Salesforce ไม่เห็น Drop -Down: วิธีแก้ปัญหา?
บทนำ:
เราจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับผลิตภัณฑ์คุณสมบัติและลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องเพราะเราทำงานในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วเช่น Salesforce แต่บางครั้งใน SalesForce Classic รายการแถบแบบเลื่อนลงของแอพที่เคยอยู่ข้างเมนูช่วยเหลือและการฝึกอบรมได้ถูกลบออก นั่นเป็นเหตุผลที่เราจะช่วยคุณแก้ปัญหาเช่น Salesforce ไม่สามารถดูดรอปดาวน์ได้
เนื่องจาก SalesForce เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ CRM ที่มุ่งส่งเสริมการโต้ตอบกับลูกค้าและการบำรุงรักษาโครงการ ดังนั้นหากเมนูการตั้งค่า Salesforce ไม่สามารถดูการเปิดเผยได้การแก้ปัญหานี้ควรเป็นระบบและโครงสร้าง
การลงมติให้ Salesforce ไม่สามารถดูดรอปดาวน์ได้
เมื่อผู้ใช้มีแอพที่เชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ของพวกเขาเพียงหนึ่งรายการแถบดรอปดาวน์ที่ปรากฏถัดจาก ความช่วยเหลือและการฝึกอบรม ที่มุมบนขวาของหน้า Salesforce ของพวกเขาหายไป เป็นผลโดยตรงจากสิ่งนี้ผู้ใช้ไม่ได้รับการเลือกใด ๆ ที่จะเลือกภายในเมนูแบบเลื่อนลงนี้อีกต่อไป
เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้ที่จะได้รับมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์สำหรับเมนูแบบเลื่อนลงนี้เพื่อปรากฏขึ้นอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปได้ที่จะให้ตัวเลือกเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าสิ่งนี้ใช้ได้กับผู้ใช้ที่ทำงานกับอินเทอร์เฟซ SalesForce Classic เท่านั้น
ดังนั้นหากผู้ใช้มีเพียงแอพเดียวที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ของพวกเขาตัวเรียกใช้แอพของ Lightning Experience จะยังคงปรากฏต่อพวกเขา นี่เป็นเพราะประสบการณ์ของสายฟ้าจัดลำดับความสำคัญของประสบการณ์ผู้ใช้
มีสองวิธีที่แตกต่างกันในการใช้แอพกับโปรไฟล์:
1. เมนูโปรไฟล์
- ในการกำหนดค่าโปรไฟล์ของคุณนำทางไปยังการตั้งค่า> จัดการผู้ใช้> โปรไฟล์
- ใช้หนึ่งในสองตัวเลือกขึ้นอยู่กับว่า UI กำลังใช้งานอยู่
เลือกโปรไฟล์จากนั้น:
ตัวเลือกที่ 1:
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับโปรไฟล์: คลิกปุ่มแอพที่กำหนดจากนั้นคลิกปุ่มแก้ไข
ตัวเลือกที่ 2:
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ดั้งเดิมสำหรับโปรไฟล์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยคลิกแก้ไขจากนั้นเลื่อนลงไปที่พื้นที่ที่มีป้ายกำกับ การตั้งค่าแอพที่กำหนดเอง
- เลือกหนึ่งแอพหลัก แอปพลิเคชันเริ่มต้นจะเปิดตัวเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก
- เลือกตัวเลือกที่มองเห็นได้สำหรับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่คุณต้องการนำมาใช้ หากแอปพลิเคชันไม่สามารถแก้ไขได้อาจเป็นไปได้ว่าเป็นส่วนประกอบของแพ็คเกจการติดตั้งที่มีการจัดการซึ่งป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขใด ๆ
2. เมนูตั้งค่า
- หากต้องการสร้างแอพให้ไปที่การตั้งค่า> สร้างเมนู> เมนูแอพ
- ปุ่มแก้ไขที่สามารถพบได้ถัดจากแต่ละแอพ
- เลื่อนลงไปจนสุดจนกระทั่งถึงหัวข้อ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นโปรไฟล์ จากนั้นเลือกโปรไฟล์ที่คุณต้องการให้แอปแสดง
- เลือก บันทึก จากเมนูไฟล์
