సేల్స్ఫోర్స్‌లో ఫిల్టర్ లాజిక్‌ను ఎలా ఉపయోగించాలి

సేల్స్ఫోర్స్ మీకు అవసరమైన డేటాను కనుగొనడంలో మీకు సహాయపడటానికి విస్తృత శ్రేణి వడపోత ఎంపికలను అందిస్తుంది. ఫిల్టర్ లాజిక్ అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత శక్తివంతమైన సాధనాల్లో ఒకటి, సంక్లిష్ట ఫిల్టర్లను సృష్టించడానికి బహుళ ప్రమాణాలను మిళితం చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ఫిల్టర్ లాజిక్ మీకు సంబంధిత డేటాను మాత్రమే ప్రదర్శించగలదు, మీకు అవసరమైన సమాచారాన్ని కనుగొనడం సులభం చేస్తుంది. అన్ని అనుభవ స్థాయిల సేల్స్ఫోర్స్ వినియోగదారులకు ఫిల్టర్ లాజిక్ విలువైన సాధనం.

సేల్స్ఫోర్స్ రిపోర్ట్ లాజిక్ అన్ని ముఖ్యమైన వ్యాపార ప్రక్రియలను రూపొందించడానికి మరియు ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి, అమ్మకాలను పెంచడానికి మరియు కస్టమర్ సేవ యొక్క నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుంది, ఈ డేటా యొక్క సాధారణ డేటాబేస్ మరియు విశ్లేషణతో పని చేయడం ద్వారా.

సేల్స్ఫోర్స్‌లో ఫిల్టర్ లాజిక్‌ను ఎలా ఉపయోగించాలి

ఈ గైడ్లో, సేల్స్ఫోర్స్లో ఫిల్టర్ లాజిక్ను ఎలా ఉపయోగించాలో మీరు నేర్చుకుంటారు, ఇది ఒక సాధారణ ఉదాహరణతో ప్రారంభించి, ఆపై మరింత క్లిష్టమైన దృశ్యాలను నిర్మిస్తారు. చివరికి, సేల్స్ఫోర్స్లో మీకు అవసరమైన డేటాను కనుగొనడానికి మీరు ఫిల్టర్ లాజిక్ను ఉపయోగించడంలో నిపుణుడిగా ఉంటారు.

ఫిల్టర్ లాజిక్ అనేది మరింత సంక్లిష్టమైన ఫిల్టర్ను రూపొందించడానికి బహుళ ప్రమాణాలను కలపడానికి ఒక మార్గం. ఉదాహరణకు, మీరు యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఉన్న అన్ని ఖాతాలను $ 1,000 కంటే ఎక్కువ బ్యాలెన్స్తో కనుగొనాలనుకోవచ్చు. ఒకే ఫిల్టర్ను సృష్టించడానికి మీరు ఫిల్టర్ లాజిక్ను ఉపయోగించి ఈ ప్రమాణాలను మిళితం చేయవచ్చు.

సేల్స్ఫోర్స్లో ఫిల్టర్ లాజిక్ను ఉపయోగించడానికి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి: ప్రామాణిక ఫిల్టరింగ్ ఇంటర్ఫేస్ను ఉపయోగించడం లేదా సేల్స్ఫోర్స్ యొక్క ప్రశ్న భాష, SOQL ను ఉపయోగించి మీ ఫిల్టర్లను రాయడం.

ప్రామాణిక వడపోత ఇంటర్ఫేస్ ఉపయోగించి

సేల్స్ఫోర్స్ యొక్క ప్రామాణిక ఫిల్టరింగ్ ఇంటర్ఫేస్ ఉపయోగించడానికి సులభం మరియు మీ ఫిల్టర్లను కాన్ఫిగర్ చేయడానికి అనేక రకాల ఎంపికలను అందిస్తుంది. ప్రామాణిక ఫిల్టరింగ్ ఇంటర్ఫేస్ను యాక్సెస్ చేయడానికి, సేల్స్ఫోర్స్ హెడర్లోని ఫిల్టర్లు బటన్ను క్లిక్ చేయండి.

ఇది స్క్రీన్ యొక్క ఎడమ వైపున సైడ్బార్ తెరుస్తుంది. ఇక్కడ నుండి, మీరు మీ ఫిల్టర్ కోసం ప్రమాణాలను ఎంచుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, మీరు యునైటెడ్ స్టేట్స్లో అన్ని ఖాతాలను $ 1,000 కంటే ఎక్కువ బ్యాలెన్స్తో కనుగొనాలనుకుంటే, మీరు రెండు ప్రమాణాలను జోడించడం ద్వారా దీన్ని చేస్తారు: దేశం మరియు బ్యాలెన్స్.

మీరు మీ ప్రమాణాలను జోడించిన తర్వాత, ప్రతిదాన్ని కాన్ఫిగర్ చేయడానికి మీరు డ్రాప్-డౌన్ మెనులను ఉపయోగించవచ్చు. దేశం ప్రమాణం కోసం సమానం ఎంచుకోండి, ఆపై విలువ క్షేత్రంలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ను నమోదు చేయండి. బ్యాలెన్స్ ప్రమాణం కోసం కంటే ఎక్కువ లేదా సమానమైన ఎంచుకోండి మరియు విలువ ఫీల్డ్లో 1,000 ను నమోదు చేయండి.

