సేల్స్‌ఫోర్స్‌లో అనుకూల ఫీల్డ్‌ను ఎలా సృష్టించాలి?

కస్టమ్ ఫీల్డ్ సేల్స్ఫోర్స్ సృష్టించండి

సేల్స్ఫోర్స్లో అనుకూల ఫీల్డ్ను సృష్టించడం సెటప్> ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ మెనులో జరుగుతుంది, ఇక్కడ నుండి మీ సేల్స్ఫోర్స్ క్లయింట్ కోసం అనుకూల ఫీల్డ్లను సృష్టించడం లేదా కస్టమ్ ఫీల్డ్లను తొలగించడం సాధ్యమవుతుంది.

సేల్స్ఫోర్స్ సెటప్ ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ను యాక్సెస్ చేస్తోంది

గేర్ మెను> సెటప్లో సేల్స్ఫోర్స్ సెటప్ మెనుని తెరవడం ద్వారా ప్రారంభించండి.

సెటప్లోకి వచ్చిన తర్వాత, టాబ్ పేరుపై నేరుగా క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ మెనుని తెరవండి.

సేల్స్‌ఫోర్స్‌లో అనుకూల ఫీల్డ్‌ను సృష్టించండి

అక్కడ నుండి, మీ సేల్స్ఫోర్స్ క్లయింట్లో మీరు కస్టమ్ ఫీల్డ్ను సృష్టించాలనుకుంటున్న వస్తువు రకాన్ని ఎంచుకోండి, ఉదాహరణకు:

• ఖాతా అనుకూల ఫీల్డ్,
  
• అనుకూల ఫీల్డ్‌ను సంప్రదించండి,
• అవకాశాలు అనుకూల ఫీల్డ్,
• అనుకూల ఫీల్డ్‌ను నివేదిస్తుంది,
  
• లేదా మీకు కావలసిన వస్తువు కోసం ఏదైనా ఇతర అనుకూల ఫీల్డ్.

వస్తువు ఎంచుకోబడిన తర్వాత, ఫీల్డ్లు మరియు సంబంధాల ఎంపికను కనుగొనండి.

ఫీల్డ్స్ మరియు రిలేషన్షిప్స్ మెనులో, ఆబ్జెక్ట్ కోసం ప్రాప్యత చేయగల అన్ని ఫీల్డ్ల జాబితా ప్రదర్శించబడుతుంది. క్రొత్త బటన్పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా మరొకదాన్ని సృష్టించండి.

సేల్స్ఫోర్స్ కస్టమ్ ఫీల్డ్ డేటా రకాలు

అందించే మొదటి సమాచారం డేటా రకం, మీరు ఎలాంటి ఫీల్డ్ను సృష్టిస్తున్నారు?

