سیلفوراس میں کسٹم فیلڈ کیسے بنایا جائے؟

کسٹم فیلڈ سیلزفورس بنائیں۔

سیلزفورس میں کسٹم فیلڈ بنانا سیٹ اپ> آبجیکٹ مینیجر مینو میں کیا جاتا ہے ، جہاں سے آپ کے سیلزفورس کلائنٹ کے لئے کسٹم فیلڈز بنانا ممکن ہے ، یا اپنی مرضی کے شعبوں کو بھی حذف کرنا ممکن ہے۔

سیلزفورس سیٹ اپ آبجیکٹ مینیجر تک رسائی۔

گیئر مینو> سیٹ اپ میں سیلز فورس سیٹ اپ مینو کھول کر شروع کریں۔

ایک بار سیٹ اپ کرنے کے بعد ، ٹیب کے نام پر براہ راست کلک کرکے آبجیکٹ مینیجر مینو کھولیں۔

سیلفورس میں کسٹم فیلڈ بنائیں۔

وہاں سے ، کس قسم کی چیز منتخب کریں جس کے ل you آپ اپنے سیلزفورس کلائنٹ میں کسٹم فیلڈ بنانا چاہتے ہیں ، مثال کے طور پر:

• اکاؤنٹ کسٹم فیلڈ ،
  
• کسٹم فیلڈ سے رابطہ کریں ،
• مواقع کسٹم فیلڈ ،
• کسٹم فیلڈ کی اطلاع دیتا ہے ،
  
• یا جس چیز کے لئے آپ چاہتے ہو اس کے لئے کوئی اور کسٹم فیلڈ۔

ایک بار آبجیکٹ منتخب ہونے کے بعد ، کھیتوں اور تعلقات کا آپشن ڈھونڈیں۔

فیلڈز اور ریلیشن شپ والے مینو میں ، آبجیکٹ کے لئے قابل رسائی تمام فیلڈز کی فہرست آویزاں ہوگی۔ نئے بٹن پر کلک کرکے دوسرا بنائیں۔

سیلزفورس کسٹم فیلڈ ڈیٹا کی قسمیں۔

فراہم کرنے والی پہلی معلومات میں ڈیٹا کی قسم ہوگی ، آپ کس طرح کا فیلڈ تیار کررہے ہیں؟

