సేల్స్ఫోర్స్ మెరుపును ఎలా ఉపయోగించాలి?

సేల్స్ఫోర్స్ మెరుపును ఎలా ఉపయోగించాలి?

సేల్స్ఫోర్స్ మెరుపు అని పిలువబడే సేల్స్ఫోర్స్ యొక్క తాజా ఇంటర్ఫేస్, మునుపటిది, సేల్స్ఫోర్స్ క్లాసిక్, మీ కంపెనీ అమ్మకపు అనువర్తనాలను మరియు సేల్స్ఫోర్స్ ప్లాట్ఫారమ్లో అమ్మకాల కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన వనరులను నిర్వహించడానికి ఉపయోగించడానికి చాలా సులభం.

మీ ఇంటర్ఫేస్ను ఎలా ఉపయోగించాలో మరియు ప్రాథమిక కార్యకలాపాలను ఎలా చేయాలో ఈ వ్యాసంలో చూడండి.

సేల్స్ఫోర్స్ మెరుపు ఇంటర్ఫేస్

ఇంటర్ఫేస్ రెండు భాగాలుగా విభజించబడింది: వెబ్ బ్రౌజర్ పైభాగంలో, మెనూలు మరియు ఇష్టమైన అనువర్తనాలకు శీఘ్ర ప్రాప్యతతో పాటు శోధన క్షేత్రం ప్రదర్శించబడుతుంది.

సేల్స్ఫోర్స్తో పనిచేసేటప్పుడు ఇది మీ ప్రధాన టూల్బార్ అవుతుంది మరియు మీ అవసరాలకు తగినట్లుగా కాన్ఫిగర్ చేయవచ్చు, ఇది మేము తరువాత చూస్తాము.

హోమ్పేజీలో, అప్రమేయంగా, మొత్తం త్రైమాసిక పనితీరు ప్రదర్శించబడుతుంది, లాగిన్ అయిన తర్వాత అమ్మకాలు ఆలస్యంగా ఎలా జరిగాయో మీకు చూపిస్తుంది.

కొంచెం క్రిందికి స్క్రోల్ చేస్తే, మీకు తాజా వార్తలు వంటి మరింత ఆసక్తికరమైన డేటాకు ప్రాప్యత ఉంటుంది మరియు అమ్మకాలు పెంచడానికి, ఖాతాదారులను అనుసరించడానికి మరియు గడువులను తీర్చడానికి తీసుకోవలసిన చర్యలను ప్రదర్శించే సహాయకుడు కూడా.

ఇంకొంచెం క్రిందికి వెళితే, నేటి సంఘటనలు మరియు నేటి పనులు కనిపిస్తాయి, ఏదైనా సృష్టించబడి, ఆ రోజుకు సంబంధించినవి.

ఇటీవల సృష్టించిన రికార్డులు శీఘ్ర సమీక్ష కోసం సిస్టమ్లోని సరికొత్త డేటా సెటప్కు సాధారణ క్లిక్తో మీకు శీఘ్ర ప్రాప్యతను ఇస్తాయి.

ఇటీవలి అవకాశాలపై కీలకమైన ఒప్పందాలు కొన్ని ఒప్పందాల సంతకాలను త్వరితగతిన యాక్సెస్ చేయడం ద్వారా ఎక్కువ అమ్మకాలను నడిపించడంలో మీకు సహాయపడతాయి.

కాన్ఫిగరేషన్ మరియు డాక్యుమెంటేషన్

సేల్స్ఫోర్స్ ఇంటర్ఫేస్లో ప్రతి యూజర్ కోసం కాన్ఫిగర్ చేయగల అనేక విషయాలు ఉన్నాయి: సాధారణ సెటప్, యూజర్ సెట్టింగులు మరియు అనువర్తనాలు.

గేర్ చిహ్నంపై క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీకు సెటప్ మెనూకు ప్రాప్యత ఉంటుంది, దీనిలో మీరు సేల్స్ఫోర్స్ ప్లాట్ఫాం యొక్క సాధారణ సెట్టింగులను మార్చవచ్చు, వాటిలో ఎక్కువ భాగం ఇతర సిస్టమ్ వినియోగదారుల ప్రభావాన్ని కూడా కలిగి ఉంటాయి.

ఇంటర్ఫేస్ యొక్క కుడి ఎగువ మూలలో ఉన్న మీ అవతార్ చిహ్నంపై క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీకు సెట్టింగుల మెనూకు ప్రాప్యత ఉంటుంది, దీనిలో మీరు ప్రస్తుతం లాగిన్ అయిన వినియోగదారుకు మాత్రమే వర్తించే సెట్టింగులను మార్చవచ్చు, పాస్వర్డ్, తేదీ ఫార్మాట్, ఇంటర్ఫేస్ భాష లేదా ఇతర వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలు.