ఇప్పుడు, మీరు ఫిల్టర్ వర్తించు బటన్ను క్లిక్ చేయాలి మరియు సేల్స్ఫోర్స్ మీ ఫిల్టర్ను అమలు చేస్తుంది. ఫలితాలు ప్రధాన సేల్స్ఫోర్స్ ఇంటర్ఫేస్లో ప్రదర్శించబడతాయి.

SOQL ఉపయోగించి మీ స్వంత ఫిల్టర్లు రాయడం

మీరు కోడ్తో పనిచేయడం మరింత సౌకర్యవంతంగా ఉంటే, లేదా ప్రామాణిక ఫిల్టరింగ్ ఇంటర్ఫేస్ను ఉపయోగించి సాధ్యమయ్యే దానికంటే ఎక్కువ సంక్లిష్టమైన ఫిల్టర్ను సృష్టించాల్సిన అవసరం ఉంటే, మీరు మీ స్వంత ఫిల్టర్లను సేల్స్ఫోర్స్ ప్రశ్న భాష, SOQL ఉపయోగించి వ్రాయవచ్చు.

SOQL SQL ను పోలి ఉంటుంది కాని సేల్స్ఫోర్స్ డేటాతో పనిచేయడానికి ఆప్టిమైజ్ చేయబడింది. మీకు SQL గురించి తెలియకపోతే, చింతించకండి - SOQL ప్రశ్నలు రాయడానికి SQL నేర్చుకోవడం అవసరం లేదు. ఆన్లైన్ డెవలపర్ కన్సోల్ మరియు సమగ్ర SOQL రిఫరెన్స్ గైడ్తో సహా ప్రారంభించడంలో మీకు సహాయపడటానికి సేల్స్ఫోర్స్ పుష్కలంగా వనరులను అందిస్తుంది.

SOQL ప్రశ్న రాయడానికి, మీరు సేల్స్ఫోర్స్ యొక్క డెవలపర్ కన్సోల్ను ఉపయోగించాలి. డెవలపర్ కన్సోల్ అనేది వెబ్ ఆధారిత సాధనం, ఇది సేల్స్ఫోర్స్ కోడ్ను వ్రాయడానికి, పరీక్షించడానికి మరియు అమలు చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

డెవలపర్ కన్సోల్ను తెరవడానికి, సేల్స్ఫోర్స్ హెడర్లోని సెటప్ లింక్ను క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు, శీఘ్ర ఫైండ్ పెట్టెలో, డెవలపర్ కన్సోల్ అని టైప్ చేసి, కనిపించే డెవలపర్ కన్సోల్ లింక్ను క్లిక్ చేయండి.

డెవలపర్ కన్సోల్ లోడ్ అయిన తర్వాత, మీరు స్క్రీన్ యొక్క ఎడమ వైపున టెక్స్ట్ ఎడిటర్ను చూస్తారు. ఇక్కడే మీరు మీ సోక్ల్ ప్రశ్నను వ్రాస్తారు. ఉదాహరణకు, మేము యునైటెడ్ స్టేట్స్లో అన్ని ఖాతాలను $ 1,000 కంటే ఎక్కువ సమతుల్యతతో కనుగొనాలనుకుంటున్నాము. దీని కోసం SOQL ప్రశ్న ఉంటుంది:

బిల్లింగ్కంట్రీ = 'యునైటెడ్ స్టేట్స్' మరియు బ్యాలెన్స్> = 1000 ఖాతా నుండి ఐడి, పేరు, బ్యాలెన్స్ ఎంచుకోండి

దాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడం అర్థం చేసుకోవడం సులభం చేస్తుంది, కాబట్టి ఇక్కడ వెళుతుంది.

సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మీరు సేల్స్ఫోర్స్ నుండి తిరిగి పొందాలనుకుంటున్న ఫీల్డ్లను నిర్దేశిస్తుంది. ఉదాహరణలో, మీరు ఖాతా ఐడి, పేరు మరియు బ్యాలెన్స్ను తిరిగి పొందుతున్నారు.

ఫ్రమ్ క్లాజ్ మీరు ప్రశ్నించదలిచిన సేల్స్ఫోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ను నిర్దేశిస్తుంది. ఉదాహరణలో, మీరు ఖాతా వస్తువును ప్రశ్నిస్తున్నారు.

మీ ప్రశ్నకు ప్రమాణాలను ఎక్కడ నిబంధన నిర్దేశిస్తుంది. మా ఉదాహరణలో, మేము యునైటెడ్ స్టేట్స్లో $ 1,000 కంటే ఎక్కువ బ్యాలెన్స్తో ఉన్న ఖాతాల కోసం చూస్తున్నాము.

మీరు మీ ప్రశ్నను వ్రాసిన తర్వాత, దాన్ని అమలు చేయడానికి ఎగ్జిక్యూట్ బటన్ను క్లిక్ చేయండి. ఫలితాలు కన్సోల్ విండోలో ప్రదర్శించబడతాయి.

మీరు *సేల్స్ఫోర్స్ *లో ఫిల్టర్ లాజిక్‌ను ఎందుకు ఉపయోగించాలి

ఫిల్టర్లను సృష్టించేటప్పుడు సేల్స్ఫోర్స్ చాలా వశ్యతను అందిస్తుంది. ప్రామాణిక ఫిల్టరింగ్ ఇంటర్ఫేస్ను ఉపయోగించి లేదా మీ SOQL ప్రశ్నలను వ్రాయడం, మీరు మీ నిర్దిష్ట అవసరాలకు అనుగుణంగా ఫిల్టర్లను సృష్టించవచ్చు.