• ఆటో నంబర్, మీరు నిర్వచించిన ప్రదర్శన ఆకృతిని ఉపయోగించే సిస్టమ్ సృష్టించిన సీక్వెన్స్ సంఖ్య; ప్రతి క్రొత్త రికార్డ్ కోసం సంఖ్య స్వయంచాలకంగా పెరుగుతుంది,
• ఫార్ములా, మీరు నిర్వచించిన ఫార్ములా వ్యక్తీకరణ నుండి దాని విలువను పొందిన చదవడానికి మాత్రమే ఫీల్డ్. ఏదైనా మూల క్షేత్రాలు మారినప్పుడు ఫార్ములా ఫీల్డ్ నవీకరించబడుతుంది,
• రోల్-అప్ సారాంశం, సంబంధిత జాబితాలోని ఫీల్డ్ యొక్క మొత్తం, కనిష్ట లేదా గరిష్ట విలువను ప్రదర్శించే చదవడానికి మాత్రమే ఫీల్డ్ లేదా సంబంధిత జాబితాలో జాబితా చేయబడిన అన్ని రికార్డుల రికార్డు గణన,
• శోధన సంబంధం, ఈ వస్తువును మరొక వస్తువుతో అనుసంధానించే సంబంధాన్ని సృష్టిస్తుంది. పాపప్ జాబితా నుండి విలువను ఎంచుకోవడానికి లుక్అప్ చిహ్నంపై క్లిక్ చేయడానికి రిలేషన్షిప్ ఫీల్డ్ వినియోగదారులను అనుమతిస్తుంది. ఇతర వస్తువు జాబితాలోని విలువల మూలం.
• చెక్బాక్స్, నిజమైన (తనిఖీ చేయబడిన) లేదా తప్పుడు (తనిఖీ చేయని) విలువను ఎంచుకోవడానికి వినియోగదారులను అనుమతిస్తుంది.
• కరెన్సీ, వినియోగదారులు డాలర్ లేదా ఇతర కరెన్సీ మొత్తాన్ని నమోదు చేయడానికి అనుమతిస్తుంది మరియు స్వయంచాలకంగా ఫీల్డ్‌ను కరెన్సీ మొత్తంగా ఫార్మాట్ చేస్తుంది. మీరు ఎక్సెల్ లేదా మరొక స్ప్రెడ్‌షీట్‌కు డేటాను ఎగుమతి చేస్తే ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
• తేదీ, వినియోగదారులను తేదీని నమోదు చేయడానికి లేదా పాపప్ క్యాలెండర్ నుండి తేదీని ఎంచుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది.
• డేటా / సమయం, వినియోగదారులు తేదీ మరియు సమయాన్ని నమోదు చేయడానికి లేదా పాపప్ క్యాలెండర్ నుండి తేదీని ఎంచుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది. వినియోగదారులు పాపప్‌లో తేదీని క్లిక్ చేసినప్పుడు, ఆ తేదీ మరియు ప్రస్తుత సమయం తేదీ / సమయ ఫీల్డ్‌లో నమోదు చేయబడతాయి.
• సంఖ్య, వినియోగదారులను ఏ సంఖ్యనైనా నమోదు చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. ప్రముఖ సున్నాలు తొలగించబడతాయి.
• శాతం, వినియోగదారులను శాతం సంఖ్యను నమోదు చేయడానికి అనుమతిస్తుంది, ఉదాహరణకు, 10 మరియు స్వయంచాలకంగా సంఖ్యకు శాతం గుర్తును జోడిస్తుంది.
• ఫోన్, వినియోగదారులు ఏదైనా ఫోన్ నంబర్‌ను నమోదు చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. దీన్ని ఫోన్ నంబర్‌గా స్వయంచాలకంగా ఫార్మాట్ చేస్తుంది.
• పిక్లిస్ట్, మీరు నిర్వచించిన జాబితా నుండి విలువను ఎంచుకోవడానికి వినియోగదారులను అనుమతిస్తుంది.
• పిక్లిస్ట్ (మల్టీ-సెలెక్ట్), మీరు నిర్వచించిన జాబితా నుండి బహుళ విలువలను ఎంచుకోవడానికి వినియోగదారులను అనుమతిస్తుంది.
• టెక్స్ట్, అక్షరాలు మరియు సంఖ్యల కలయికను నమోదు చేయడానికి వినియోగదారులను అనుమతిస్తుంది.
• వచన ప్రాంతం, వినియోగదారులను 255 అక్షరాల వరకు ప్రత్యేక పంక్తులలో నమోదు చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.
• టెక్స్ట్ ఏరియా (లాంగ్), ప్రత్యేక పంక్తులలో 131072 అక్షరాలను నమోదు చేయడానికి వినియోగదారులను అనుమతిస్తుంది.
• టెక్స్ట్ ఏరియా (రిచ్), ఫార్మాట్ చేసిన వచనాన్ని నమోదు చేయడానికి, చిత్రాలను మరియు లింక్‌లను జోడించడానికి వినియోగదారులను అనుమతిస్తుంది. స్పీరేట్ లైన్లలో 131072 అక్షరాలు వరకు.
• టెక్స్ట్ (ఎన్క్రిప్టెడ్), అక్షరాలు మరియు సంఖ్యల కలయికను నమోదు చేయడానికి మరియు వాటిని గుప్తీకరించిన రూపంలో నిల్వ చేయడానికి వినియోగదారులను అనుమతిస్తుంది.
• సమయం, వినియోగదారులను స్థానిక సమయాన్ని నమోదు చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. ఉదాహరణకు, 2:40 PM, 14:40, 14:40:00, మరియు 14: 40: 50: 600 ఈ ఫీల్డ్‌కు చెల్లుబాటు అయ్యే సమయాలు.
• URL, ఏదైనా చెల్లుబాటు అయ్యే వెబ్‌సైట్ చిరునామాను నమోదు చేయడానికి వినియోగదారులను అనుమతిస్తుంది. వినియోగదారులు ఫీల్డ్‌పై క్లిక్ చేసినప్పుడు, URL ప్రత్యేక బ్రౌజర్ విండోలో తెరవబడుతుంది.

సేల్స్‌ఫోర్స్‌లో ఫీల్డ్‌లను ఎలా సృష్టించాలి

తదుపరి దశ, డేటా రకాన్ని ఎంచుకున్న తర్వాత, అవసరమైన ఫీల్డ్ వివరాలను నమోదు చేయడం, సేల్స్ఫోర్స్లో మీరు ఏ రకమైన కస్టమ్ ఫీల్డ్ను సృష్టిస్తున్నారో బట్టి భిన్నంగా ఉంటుంది.