• آٹو نمبر ، ایک سسٹم تیار کردہ ترتیب نمبر جو آپ کی وضاحت کردہ ڈسپلے فارمیٹ کا استعمال کرتا ہے۔ ہر نئے ریکارڈ کے ل The خود بخود تعداد میں اضافہ کیا جاتا ہے ،
• فارمولا ، صرف پڑھنے کا ایک فیلڈ جو آپ کی تعریف کردہ فارمولے کے تاثرات سے اپنی قدر نکالتا ہے۔ فارمولہ فیلڈ اپ ڈیٹ ہوجاتا ہے جب کوئی بھی ماخذی فیلڈ تبدیل ہوجاتا ہے ،
• رول اپ کا خلاصہ ، صرف پڑھنے کا ایک فیلڈ جو متعلقہ فہرست میں کسی فیلڈ کی رقم ، کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ قیمت یا متعلقہ فہرست میں درج تمام ریکارڈوں کی ریکارڈ گنتی ظاہر کرتا ہے ،
• تلاش رشتہ ، ایک ایسا رشتہ پیدا کرتا ہے جو اس اعتراض کو کسی اور شے سے جوڑتا ہے۔ ریلیشن شپ فیلڈ صارفین کو پوپ اپ لسٹ میں سے کسی قدر کو منتخب کرنے کے ل a آئکن پر کلک کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ دوسرا اعتراض فہرست میں قدروں کا ماخذ ہے۔
• چیک باکس ، صارفین کو صحیح (جانچ پڑتال) یا غلط (بغیر پڑتال شدہ) قدر منتخب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
• کرنسی ، صارفین کو ایک ڈالر یا دوسری کرنسی کی رقم داخل کرنے کی اجازت دیتی ہے اور خود کار طریقے سے فیلڈ کو کرنسی کی رقم کے طور پر فارمیٹ کرتی ہے۔ اگر آپ ایکسل یا کسی اور اسپریڈشیٹ میں ڈیٹا برآمد کرتے ہیں تو یہ کارآمد ثابت ہوسکتا ہے۔
• تاریخ ، صارفین کو کسی تاریخ میں داخل ہونے یا پاپ اپ کیلنڈر سے تاریخ منتخب کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
• ڈیٹا / ٹائم ، صارفین کو تاریخ اور وقت داخل کرنے یا پاپ اپ کیلنڈر سے تاریخ منتخب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جب صارفین پاپ اپ میں کسی تاریخ پر کلک کرتے ہیں ، تو وہ تاریخ اور موجودہ وقت تاریخ / وقت کے فیلڈ میں داخل ہوتا ہے۔
• نمبر ، صارفین کو کوئی بھی نمبر داخل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ معروف زیرو ہٹا دیئے گئے ہیں۔
• فیصد ، صارفین کو فی صد نمبر درج کرنے کی اجازت دیتا ہے ، مثال کے طور پر ، 10 اور خود بخود تعداد میں فیصد نشان شامل کردیتی ہے۔
• فون ، صارفین کو فون نمبر داخل کرنے کی اجازت دیتا ہے خود بخود اسے فون نمبر کی شکل میں فارمیٹ کردیتی ہے۔
• منتخب فہرست ، صارفین کو اس فہرست میں سے کسی کی قیمت منتخب کرنے کی اجازت دیتا ہے جو آپ بیان کرتے ہیں۔
• منتخب فہرست (ملٹی سلیکٹ) ، صارفین کو اس فہرست میں سے ایک سے زیادہ اقدار کو منتخب کرنے کی اجازت دیتا ہے جو آپ بیان کرتے ہیں۔
• متن ، صارفین کو حروف اور اعداد کا کوئی مجموعہ داخل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
• متن کا علاقہ ، صارفین کو الگ الگ خطوط پر 255 حرف داخل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
• متن کا علاقہ (لانگ) ، صارفین کو علیحدہ لائنوں پر 131072 حروف داخل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
• ٹیکسٹ ایریا (رچ) ، صارفین کو وضع کردہ متن داخل کرنے ، تصاویر اور لنکس شامل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسپیریٹ لائنوں پر 131072 حروف تک۔
• ٹیکسٹ (انکرپٹڈ) ، صارفین کو حرفوں اور نمبروں کا کوئی امتزاج داخل کرنے اور ان کو خفیہ کردہ شکل میں اسٹور کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
• وقت ، صارفین کو مقامی وقت میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ، 2:40 PM ، 14:40 ، 14:40:00 ، اور 14: 40: 50: 600 اس فیلڈ کے لئے سبھی درست اوقات ہیں۔
• یو آر ایل ، صارفین کو کسی بھی درست ویب سائٹ کا پتہ درج کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جب صارفین فیلڈ پر کلیک کرتے ہیں تو ، یو آر ایل ایک علیحدہ براؤزر ونڈو میں کھل جائے گا۔

سیلفورس میں فیلڈز کیسے بنائیں۔

اگلے مرحلے میں ، ڈیٹا کی قسم منتخب کرنے کے بعد ، مطلوبہ فیلڈ کی تفصیلات درج کرنا ہو گی ، جو آپ سیلفورس میں کس قسم کے کسٹم فیلڈ کو تشکیل دے رہے ہو اس کے لحاظ سے مختلف ہوسکتی ہے۔

فیلڈ لیبل ہمیشہ ضروری ہوگا ، نیز فیلڈ کا نام ، فیلڈ کی تفصیل ، اور ایک مدد متن۔ کچھ معاملات میں ، دیگر معلومات جیسے فیلڈ کی لمبائی کو کسٹم فیلڈ سیلز فورس بنانے کے لئے ضرورت پڑسکتی ہے۔

