సేల్స్ఫోర్స్: అనుకూల సెట్టింగులను ఎలా ఉపయోగించాలి?

మీ అనుకూల సెట్టింగులను ఉపయోగించడం సంస్థ, వినియోగదారు లేదా ప్రొఫైల్ కోసం ప్రత్యేకమైన సమాచారాన్ని కనెక్ట్ చేయడానికి ప్రత్యేకమైన డేటా సెట్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

కస్టమ్ సెట్టింగులను ఉపయోగించడం వలన కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మాదిరిగా ఆర్గ్ డేటాను మార్చడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ఇప్పటికే ఉన్న డేటా ఆధారంగా ఇప్పటికే సమాచారాన్ని కలిగి ఉన్న అనుకూల వస్తువులకు వ్యతిరేకంగా మీ సంస్థ అంతటా నిర్దిష్ట డేటా సెట్లను ఉపయోగించడానికి ఇది మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. అదనంగా, మీరు అనుకూల సెట్టింగులను ఉపయోగించి వ్యక్తిగత వ్యక్తుల మధ్య లేదా ఖాతాలు మధ్య తేడాను గుర్తించవచ్చు.

ప్రోగ్రామ్ కాష్ అనుకూలీకరించదగిన సెట్టింగుల సమాచారాన్ని అందిస్తుంది, పునరావృత డేటాబేస్ ప్రశ్నల జరిమానా చెల్లించేటప్పుడు సులభంగా ప్రాప్యతను అనుమతిస్తుంది.

మీరు మీ సెట్టింగ్‌లను ఎందుకు అనుకూలీకరించాలి?

ప్లాట్ఫాం యొక్క ప్రయోజనాలు సరళమైన మరియు అనుకూలమైన వినియోగదారు ఇంటర్ఫేస్ మరియు పరిపాలన సాధనాలు, ఇవి వ్యాపారం యొక్క విస్తరణకు అనుగుణంగా సిస్టమ్ యొక్క విస్తరణను కాన్ఫిగర్ చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తాయి. సేల్స్ఫోర్స్లో కస్టమ్ సెట్టింగ్ ప్రతి వినియోగదారుని సౌకర్యవంతమైన పని కోసం ప్లాట్ఫారమ్ను కాన్ఫిగర్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.

మీ సెట్టింగులను ఎలా అనుకూలీకరించాలో మరియు సృష్టించాలో తెలుసుకోవడానికి చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి:

లాజిస్టిక్ ప్రోగ్రామ్లో వినియోగదారులు విదేశీ డెలివరీ కోసం జిప్ కోడ్లను అందించాలి. ఖాతాదారులకు ఇప్పుడు సమాచారం కోసం శోధించకుండా ఈ సమాచారానికి వేగంగా ప్రాప్యత ఉంది, అన్ని పిన్ కోడ్ల సేకరణ అంశాన్ని సృష్టించినందుకు ధన్యవాదాలు.

వెళ్ళడానికి వాంఛనీయ మార్గం, రద్దీ పరిస్థితులు మరియు ఖాతా ప్లేస్మెంట్ల చార్ట్ అన్నీ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ప్రదర్శించబడతాయి. అమ్మకపు ప్రతినిధులు ఈ జ్ఞానం నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు, ఖాతా డైరెక్టర్లు ఖాతా ప్లేస్మెంట్లపై మాత్రమే ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు. మార్గం మరియు వాల్యూమ్ కోసం ప్రత్యేకమైన టిక్ బాక్స్లతో క్రమానుగత కాన్ఫిగరేషన్ను జోడించడం ద్వారా మీరు ఈ సమాచారాన్ని సేల్స్ రెప్ ప్రొఫైల్ల కోసం మాత్రమే అనుమతించవచ్చు.

సోపానక్రమం ధరలను నిర్దేశిస్తుంది, కానీ ఒక అనువర్తనం దాని అమ్మకాల ప్రతినిధులకు ఆదాయాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది మరియు రికార్డ్ చేస్తుంది. క్రమానుగత కాన్ఫిగరేషన్ను నిర్వచించడం ద్వారా మేనేజర్ మార్కెటింగ్ బృందంలోని ప్రతి ఖాతాకు ప్రత్యేక పరిహార శాతాన్ని కేటాయించవచ్చు. ప్రతి వినియోగదారుకు పరిహారాన్ని నిర్ణయించడానికి ప్రోగ్రామ్ ఒకే సమీకరణ క్షేత్రాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఖాతా స్థాయిలో అనుకూలీకరించిన సెట్టింగ్ ద్వారా తగిన చెల్లింపు శాతం చేర్చబడుతుంది.

మీ సెట్టింగులను ఎలా అనుకూలీకరించాలి?

మీ వ్యాపారాన్ని నిర్వహించడానికి మీ పారామితులను అనుకూలీకరించడం చాలా అవసరం. అలా చేయడం ద్వారా, మీరు మీ పారామితులను నియంత్రించవచ్చు, నిల్వ సామర్థ్యాన్ని పర్యవేక్షించవచ్చు మరియు మీరు బాధ్యత వహించాల్సిన వ్యక్తులకు ప్రాప్యతను అనుమతించవచ్చు. మీ సెట్టింగులను అనుకూలీకరించడానికి, క్రింది దశలను అనుసరించండి:

1. మీ భద్రత మరియు గోప్యత ఎంపికలను పరిశీలించండి.

