Секції Salesforce

Стаття розповідається про те, що продаж, як створювати макети в цій системі, і як все це може допомогти у веденні бізнесу.

Секції Salesforce

Перш ніж діяти з розглядом розділів цієї програми, вам потрібно зрозуміти, що це все, і що він використовується для. І слід відразу відразу, щоб працювати в програмі, вам потрібно бути володіти англійською мовою, оскільки програма та всі доступні послуги англійською мовою.

Salesforce позиціонує себе як платформу, яка дозволяє клієнтам досягти максимального успіху і розроблений спеціально для завдань продажів, послуг, маркетингу, аналізу та спілкування з вашими клієнтами.

Salesforce був створений американською компанією, щоб спростити управління відносинами з клієнтами та інше:

• Дуже зручно підтримувати базу даних клієнтів за назвою з контактами;
• Управління угодою - все про замовлення, продаж, оплату;
• Зручне керівництво документів організації.

Основним завданням цієї системи є те, що, по-перше, це була величезна багатокористувацька мережа даних, а по-друге, наскільки це було якнайшвидше.

Якщо ми говоримо про розділи Salesforce, то на сторінці, крім того, цей розділ можна редагувати - ви можете вибрати лише те, що потрібно.

Перша кнопка є домом. На будь-якій платформі є домашній стіл. Наступна кнопка розділу, балаканина. Ця кнопка містить різні розсилки та сповіщення для клієнтів та співробітників компанії. Крім того, відповідно до стандарту, кнопка Контакти, використовуючи його, ви також можете знайти як працівників, так і клієнтів. Наступні дві кнопки - це рахунки та веде. Далі - кнопки можливості та випадки. Далі йде дуже важливий розділ Звіти. Після цього є розділ Інформаційні панелі, Файли та Завдання.

Як створити макет сторінки в Lightning Salesforce?

Як правило, є три варіанти, доступні в Salesforce, щоб створити найкращу макет продажів. Salesforce Basic - це Основний документ.

Цей макет дуже простий у використанні - перегляду та редагування документів. Щоб створити новий документ, вам потрібно натиснути лише кілька кнопок - створіть документ, збережіть його та, якщо це необхідно, додайте файли. У цьому стилі безліч функцій не доступні, оскільки вони реалізуються у наступних оновленні.

Наступним режимом є розширений документ. У цьому стилі ви можете визначити конкретні одержувачі, додати назву документа, а також вибір різних параметрів, а також приєднати файли та фактичне відправлення. Розширений стиль документа зазвичай використовується для вкладень.

Стиль, який ми зацікавлені, називається за замовчуванням, або блискавка. Цей макет наразі має дві обмеження: він не має набору полів; Ви можете завантажувати документи до 700 Кб, тоді як у стилі розширений документ ви можете завантажувати документи до 1,7 Мб.

Які найкращі макети в Salesforce?

Фактично, кожен з макетів, доступних у цій програмі, має свої власні плюси. Кращі практики макета з продажу - дві основні макети, які користувачі використовують найчастіше, є макет за замовчуванням та розширеним макетом документів. Як зазначалося вище, у макеті за замовчуванням існує лише дві обмеження, і вони повністю компенсуються за допомогою розширеного макета документів, що має корисні функції, такі як визначення конкретних одержувачів та багатьох інших необхідних функцій.

Виходячи з цього, виявляється, що найкращим макетом у продажевому силу є освітленням, оскільки він має найменші обмеження та найбільш доступні функції.

Які найкращі практики для макетів сторінок Salesforce?

Одна з цікавих практик макета сторінки в продажному руйнуванні є лише читання. Щоб створити такий макет, потрібно дотримуватися інструкцій нижче:

1. Почніть, створюючи макет для читання. Перевага цієї функції полягає в тому, що користувач не бачить, що поля на макеті не редагуються.
2. Після цього ви можете створити спеціальне правило перевірки, яке забороняє редагувати запис.

Однак ці макети також мають недоліки, наприклад, для другого методу, недолік полягає в тому, що користувач не відразу бачить, що він не може редагувати, заповнює поля, які йому потрібно заповнити, і лише в кінці, натиснувши Кнопка Зберегти, бачить помилку для заборони редагування.

Які кроки для створення макета блискавки?

Для того, щоб використовувати цю сторінку, вам потрібно скинути його, а також скинути кнопки документа. Як це зробити, відображається в інструкціях нижче.

• Виберіть Параметри, а потім Інструменти платформи, потім об'єкти та поля , а потім Менеджер об'єктів .
• Далі натисніть на етикетку Документ.
• На лівій панелі натисніть на сторінці макети.
• Після цього натисніть Призначити макет сторінки, а потім Змінити призначення.
• Натиснувши на заголовку Макет сторінки, список відкривається, де ви можете вибрати необхідний профіль.
• У списку, який відкривається, виберіть Професійне макет документів, а потім натисніть кнопку Зберегти.

Налаштування кнопок блискавки: покроковий посібник

У цьому посібнику є 12 балів, після завершення того, який налаштування кнопок у цьому макеті буде завершено успішно завершено.

1. Виберіть Параметри, а потім Інструменти платформи, потім Об'єкти та поля, а потім Менеджер об'єктів.
2. Далі виберіть етикетку Документ.
3. На лівій панелі натисніть Кнопки, посилання та дії.
4. Для кнопки Створити виберіть меню дій та знайдіть кнопку Редагувати там.
5. Далі потрібно вибрати параметр Visualforce Page та негайно вибрати Редактор угоди у спадному списку.
6. Зберегти.
7. Як і на кроці # 5, натисніть кнопку дій для кнопки Редагувати та виберіть Редагувати.
8. Увімкніть параметр Visualforce Page знову, натисніть кнопку Редактор угоди у розкривному списку.
9. Зберегти.
10. Натисніть кнопку «Дія» для кнопки «Перегляд» та виберіть «Редагувати».
11. Також, як і на попередніх кроках, натисніть кнопку Visualforce Page та виберіть Редактор угоди у спадному списку.
12. Зберегти.

Salforce-SFSection

Ця компанія працює на основі хмарних технологій, а для зручності вона дуже популярна серед великих компаній на ринку.

Все, що реалізувати продаж, була об'єднана в групи, засновані на функціональних областях. Отже, ми можемо виділити хмари продажів, яка була створена для автоматизації цих дуже продажів, а також для управління відносинами з клієнтами. Існує також варіант для так званого малого бізнесу, а саме для компанії, яка використовує менше п'яти чоловік.

Часті Запитання

Як налаштування розділів у Salesforce покращити досвід користувачів та управління даними?

Налаштування розділів дозволяє більш організований та ефективний інтерфейс, що полегшує користувачам орієнтуватися та керувати даними, що стосуються їх ролей.