Як створити обліковий запис у Відділ продажів Lightning?




Відділ продажів як створити обліковий запис

Створення облікового запису клієнта в Відділ продажів можна легко зробити, перейшовши на вкладку облікового запису> new, і заповнивши деталі облікового запису.

Якщо вкладка облікового запису не відображається на інтерфейсі, вона повинна бути додана до швидких посилань.

Перейдіть на вкладку облікового запису клієнта

Почніть з головного екрана Відділ продажів, перейшовши на вкладку облікових записів, яка може бути не завжди на вашому екрані. Якщо це не так, потрібно додати ярлик.

Потім у екрані облікових записів просто натисніть кнопку Новий у верхньому правому куті екрана.

Створіть інформацію про обліковий запис у Відділ продажів

На екрані створення облікового запису введіть усі реквізити облікового запису: ім'я облікового запису є обов'язковим і додайте всі інші відомості облікового запису клієнта, такі як тип облікового запису, батьківський обліковий запис, веб-сайт, телефон, опис, галузь, співробітників.

Не забудьте вибрати правильний тип рахунку, який може бути аналітиком, конкурентом, клієнтом, інтегратором, інвестором, партнером і багато іншого.

Введення інформації про адресу облікового запису

Останнім кроком до створення облікового запису є заповнення інформації про адресу облікового запису.

Тут ви можете заповнити адресу виставлення рахунків, яку можна вибрати з вже існуючих адрес, або ввести нову адресу в полях, що містять вулицю виставлення рахунків, поштову платіжну інформацію / поштовий індекс, місто виставлення рахунків, стан платежу / провінцію та країну виставлення рахунків.

Те ж саме стосується і для адреси доставки. Можна також вибрати наявну адресу або ввести нову для облікового запису, яку можна створити, надавши вулицю доставки, поштовий індекс та поштовий індекс, місто доставки, штат судноплавства / перевірку та країну доставки.

Створити обліковий запис у Відділ продажів

Після збереження даних облікового запису вам пропонується кілька варіантів: або скасуйте весь процес створення облікового запису, збережіть обліковий запис і створіть інший, або просто збережіть його, після чого ви будете перенаправлені на сторінку візуалізації облікового запису.

Після створення облікового запису слід відобразити повідомлення про успіх, що підтверджує успіх операції, і безпосередньо показувати нещодавно створений обліковий запис, якщо вибрано лише параметр збереження.




Подібні статті

Як увійти в SalesForce?

Як увійти в SalesForce?

Для входу в обліковий запис SalesForce почніть з переходу на головну сторінку веб-сайту платформи SalesForce після створення відповідних облікових записів SalesForce для доступу до інформаційних панелей SalesForce і, зрештою, доступу до користувацького домену вашої компанії.


Коментарі (0)

Залишити коментар