Paano mag -login bilang isa pang gumagamit sa Salesforce?

Ang kakaiba ng system ay pagkatapos ng pag -login sa Salesforce ay nagbibigay -daan sa iyo upang magkaroon ng isang malawak na pag -andar:...

Ang mga nangunguna sa Salesforce ay ang iyong mga potensyal na customer na nagpapakita ng interes sa iyong negosyo, ngunit hanggang ngayon maaari lamang silang maging sa isang yugto ng interes. Halimbawa, ito ang mga taong nag -iiwan ng kanilang mga contact (numero ng telepono, email, atbp.).

Ang mga nangunguna sa Salesforce ay ang iyong mga potensyal na customer na nagpapakita ng interes sa iyong negosyo, ngunit hanggang ngayon maaari lamang silang maging sa isang yugto ng interes. Halimbawa, ito ang mga taong nag -iiwan ng kanilang mga contact (numero ng telepono, email, atbp.)....

Ang paggawa ng isang account ng customer sa SalesForce ay maaaring gawin nang madali sa pamamagitan ng pagpunta sa tab na account> bago, at pagpuno sa mga detalye ng account.

Ang paggawa ng isang account ng customer sa SalesForce ay maaaring gawin nang madali sa pamamagitan ng pagpunta sa tab na account> bago, at pagpuno sa mga detalye ng account....

Upang mag-login sa Salesforce account magsimula sa pamamagitan ng pagpunta sa pangunahing pahina ng website ng SalesForce platform, matapos na lumikha ng kaukulang mga account sa SalesForce upang ma-access ang mga dashboard ng SalesForce at kalaunan ma-access ang pasadyang domain ng iyong kumpanya.

Upang mag-login sa Salesforce account magsimula sa pamamagitan ng pagpunta sa pangunahing pahina ng website ng SalesForce platform, matapos na lumikha ng kaukulang mga account sa SalesForce upang ma-access ang mga dashboard ng SalesForce at kalaunan ma-access ang pasadyang domain ng iyong kumpanya....

Paano pagsamahin ang mga account sa SalesForce? Maaaring kailanganin na magsagawa ng isang operasyon ng pagsasama ng SalesForce sa ilang mga kaso, lalo na habang nagsasagawa ng ilang paglilinis ng data, at napansin na ang iba't ibang mga account ng SalesForce na nakarehistro ay talagang kumakatawan sa parehong account, ngunit may kaunting magkakaibang data, tulad ng isang character na maling pumasok, isang SalesForce pagsamahin ang operasyon ng account ay kinakailangan. Gayundin, kapag ang ilang mga kliyente ay pinagsama, o isang dating account na umalis sa kumpanya at inilipat sa isa pang account, maaaring kailanganin upang pagsamahin ang parehong mga account sa SalesForce.

Paano pagsamahin ang mga account sa SalesForce? Maaaring kailanganin na magsagawa ng isang operasyon ng pagsasama ng SalesForce sa ilang mga kaso, lalo na habang nagsasagawa ng ilang paglilinis ng data, at napansin na ang iba't ibang mga account ng SalesForce na nakarehistro ay talagang kumakatawan sa parehong account, ngunit may kaunting magkakaibang data, tulad ng isang character na maling pumasok, isang SalesForce pagsamahin ang operasyon ng account ay kinakailangan. Gayundin, kapag ang ilang mga kliyente ay pinagsama, o isang dating account na umalis sa kumpanya at inilipat sa isa pang account, maaaring kailanganin upang pagsamahin ang parehong mga account sa SalesForce....

Bago mag-alok ng iyong mga gumagamit upang lumipat sa pamamagitan ng kanilang sarili mula sa klasikong SalesForce hanggang Lightning sa pamamagitan ng interface ng SalesForce, dapat mong isaalang-alang ang paglipat mula sa klasikong SalesForce hanggang Lightning.

Bago mag-alok ng iyong mga gumagamit upang lumipat sa pamamagitan ng kanilang sarili mula sa klasikong SalesForce hanggang Lightning sa pamamagitan ng interface ng SalesForce, dapat mong isaalang-alang ang paglipat mula sa klasikong SalesForce hanggang Lightning....

Paano pagsamahin ang mga contact sa SalesForce? Ang pagsasama ng mga contact mula sa isang account ay maaari lamang maisagawa sa SalesForce Classic, at ito ay isang medyo tuwid na pagpapatakbo. Ito ay magiging kapaki-pakinabang lalo na upang pagsamahin ang mga contact sa SalesForce sa panahon ng mga operasyon tulad ng paglilinis ng data, na maaaring maghukay ng ilang kalabisan sa mga rehistradong contact. Ang isang operasyon ng pagsasama ng SalesForce ay magbibigay-daan upang linisin ang data na maaaring doble, sa pamamagitan ng napiling tama sa gitna ng iba't ibang mga tala. Tingnan sa ibaba kung paano pagsamahin ang mga contact sa SalesForce Classic upang matiyak na posible ang pinakamataas na katumpakan ng data....

Ang pag-export ng mga contact mula sa SalesForce ay isang madaling madaling operasyon, sa pamamagitan ng paglikha ng isang ulat na naglalaman ng mga contact upang ma-export, at i-export ang ulat sa Excel o ibang magagamit na format ng pag-export mula sa SalesForce. Ang proseso ay medyo katulad sa pag-export ng data mula sa SalesForce hanggang Excel dahil ito ang kaso para sa ulat ng pag-export halimbawa.

Ang pag-export ng mga contact mula sa SalesForce ay isang madaling madaling operasyon, sa pamamagitan ng paglikha ng isang ulat na naglalaman ng mga contact upang ma-export, at i-export ang ulat sa Excel o ibang magagamit na format ng pag-export mula sa SalesForce. Ang proseso ay medyo katulad sa pag-export ng data mula sa SalesForce hanggang Excel dahil ito ang kaso para sa ulat ng pag-export halimbawa....