ఫీల్డ్ లేబుల్ ఎల్లప్పుడూ అవసరం, అలాగే ఫీల్డ్ పేరు, ఫీల్డ్ వివరణ మరియు సహాయ వచనం. కొన్ని సందర్భాల్లో, కస్టమ్ ఫీల్డ్ సేల్స్ఫోర్స్ సృష్టించడానికి ఫీల్డ్ పొడవు వంటి ఇతర సమాచారం అవసరం కావచ్చు.

సంబంధిత వస్తువును సృష్టించడానికి ఫీల్డ్ అవసరమా, అది ప్రత్యేకంగా ఉండాలి కదా, బాహ్య వ్యవస్థలో బాహ్య గుర్తింపు సంఖ్య ఉంటే, చివరికి డిఫాల్ట్ విలువ ఉంటే నిర్వచించడం కూడా సాధ్యమే.

తదుపరి దశ ఏమిటంటే ఫీల్డ్ భద్రతను నిర్వచించడం, ఏ రకమైన వినియోగదారులకు ఫీల్డ్ కనిపిస్తుంది మరియు ప్రాప్యత చేయబడుతుందో ఎంచుకోవడం ద్వారా, అన్ని ఫీల్డ్లను ఏ రకమైన యూజర్ అయినా యాక్సెస్ చేయనవసరం లేదు.

ఫీల్డ్ సృష్టిలో చివరి దశ, వర్తించేటప్పుడు పేజీ లేఅవుట్ను ఎంచుకోవడం.

క్రొత్త అనుకూల ఫీల్డ్ అన్ని పేజీ లేఅవుట్లలో ప్రదర్శించాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఇది పూర్తిగా ఫీల్డ్ అవసరం మరియు మీ స్థానిక క్లయింట్ కాన్ఫిగరేషన్పై ఆధారపడి ఉంటుంది.

మరియు అది అంతే! సేవ్ క్లిక్ చేసిన తరువాత, ఫీల్డ్ సృష్టించబడాలి మరియు అది ఆబ్జెక్ట్ కోసం ఫీల్డ్ల జాబితాలో ప్రదర్శించబడుతుంది.

సేల్స్‌ఫోర్స్‌లో అనుకూల ఫీల్డ్‌ను ఎలా తొలగించాలి?

సేల్స్ఫోర్స్లో అనుకూల ఫీల్డ్ను తొలగించడానికి, సేల్స్ఫోర్స్ మెరుపులోని గేర్ చిహ్నం కింద సెటప్ మెనుని తెరిచి, ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్కు వెళ్లండి. అక్కడ నుండి, మీరు కస్టమ్ ఫీల్డ్ను తొలగించాలనుకుంటున్న వస్తువును ఎంచుకోండి, ఫీల్డ్లు మరియు సంబంధాలకు వెళ్లి, ఫీల్డ్ను కనుగొనండి మరియు ఫీల్డ్ యొక్క రేఖకు కుడి వైపున మెనుని తెరవండి.

అక్కడ నుండి, అనుకూల ఫీల్డ్ను మార్చడానికి సవరించు ఎంచుకోండి లేదా సిస్టమ్ నుండి తీసివేయడానికి తొలగించు ఎంచుకోండి, ఆ ఫీల్డ్ కోసం ఇంతకు ముందు నిల్వ చేసిన మొత్తం సమాచారంతో పాటు.

ఫీల్డ్ను తొలగించే ముందు పాపప్ నిర్ధారణ కోసం అడుగుతుంది.

మీరు ఫీల్డ్ యొక్క తొలగింపును అంగీకరిస్తే, ఆ కస్టమ్ ఫీల్డ్లోని సమాచారం 15 రోజుల వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది, అది ఎప్పటికీ పోతుంది.

అందువల్ల, సేల్స్ఫోర్స్లో అనుకూల ఫీల్డ్ను తొలగించే ముందు జాగ్రత్తగా కొనసాగండి!

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

డేటా ఖచ్చితత్వం కోసం సేల్స్‌ఫోర్స్‌లో అనుకూల ఫీల్డ్‌లను సృష్టించేటప్పుడు కీలకమైన పరిగణనలు ఏమిటి?

పరిశీలనలలో ఫీల్డ్ v చిత్యాన్ని నిర్ధారించడం, తగిన ఫీల్డ్ రకాలను సెట్ చేయడం మరియు డేటా సమగ్రతను నిర్వహించడానికి ధ్రువీకరణ నియమాలను అమలు చేయడం వంటివి ఉన్నాయి.

Salesforce లో కస్టమ్ ఖాళీలను సృష్టించడానికి మరియు ఉపయోగించడానికి ఎలా?