จะเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้รายอื่นใน Salesforce ได้อย่างไร?

ความผิดปกติของระบบคือหลังจากการเข้าสู่ระบบของ Salesforce ช่วยให้คุณมีฟังก์ชั่นที่กว้าง:...

โอกาสในการขายใน Salesforce เป็นลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณที่แสดงความสนใจในธุรกิจของคุณ แต่จนถึงตอนนี้พวกเขาสามารถอยู่ในขั้นตอนที่น่าสนใจเท่านั้น ตัวอย่างเช่นคนเหล่านี้คือคนที่ออกจากรายชื่อ (หมายเลขโทรศัพท์อีเมล ฯลฯ )

โอกาสในการขายใน Salesforce เป็นลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณที่แสดงความสนใจในธุรกิจของคุณ แต่จนถึงตอนนี้พวกเขาสามารถอยู่ในขั้นตอนที่น่าสนใจเท่านั้น ตัวอย่างเช่นคนเหล่านี้คือคนที่ออกจากรายชื่อ (หมายเลขโทรศัพท์อีเมล ฯลฯ )...

การสร้างบัญชีลูกค้าใน SalesForce สามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยไปที่แท็บบัญชี> ใหม่และกรอกรายละเอียดบัญชี

การสร้างบัญชีลูกค้าใน SalesForce สามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยไปที่แท็บบัญชี> ใหม่และกรอกรายละเอียดบัญชี...

ในการเข้าสู่ระบบในบัญชี SalesForce เริ่มต้นโดยไปที่หน้าหลักของเว็บไซต์แพลตฟอร์ม SalesForce หลังจากสร้างบัญชี SalesForce ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าถึงแผงควบคุม SalesForce และเข้าถึงโดเมนที่กำหนดเองของ บริษัท ในที่สุด

ในการเข้าสู่ระบบในบัญชี SalesForce เริ่มต้นโดยไปที่หน้าหลักของเว็บไซต์แพลตฟอร์ม SalesForce หลังจากสร้างบัญชี SalesForce ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าถึงแผงควบคุม SalesForce และเข้าถึงโดเมนที่กำหนดเองของ บริษัท ในที่สุด...

จะรวมบัญชีใน SalesForce ได้อย่างไร อาจจำเป็นต้องทำการดำเนินการผสานบัญชี SalesForce ในหลายกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ทำการล้างข้อมูลบางอย่างและสังเกตว่าบัญชี SalesForce ที่แตกต่างกันที่ลงทะเบียนจริงแสดงบัญชีเดียวกัน แต่มีข้อมูลที่แตกต่างกันเล็กน้อยเช่นอักขระที่ป้อนผิด SalesForce การดำเนินการรวมบัญชีจำเป็นต้องมี นอกจากนี้เมื่อลูกค้าหลายรายรวมเข้าด้วยกันหรือบัญชีเดิมออกจาก บริษัท และถูกโอนไปยังบัญชีอื่นอาจจำเป็นต้องรวมทั้งสองบัญชีใน SalesForce

จะรวมบัญชีใน SalesForce ได้อย่างไร อาจจำเป็นต้องทำการดำเนินการผสานบัญชี SalesForce ในหลายกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ทำการล้างข้อมูลบางอย่างและสังเกตว่าบัญชี SalesForce ที่แตกต่างกันที่ลงทะเบียนจริงแสดงบัญชีเดียวกัน แต่มีข้อมูลที่แตกต่างกันเล็กน้อยเช่นอักขระที่ป้อนผิด SalesForce การดำเนินการรวมบัญชีจำเป็นต้องมี นอกจากนี้เมื่อลูกค้าหลายรายรวมเข้าด้วยกันหรือบัญชีเดิมออกจาก บริษัท และถูกโอนไปยังบัญชีอื่นอาจจำเป็นต้องรวมทั้งสองบัญชีใน SalesForce...

ก่อนที่จะสามารถให้ผู้ใช้ของคุณสลับจาก SalesForce แบบคลาสสิกไปเป็น Lightning ผ่านอินเทอร์เฟซ SalesForce คุณต้องพิจารณาย้ายข้อมูลจาก SalesForce classic เป็น Lightning

ก่อนที่จะสามารถให้ผู้ใช้ของคุณสลับจาก SalesForce แบบคลาสสิกไปเป็น Lightning ผ่านอินเทอร์เฟซ SalesForce คุณต้องพิจารณาย้ายข้อมูลจาก SalesForce classic เป็น Lightning...

วิธีผสานผู้ติดต่อใน SalesForce การรวมที่อยู่ติดต่อจากบัญชีสามารถทำได้บน SalesForce Classic เท่านั้นและเป็นการดำเนินการที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา มันจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการรวมผู้ติดต่อใน SalesForce ในระหว่างการดำเนินการเช่นการล้างข้อมูลซึ่งอาจขุดซ้ำซ้อนในผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน การดำเนินการผสานผู้ติดต่อของ SalesForce จะช่วยให้สามารถล้างข้อมูลที่อาจทำซ้ำโดยเลือกหนึ่งรายการที่ถูกต้องท่ามกลางบันทึกต่างๆ ดูวิธีรวมผู้ติดต่อใน SalesForce Classic ด้านล่างเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความแม่นยำสูงสุด...

วิธีส่งออกผู้ติดต่อจาก SalesForce การส่งออกผู้ติดต่อจาก SalesForce เป็นการดำเนินการที่ง่ายมากโดยการสร้างรายงานที่มีผู้ติดต่อเพื่อส่งออกและส่งออกรายงานไปยัง Excel หรือรูปแบบการส่งออกอื่นที่มีอยู่จาก SalesForce กระบวนการนี้คล้ายกับการส่งออกข้อมูลจาก SalesForce ไปยัง Excel เนื่องจากเป็นกรณีของการส่งออกรายงานเช่น...