సమాచార గోప్యత వ్యాపారాలు, సైబర్ క్రైమినల్స్, ప్రభుత్వాలు మరియు ఇతర పార్టీలు మీరు దాచాలనుకుంటున్న డేటాను యాక్సెస్ చేయకుండా నిరోధిస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరికి డేటా గోప్యత గురించి భిన్నమైన భావన ఉంది. మీరు మీ దృశ్యమానత మరియు స్కీమా సెట్టింగులను అనుకూలీకరించవచ్చు మరియు వినియోగదారు ప్రొఫైల్స్ లేదా అనుమతి పారామితులకు ప్రాప్యత ఇవ్వవచ్చు.

2. పారామితులు లేదా సెట్టింగులను అనుకూలీకరించండి.

సెటప్ నుండి కస్టమ్ సెట్టింగులు ఎంచుకోవడం ద్వారా మరియు శోధన పెట్టెలో అనుకూల సెట్టింగ్లను టైప్ చేయడం ద్వారా మీరు సేల్స్ఫోర్స్ వెబ్సైట్లో క్రొత్త సెట్టింగ్ను రూపొందించవచ్చు. ప్రత్యేక సెట్టింగ్ను స్థాపించడం మరియు ఫీల్డ్లను జోడించిన తర్వాత సారాంశం పేజీలో నిర్వహించండి ఎంచుకోవడం ద్వారా, మీరు దానికి సమాచారాన్ని జోడించవచ్చు.

3. డేటా మరియు ఫీల్డ్‌లను భర్తీ చేయండి

మీరు విలువను జోడించాలనుకుంటున్న అంశం కోసం అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెట్టింగులలో ఫీల్డ్లకు నావిగేట్ చేయండి. కార్యకలాపాల కోసం అమలు చేసే ప్రాసెస్ పారామితులు అనుకూలీకరించిన అసైన్మెంట్ మరియు ఈవెంట్ ఫీల్డ్లకు ప్రవేశాన్ని అందిస్తాయి. క్రొత్తది ఎంచుకోండి. గమనిక మీరు ఈ ప్రాంతంలోని అనుకూలీకరించిన వస్తువుల కోసం ఫీల్డ్ అడ్డంకులు మరియు ఫీల్డ్ రికార్డ్ పర్యవేక్షణను కూడా నిర్వచించవచ్చు. కస్టమ్ సెట్టింగులను ఉపయోగించడం కంటే, ప్రత్యేకమైన మెటాడేటా రకాలను వర్తింపజేయడానికి మేము బాగా సలహా ఇస్తున్నాము. అనుకూల సెట్టింగులను జాబితా చేయడానికి విరుద్ధంగా, ప్రత్యేకమైన మెటాడేటా రకాల ఎంట్రీలను బదిలీ చేయడానికి మీరు మెటాడేటా API యుటిలిటీస్ లేదా సెకండరీ ప్యాకేజీలను ఉపయోగించవచ్చు.

4. అనుకూల సెట్టింగ్ నుండి సమాచారాన్ని లింక్ చేయడానికి మీ ప్రోగ్రామ్‌లోని సమాచారాన్ని ఉపయోగించండి.

అనుకూలీకరించిన సెట్టింగులతో వ్యవహరించేటప్పుడు నిల్వ చేసిన సమాచారం యొక్క పరిమాణంపై క్లిష్టమైన అంశాలు మరియు పరిమితులు పరిగణించాలి.

ప్రత్యేక వస్తువులు అనుకూల సెట్టింగ్లను కలిగి ఉంటాయి. ప్రతి అనుకూల ఎంపిక మీ కంపెనీకి ప్రాప్యత చేయగల కస్టమ్ వస్తువుల మొత్తం శాతాన్ని తగ్గిస్తుంది.

ఈ రెండు సంఖ్యలలో చిన్నది మీ సంస్థకు అనుమతించబడిన మొత్తం నిల్వ సమాచారం: 10 MB, 1 MB రెట్లు ఎక్కువ పూర్తి-ఫీచర్ చేసిన వినియోగదారులు మీ సంస్థకు కలిగి ఉంది.

కస్టమ్ సెట్టింగుల కోసం మీరు 3 MB మెమరీ సామర్థ్యాన్ని పొందుతారని అనుకుందాం, ఉదాహరణకు, మీ సంస్థకు మూడు పూర్తి చందాలు ఉంటే. మీ సంస్థ 20 ప్రత్యేకమైన లైసెన్స్లను కలిగి ఉంటే 10 MB మెమరీని పొందుతుంది.

మీరు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారి పరిమితిని కలిగి ఉన్న ధృవీకరించబడిన నిర్వహణ కట్టలను పొందుతారు. 10 MB వరకు చందాల సంఖ్యను బట్టి, ప్రతి ధృవీకరించబడిన నిర్వహించే ప్యాకేజీ సంస్థ వలె అదే పరిమితిని పొందుతుంది. దృష్టాంతం కోసం, మీ సంస్థకు మూడు అనుమతులు మరియు రెండు ధృవీకరించబడిన మేనేజ్డ్ ప్యాకేజీలు ఉన్నాయని అనుకుందాం. మీ ఆర్గ్ కోసం 3 MB పరిమితి పైన, ప్రతి ధృవీకరించబడిన నిర్వహించే ప్యాకేజీలో 3 MB వ్యక్తిగతీకరించిన కాన్ఫిగరేషన్ మెమరీ సామర్థ్యం కూడా ఉంటుంది.