یہ بھی واضح کرنا ممکن ہے کہ اگر اس فیلڈ کی تخلیق کے لئے ایک متعلقہ شے کی ضرورت ہو ، اگر یہ منفرد ہونا چاہئے یا نہیں ، اگر اس کے بیرونی سسٹم میں بیرونی شناختی نمبر ہے ، اور بالآخر ایک ڈیفالٹ ویلیو ہے۔

اگلے مرحلے میں فیلڈ سیکیورٹی کی وضاحت کرنا ہے ، یہ منتخب کرکے کہ کس قسم کے صارفین کو فیلڈ مرئی اور قابل رسید ہوگا ، کیوں کہ کسی بھی قسم کے صارف کے ذریعہ تمام فیلڈ تک رسائی کی ضرورت نہیں ہوسکتی ہے۔

فیلڈ تخلیق کا آخری مرحلہ صفحہ ترتیب کو منتخب کرنا ہے ، جب قابل اطلاق ہو۔

ہوسکتا ہے کہ کسی نئے کسٹم فیلڈ کو صفحہ کے تمام ترتیب پر ظاہر کرنے کی ضرورت نہ ہو ، لیکن اس کا انحصار فیلڈ کی ضرورت اور آپ کے مقامی کلائنٹ کی تشکیل پر ہے۔

اور یہ بات ہے! سیو پر کلک کرنے کے بعد ، فیلڈ بننا چاہئے ، اور اس کو آبجیکٹ کے لئے فیلڈز کی فہرست میں دکھایا جائے گا۔

سیلفوراس میں کسٹم فیلڈ کو کیسے حذف کریں؟

سیلزفورس میں کسٹم فیلڈ کو حذف کرنے کیلئے ، سیلزفورس لائٹنگ میں گیئر آئیکن کے تحت سیٹ اپ مینو کھولیں ، اور آبجیکٹ منیجر پر جائیں۔ وہاں سے ، وہ آبجیکٹ منتخب کریں جس کے لئے آپ کسٹم فیلڈ کو حذف کرنا چاہتے ہیں ، فیلڈز اور رشتوں میں جائیں ، فیلڈ ڈھونڈیں ، اور فیلڈ کی لائن کے دائیں جانب مینو کھولیں۔

وہاں سے ، کسٹم فیلڈ کو تبدیل کرنے کے لئے ترمیم کا انتخاب کریں ، یا سسٹم سے اسے ہٹانے کے لئے حذف کو منتخب کریں ، نیز اس تمام فیلڈ کے لئے پہلے سے ذخیرہ کی گئی تمام معلومات کے ساتھ۔

ایک پاپ اپ فیلڈ کو حذف کرنے سے پہلے تصدیق کے لئے پوچھے گا۔

اگر آپ فیلڈ کو حذف کرنا قبول کرتے ہیں تو ، اس کسٹم فیلڈ میں موجود معلومات 15 دن تک قابل رسائی ہوگی ، اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لئے ختم ہوجائے گی۔

لہذا ، سیلزفورس میں کسٹم فیلڈ کو حذف کرنے سے پہلے احتیاط سے آگے بڑھیں!

اکثر پوچھے گئے سوالات

ڈیٹا کی درستگی کے لئے سیلز فورس میں اپنی مرضی کے مطابق فیلڈز بنانے کے دوران کلیدی تحفظات کیا ہیں؟

غور و فکر میں فیلڈ کی مطابقت کو یقینی بنانا ، مناسب فیلڈ اقسام کا تعین کرنا ، اور ڈیٹا کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لئے توثیق کے قواعد کو نافذ کرنا شامل ہیں۔

Salesforce میں اپنی مرضی کے شعبوں کو کیسے بنائیں اور استعمال کریں؟