب إدارتها.

ما هو تعقيد تحويلات البيانات الخاصة بك؟

يتم تحديد عدد بيانات استيراد Salesforce من خلال أذونات المستخدم ونوع البيانات التي يتم استيرادها. بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن أن يتجاوز عدد السجلات المتاحة للاستيراد إجمالي سعة التخزين لمؤسسة Salesforce الخاصة بك.

هل تأتي بيانات CRM الخاصة بك من نظام ERP الأقدم الذي يستخدم API أو SFTP أو الملفات المسطحة؟ إذا كنت على دراية بالموقع الذي تنشأ منه البيانات المصدر ، فستكون أكثر قدرة على تقدير مستوى الصعوبة المرتبطة بترجمة البيانات. إذا كنت تنقل البيانات من أكثر من مصدر بيانات أو إذا كان هناك فرق كبير بين نموذج البيانات لمؤسستك ونموذج البيانات المستخدمة من قبل Salesforce ، فمن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى بعض تعديل البيانات وطريقة التعيين المعقدة.

كيف تخطط لجعل البيانات أكثر دقة؟

هل أنت على دراية باستخدام V-slowups في Excel؟ هل تأتي بياناتك من مصادر مختلفة؟ هل يجب عليك التعامل مع العديد من الإصدارات المختلفة من الحقيقة؟ لنفترض أن البيانات التي تديرها تأتي من خلال نماذج الويب أو ذات حجم كبير. في هذه الحالة ، يجب أن تفكر في اعتماد حلول توفر اكتشاف الازدواجية ، وتنظيف البيانات من خلال تحليل البيانات ، ومعالجة الأخطاء من خلال إدارة الاستثناء. بعض تقنيات تحميل البيانات تأتي بالفعل مزودة بهذه الميزات. ومع ذلك ، لا توفر المنتجات الأخرى هذه الوظيفة على الإطلاق وتحتاج إلى استخدام حلول أخرى بدلاً من ذلك.

الأسئلة المتداولة

ما هي أفضل الممارسات لضمان تكامل البيانات عند استيراد البيانات إلى Salesforce؟

تتضمن أفضل الممارسات تنظيف بيانات شامل ، وضمان توافق التنسيق ، وإعداد تعيينات الحقل المناسبة ، وإجراء اختبار استيراد قبل نقل البيانات الكامل.