ప్రశ్న గుర్తు బటన్ సేల్స్ఫోర్స్ డాక్యుమెంటేషన్కు ప్రత్యక్ష ప్రాప్యతను ఇస్తుంది మరియు ఇంటర్ఫేస్ను ఉపయోగించడం నుండి వ్యక్తిగతీకరించిన చార్ట్లను సృష్టించడం వరకు సిస్టమ్లో వినియోగదారులకు ఎప్పుడైనా ప్రత్యక్ష సహాయాన్ని అందిస్తుంది.

కొత్త ఈవెంట్, క్రొత్త పని, క్రొత్త పరిచయం, కాల్ లాగిన్ అవ్వడం, క్రొత్త అవకాశాన్ని సృష్టించడం, క్రొత్త కేసును సృష్టించడం, కొత్త ఆధిక్యాన్ని సెటప్ చేయడం, క్రొత్త గమనికను నమోదు చేయడం లేదా కొత్త చర్యలను సృష్టించడం వంటి ప్లస్ చిహ్నం ప్రపంచ చర్యలకు ప్రాప్తిని ఇస్తుంది. ఒక ఇమెయిల్ వ్రాయండి.

ఈ కార్యకలాపాలన్నీ CRM సాఫ్ట్వేర్లో సాధారణమైనవి, మరియు సాధారణంగా చాలా మంది వినియోగదారులు దీనిని ఉపయోగిస్తారు, అందువల్ల ఒక ప్రత్యక్ష లింక్ అక్కడ సెటప్ చేయబడుతుంది మరియు వ్యాపార చర్య చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా యాక్సెస్ చేయడం సులభం.

అమ్మకాల అనువర్తనాలు నావిగేషన్ అంశాలు

యూజర్ అవతార్కి దిగువన ఉన్న పెన్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మెను ఎడిట్ సేల్స్ అప్లికేషన్ ఐటెమ్లు తెరుచుకుంటాయి మరియు ప్రతి యూజర్ తన పైన ఉన్న సిస్టమ్ రిబ్బన్ నుండి నేరుగా యాక్సెస్ చేయాలనుకునే అతి ముఖ్యమైన అనువర్తనాలను స్వయంగా సెటప్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.

మరిన్ని అంశాలను జోడించుపై క్లిక్ చేయడం ద్వారా, అందుబాటులో ఉన్న అనువర్తనాల జాబితా తెరవబడుతుంది మరియు ఏదైనా అనువర్తనం వినియోగదారు కోసం అనువర్తన జాబితాకు జోడించబడుతుంది.

అనువర్తనాలను క్లిక్ చేయడం మరియు లాగడం మరియు వదలడం ద్వారా, వాటి క్రమాన్ని మార్చవచ్చు మరియు ఇంటర్ఫేస్ ప్రదర్శనలో వెంటనే ప్రతిబింబిస్తుంది.

అప్లికేషన్ యొక్క జాబితా చాలా పెద్దది, మరియు వాటిలో ప్రతి దాని స్వంత ఉపయోగం ఉంది మరియు సంస్థలోని విభిన్న పాత్రలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది.

దరఖాస్తు అంశాలు

మెను రిబ్బన్లోని ఏదైనా అప్లికేషన్ పేరుపై క్లిక్ చేస్తే నేరుగా అప్లికేషన్ తెరవబడుతుంది.

సాధారణంగా, ప్రతి అప్లికేషన్ హోమ్ పేజీ ప్రస్తుత వినియోగదారుకు సంబంధించిన తాజా అంశాలను డిఫాల్ట్గా చూపిస్తుంది, వాటిని సవరించడానికి ప్రత్యక్ష లింక్లు మరియు డేటాబేస్లో కొత్త ఎంట్రీలను సృష్టించే ఇతర లింక్లు.

డాష్బోర్డ్లు వంటి ఇతర అనువర్తనాలు సమాచారాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి మరియు ప్రతి యూజర్ తనకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ప్రదర్శించడానికి పూర్తిగా కాన్ఫిగర్ చేయవచ్చు.

ప్రదర్శించబడే ప్రతి మూలకం ఎల్లప్పుడూ అనువర్తనానికి సంబంధించిన డేటాను ప్రాప్యత చేయడానికి ప్రత్యక్ష లింక్లను కలిగి ఉంటుంది, అవన్నీ కొన్ని క్లిక్లతో సులభంగా ప్రాప్యత చేయగలవు మరియు పూర్తిగా అనుకూలీకరించదగినవి.

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

వినియోగదారు ఉత్పాదకతను పెంచే సేల్స్ఫోర్స్ మెరుపు యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు ఏమిటి?

ముఖ్య లక్షణాలలో అనుకూలీకరించదగిన డాష్‌బోర్డ్, క్రమబద్ధీకరించిన నావిగేషన్, మెరుగైన రిపోర్టింగ్ సాధనాలు మరియు ఆటోమేషన్ సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి.