ఎలా నుండి SalesForce మెరుపు పరిచయాలను ఎగుమతి?

ఎలా * SalesForce నుండి పరిచయాలను ఎగుమతి *

సేల్స్ఫోర్స్ నుండి పరిచయాలను ఎగుమతి చేయడం చాలా సులభమైన ఆపరేషన్, ఎగుమతి చేయడానికి పరిచయాలను కలిగి ఉన్న ఒక నివేదికను సృష్టించడం ద్వారా మరియు ఆ నివేదికను ఎక్సెల్ లేదా సేల్స్ఫోర్స్ నుండి అందుబాటులో ఉన్న మరొక ఎగుమతి ఆకృతికి ఎగుమతి చేయండి. సేల్స్ఫోర్స్ నుండి ఎక్సెల్కు డేటాను ఎగుమతి చేయడానికి ఈ ప్రక్రియ చాలా పోలి ఉంటుంది, ఉదాహరణకు రిపోర్ట్ ఎగుమతికి ఇది కారణం.

సంపూర్ణ పరిచయాల జాబితాను ఎగుమతి చెయ్యటానికి పూర్తి ఉదాహరణ క్రింద చూడండి.

పరిచయాలతో నివేదికను సృష్టించండి

నావిగేషన్ ప్యానెల్లో నివేదికల టాబ్ని తెరవడం ద్వారా స్ప్రెడ్షీట్లో ఎగుమతి చేయడానికి పరిచయాలను కలిగి ఉన్న ఒక నివేదికను సృష్టించడం ద్వారా ప్రారంభించండి.

అప్పుడు, నివేదికల డాష్బోర్డ్లో, క్రొత్త నివేదిక బటన్పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా సేల్స్ఫోర్స్లో నివేదికలను సృష్టించడం ప్రారంభించండి.

పరిచయాలను కలిగి ఉన్న ఒక నివేదిక ఇప్పటికే ఉన్నట్లయితే, మీరు తదుపరి దశను దాటవేయవచ్చు, ఆ నివేదికను తెరిచి నేరుగా గైడ్ యొక్క నివేదిక ఎగుమతి భాగంలో వెళ్ళండి.

పరిచయాల నివేదిక సృష్టి

అప్రమేయంగా ఎంపికకాకపోతే, ఎడమ వైపున ఖాతాలు మరియు పరిచయాల మెనుని ఎంచుకోవడం ద్వారా ప్రారంభించండి.

అప్పుడు, అక్కడి నుంచి, ఖాతాలను మరియు పరిచయాల నివేదిక రకాన్ని ఎంచుకోండి, ఎగుమతి చేయడానికి అన్ని పరిచయాలను కలిగి ఉన్న నివేదికను రూపొందించడానికి.

పరిచయాలు మరియు ఖాతాల రిపోర్టు రకము ఎన్నుకోబడిన తరువాత, నివేదిక సృష్టించటం కొనసాగించుటకు కొనసాగుతుంది.

ఫిల్టరింగ్ ఖాతాల నివేదిక నివేదిక

రిపోర్టు సృష్టించిన తర్వాత, అది ఎక్కువగా వాచ్యంగా అన్ని పరిచయాలు మరియు ఖాతాలను కలిగి ఉంటుంది. మీకు ఆసక్తి ఉన్నది మాత్రమే ఎగుమతి చేయడానికి, నివేదికను కొంచెం వడపోత చేయడం ద్వారా మీరు ప్రారంభించాలనుకోవచ్చు.

నివేదిక కోసం మరిన్ని ఫిల్టర్లను చూడటానికి ఎగువ ఎడమ మూలలో ఉన్న ఫిల్టర్లపై క్లిక్ చేయండి.

ఫిల్టర్లు వివరాలు, సరైన సమాచారం ఎగుమతి చేయబడిందని నిర్ధారించుకోండి.

ఉదాహరణకు, ఇది చాలా పాత పరిచయాలను ఎగుమతి చేయడానికి ఉపయోగకరంగా ఉండకపోవచ్చు, దీనికి ఎటువంటి ఆపరేషన్ చాలా కాలం లో జరగలేదు.

చూపిన పట్టిక ఎగుమతికి సరైన పరిచయాల డేటాను కలిగి ఉంటుంది వరకు వడపోత ప్రమాణంతో ఆడటానికి వెనుకాడరు.

సరైన పరిచయాల వడపోత ప్రమాణం ఎంచుకోబడిన తర్వాత, ప్రివ్యూ కోసం అదే సమయంలో డేటాతో నవీకరించబడిన పట్టికను వర్తించడానికి క్లిక్ చేయండి.

ఎగుమతి చేయడానికి నివేదికను సేవ్ చేస్తోంది

మీరు ఎగుమతికి అందుబాటులో ఉన్న పరిచయాల డేటాతో సంతోషంగా ఉన్న తర్వాత, సేవ్ చేసి, రన్పై క్లిక్ చేయండి.

నివేదికను ఎగుమతి చేయటానికి మరియు మొదట అమలు చేయటానికి ముందు, నివేదిక తప్పక సేవ్ చేయబడాలి.

కొత్త పరిచయాలు మరియు ఖాతాల ఎగుమతి రిపోర్ట్ మరియు అదే సిస్టమ్లో మరో వినియోగదారు ఉపయోగించలేని ఏకైక పేరు వంటి చదవదగిన పేరును ఇవ్వండి.

చివరికి, ఖాతాల ఎగుమతి కోసం నివేదిక వంటి వివరణను ఇస్తాయి.

పూర్తి చేసిన తర్వాత, పూర్తి నివేదికను రూపొందించడానికి సేవ్ చేయి క్లిక్ చేయండి.

నివేదిక నుండి Excel కు పరిచయాలను ఎగుమతి చేయండి

నివేదిక సృష్టించబడిన తరువాత, ఎగువ కుడి మూలన ఉన్న సవరణ మెను ప్రక్కన ఉన్న బాణాన్ని ఎంచుకుని, ఎగుమతి ఎంపికకు వెళ్లడం ద్వారా దీన్ని ఎగుమతి చేయడం సాధ్యపడుతుంది.

తదుపరి స్క్రీన్ ప్రామాణిక  సేల్స్ఫోర్స్ మెరుపు   డేటా ఎగుమతి రూపం, ఇది ఒక ఫార్మాట్ చేయబడిన రిపోర్టుకు మధ్య ఎంచుకోవడం, నివేదిక శీర్షికలు, గుంపులు మరియు వడపోత వివరాలను మరియు వివరాలు మాత్రమే నివేదించడం వంటి అదనపు సమాచారాన్ని కలిగి ఉంటుంది, ఇది కేవలం శీర్షిక మరియు డేటా, స్ప్రెడ్షీట్ లెక్కల కోసం మరింత అనుకూలంగా ఉంటుంది.

ఎగుమతి యొక్క ఆకృతిని ఎన్నుకోవడం కూడా సాధ్యమే, ఇది చాలా సందర్భాలలో ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్షీట్గా ఉంటుంది.

మరియు ఈ విధంగా, పరిచయాలు SalesForce మెరుపు నుండి ఒక ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్షీట్కు ఎగుమతి, మరియు ఇప్పుడు సులభంగా ఇతర వ్యక్తులతో భాగస్వామ్యం చేయవచ్చు, లేదా ఇతర అనువర్తనాలు మరియు ఇంటర్ఫేస్లు దిగుమతి చేయవచ్చు.

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

సేల్స్ఫోర్స్ మెరుపు నుండి పరిచయాలను ఎగుమతి చేసేటప్పుడు డేటా సమగ్రత పరిగణనలు ఏమిటి?

అన్ని సంబంధిత ఫీల్డ్‌లు చేర్చబడిందని, డేటా ఆకృతిని నిర్వహించడం మరియు అసలు మూలానికి వ్యతిరేకంగా ఎగుమతి చేసిన డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని ధృవీకరించడం వంటివి పరిగణనలు కలిగి ఉంటాయి.