บันทึก:
เมื่อใช้ประสบการณ์สายฟ้ามีบางกรณีที่ปุ่ม +วัตถุใหม่ไม่ปรากฏในรายการดรอปดาวน์ที่ปรากฏขึ้นหลังจากกดปุ่มลูกศรลง (แสดงโดย V) ที่อยู่ถัดจากแท็บสำหรับ Custom และ Custom และ Custom วัตถุมาตรฐาน
นอกจากนี้ตัวเลือก ใหม่ ที่ควรอยู่ที่ด้านขวาบนของมุมมองรายการสำหรับรายการที่กำหนดเองและรายการมาตรฐานจะถูกซ่อนไว้ โปรดพิจารณาว่าตัวเลือกการแสดงผล ดูเมื่อเร็ว ๆ นี้ไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้
นอกจากนี้คุณสมบัติการค้นหาในรูปแบบหน้าหลักใช้แถบการนำทาง ตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเค้าโครงหน้าหลักสอดคล้องกับโปรไฟล์ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบสิ่งนี้คลิกการตั้งค่าปุ่ม> การปรับแต่ง -> home -> เลย์เอาต์
แอปพลิเคชันที่กำหนดเองสำหรับ Salesforce Classic
เราขอแนะนำให้ใช้แพลตฟอร์ม Lightning เพื่อพัฒนาแอพหากคุณไม่คุ้นเคยกับแนวคิดของแอพที่กำหนดเอง การใช้เครื่องมือนี้คุณสามารถพัฒนาแอพง่าย ๆ ที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายและง่ายดาย
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้หากคุณได้สร้างเอนทิตีส่วนและคุณสมบัติที่แอปของคุณต้องการทำงานอย่างถูกต้อง หากคุณเลือกแอปพลิเคชันที่กำหนดเองนี้คุณสามารถออกแบบคำอธิบายแอพและไอคอนรวมถึงเพิ่มวัตถุไปยังแอพและลิงก์ไปยังโปรไฟล์ผู้ใช้
1. เมื่อคุณอยู่ในการตั้งค่าให้พิมพ์แอพลงในช่องค้นหาด่วนแล้วแตะแอพ
2. ตอนนี้สร้างใหม่
3. เลือกว่าคุณต้องการสร้างแอปพลิเคชันส่วนบุคคลหรืออินเทอร์เฟซ Salesforce หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่ามีอินเทอร์เฟซ Salesforce หรือไม่
4. ตั้งชื่อแอปพลิเคชันจากนั้นอธิบายสิ่งที่มันทำ คำอธิบายของแอปพลิเคชันสามารถมีตัวอักษรไม่เกิน 40 ตัวรวมถึงช่องว่างระหว่างกัน
5. คุณมีทางเลือกที่จะให้โลโก้แอปของคุณเป็นเอกลักษณ์เพื่อแบรนด์
6. พิจารณาว่าส่วนประกอบใดจะรวมอยู่ในแอพ
7. คุณสามารถปรับแต่งแท็บหน้าแรกเริ่มต้นสำหรับแอพใหม่โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงที่มีป้ายกำกับแท็บ Landing Default Dianding ซึ่งอยู่ภายใต้รายการแท็บที่ต้องการ เมื่อผู้ใช้เข้าสู่แอพนี้แท็บที่แสดงที่นี่เป็นสิ่งที่พวกเขาเห็นก่อน
8. คุณสามารถเลือกโปรไฟล์ผู้ใช้ที่แอปพลิเคชันจะปรากฏขึ้น
9. โดยการเลือกกล่องเริ่มต้นคุณอาจทำให้แอพเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับโปรไฟล์นั้น สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้ใหม่ที่ลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์นั้นจะถูกนำไปยังแอพโดยตรง โปรไฟล์ที่มีข้อ จำกัด ไม่รวมอยู่ในรายการนี้ จากนั้นคลิกปุ่มบันทึก
บทสรุป
ด้วยเหตุผลหลายประการนักพัฒนาซอฟต์แวร์และองค์กรบางแห่งรู้สึกทึ่งกับแพลตฟอร์ม Salesforce เราเสนอคำแนะนำและคำแนะนำเหล่านี้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Salesforce ไม่สามารถมองเห็นความหวังว่าพวกเขาจะใช้กับคุณ
คำถามที่พบบ่อย
- ควรใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอะไรหากไม่ปรากฏเมนูแบบเลื่อนลงใน Salesforce?
- ขั้นตอนการแก้ไขปัญหารวมถึงการตรวจสอบความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์การล้างแคชและการรับรองสิทธิ์ของผู้ใช้ที่ถูกต้องและการตั้งค่าการมองเห็นฟิลด์
